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　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出(chū )，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口(kǒu )有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半(bàn )以(yǐ )上的规(guī )模。根据扩产规(guī )划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺(quē )口将(jiāng )扩(kuò )大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维(wéi )持(chí )数年(nián )的(de )高景气度。

　　智能体(tǐ )是人工(gōng )智能(AI)领域中的一个(gè )重要(yào )概(gài )念，是指能够自主感知(zhī )环境、做出决策并执行行(háng )动的(de )智(zhì )能实体，它可以是一个(gè )程序、一个系统或是一个机器(qì )人(rén )。中国(guó )工程院院士邬贺(hè )铨近日(rì )表示，人工智能将从生(shēng )成(chéng )式大(dà )模(mó )型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式人工(gōng )智能)发展，互联网(wǎng )将进(jìn )入(rù )智能体时代。中航证券(quàn )分析指(zhǐ )出，智能体能力跃(yuè )迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近。大模型(xíng )进入智(zhì )能体执行时代，AI应用落(luò )地(dì )与政策支持共振加速。2025年将是(shì )AI Agent能力平台化元年，国内(nèi )外(wài )大模型(xíng )能力从“内容生成”跃(yuè )迁至“流程代理”，技(jì )术(shù )范式(shì )跃(yuè )迁与商业价值转化正同(tóng )步加速(sù )。

　　自去年以来(lái )，包(bāo )括(kuò )摩尔线程在内的国产GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞(rèn )科技(jì )、燧原科技、沐曦)先后开(kāi )启了IPO之(zhī )路。头豹研究院赵歆禹(yǔ )指(zhǐ )出，AI大模型、智能汽车(chē )是目前(qián )GPU的新兴应用领域。AI大模(mó )型(xíng )的迭代(dài )升级需要大量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能汽车对(duì )图(tú )像处(chù )理(lǐ )要求很高，对高端GPU的需(xū )求也在(zài )不断增加。其预计(jì )2024-28年中(zhōng )央(yāng )处理器GPU行业市场规模由(yóu )6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿元，期间年(nián )复合(hé )增(zēng )长率48.72%。

未来产业的重要(yào )组成部(bù )分，互联网大厂“抢投(tóu )”该领域

　　上交所单日(rì )受理摩(mó )尔线程等5家企业IPO申请

　　苹果或(huò )将从2027年开始发布多款Apple Vision系(xì )列和智能眼镜产品

　　AI持(chí )续渗(shèn )透(tòu )，可穿戴产品需求释放(fàng )。AI算法(fǎ )的进步、智能传感(gǎn )器精(jīng )度(dù )的提升及低功耗硬件的(de )发展，使得可穿戴设备能(néng )够处(chù )理(lǐ )大量数据，并可进行深(shēn )度学习(xí )和智能分析。当前，AI可(kě )穿(chuān )戴设备的类型已从智能(néng )手表、智能手环扩展到眼镜、服(fú )饰、耳(ěr )机、鞋子等形式，以满(mǎn )足不同场景中的用户需(xū )求(qiú )。智(zhì )能(néng )手表和智能手环凭借集(jí )成健康(kāng )监测、消息提醒、导航(háng )、无接触支付等功能，在(zài )健康预(yù )警、运动指导和个(gè )性化(huà )服(fú )务方面取得显著进展，并主导(dǎo )可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表出货量为(wéi )1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年(nián )均(jun1 )复合增(zēng )速为27.8%。

　　根据维深预(yù )测，随着更多品牌厂商(shāng )的(de )加入(rù )，以及AI智能眼镜产品落地(dì )，预计(jì )2025年，全球AI智能眼镜(jìng )销量(liàng )达(dá )到550万台，同比增长135%。方(fāng )正证券(quàn )表示，AI智能眼镜作(zuò )为AI应(yīng )用(yòng )落地的最佳载体，驱动(dòng )智能穿(chuān )戴设备迭代升级。AI智能(néng )眼(yǎn )镜既弥补了XR设备在佩戴(dài )舒适性(xìng )上的不足，又开创了更(gèng )契(qì )合现代(dài )生活方式的交互模式。AI眼镜市场正由初探期向(xiàng )高(gāo )速发(fā )展(zhǎn )期迈进。

　　上市公司(sī )中，新(xīn )恒汇主营智能卡业(yè )务、蚀(shí )刻引线框架等，智能卡(kǎ )业务核(hé )心封装材料柔性引(yǐn )线框(kuàng )架(jià )全球市占率前二，负责(zé )eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业是国际领(lǐng )先(xiān )的智能卡和专用芯片厂(chǎng )商，包(bāo )括电信SIM卡，具备eSIM生产能(néng )力(lì )。

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