多重力量共振下,AI产业链迎来新一轮投资机遇
AI算力增长(zhǎng )新动力,各家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进相关项目
伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升。如:谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月(yuè )增长至480万亿,同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化,传(chuán )统通用芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无法满足(zú )云端训练与推理的高能效比需求,为降低成本、提高算力芯片对特(tè )定需求的(de )匹配度,各家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案之(zhī )外实现多(duō )元化发展(zhǎn )。中信证(zhèng )券指出,ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加快(如:由早期的(de )两年迭代(dài )一代产品,转换成现在的一年迭代一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低(dī )AI成本、缩(suō )短研发时(shí )间,进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露:2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿(yì )美元,预(yù )计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
优必选科技拿下人形机器人企业(yè )最大采购(gòu )订单
工信部称(chēng )推动人形机器人等未来产业创新发展
国泰海通证券表示,固态(tài )电池产业(yè )迭代正式(shì )开启,从(cóng )0到1加速。2025年以来,固态电池产业化进展持续加速。固态电池具备高(gāo )能量密度(dù )、高安全(quán )性,能够(gòu )满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池(chí )已实现装(zhuāng )车,产业(yè )化进程早(zǎo )于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域,固态电池(chí )应用早于(yú )车端。
稀土永磁材料的核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性,这使其(qí )在多个高(gāo )技术行业(yè )中扮演着(zhe )关键角色。下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域,以(yǐ )及新能源(yuán )和节能环(huán )保等新兴(xìng )应用领域,包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发(fā )电、节能(néng )电梯、机(jī )器人及智(zhì )能制造等。随着全球对新能源和节能环保需求的增加,钕铁硼永磁(cí )材料在这(zhè )些新兴应(yīng )用领域中(zhōng )的需求也呈现出快速增长的趋势,进一步推动了其产业链的拓展和(hé )升级。招(zhāo )商证券指(zhǐ )出,人形(xíng )机器人市场尤为亮眼,迎来量产元年,新增需求快速攀升,正迅速(sù )成为高性(xìng )能钕铁硼(péng )永磁材料(liào )的重要应用领域。
据媒体报道,近日,上海人工智能实验室发(fā )布DeepLink超大规(guī )模跨域混(hún )训技术方(fāng )案,支持千公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型,例如跨(kuà )越1500公里连(lián )接上海和(hé )济南之间(jiān )的智算中心,实现北京、上海与贵州等多地智算中心互联和大模型(xíng )混训等。目前,上(shàng )海人工智(zhì )能实验室DeepLink开放计算体系已深度集成至联通、电信、商汤、仪电等智(zhì )算平台,实现“1个(gè )平台+N种芯(xīn )片+X个地域”稳定运行。
“十四五”收官在即,主要发展目标均(jun1 )得到较好(hǎo )完成。2023年(nián )以来,水(shuǐ )利、公路水路、铁路等公共基础设施的固定资产投资保持增长,为(wéi )我国经济(jì )的稳增长(zhǎng )提供了重(chóng )要的支撑。太平洋证券王亮认为,三峡水运新通道、浙赣粤运河等(děng )大项目建(jiàn )设均有同(tóng )程度的进展,有望拉动民爆行业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本(běn )、服务网(wǎng )络和一体(tǐ )化能力上(shàng )具备绝对优势的全国性或区域性龙头主导,其发展速度和盈利能力(lì )有望持续(xù )超越行业(yè )平均水平(píng )。
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稳赢网网友:市场是“螳螂捕蝉,黄雀在后”,投资者应时时谨慎提防。
股海冷水坑网友: 我国首台第四代百万千瓦商用快堆CFR1000完成初步设计