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　　华创证(zhèng )券(quàn )分(fèn )析指出，未来3年漂浮式(shì )主要(yào )任务仍处于从样机试验到(dào )规(guī )模化商用的技术攻关和成(chéng )本下(xià )降的质变阶段；2026年起，漂(piāo )浮(fú )式装机规模将正式进入(rù )量(liàng )变(biàn )阶段。预计2026-2030年，全球漂浮(fú )式(shì )新(xīn )增装机由2GW增长至12.2GW，复合年(nián )均(jun1 )增长率为57.3%；我国浮式新(xīn )增(zēng )装(zhuāng )机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增(zēng )长(zhǎng )率为79.5%，成为浮式市场的(de )主(zhǔ )导(dǎo )力量。

　　近日，阿里(lǐ )正式(shì )发布了全新的通义千问AI编(biān )程(chéng )大模型Qwen3-Coder。这是迄今为止最(zuì )具代(dài )理能力的代码模型，编(biān )程(chéng )能(néng )力登顶全球开源模型阵(zhèn )营(yíng )。

　　上市公司中，海陆重(chóng )工(gōng )在(zài )民用核能领域累积了丰富(fù )的(de )制造和管理经验，并完(wán )成(chéng )多(duō )个项目的国际、国内首件(台(tái ))制(zhì )造任务，设备供应堆型(xíng )包(bāo )括(kuò )但不限于二代+堆型、三(sān )代堆(duī )型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆(duī )、钠(nà )冷快堆、钍基熔盐堆)以(yǐ )及(jí )热(rè )核聚变堆(ITER)等国内外主要(yào )核(hé )电(diàn )机型。英杰电气为国内科(kē )研(yán )院(yuàn )所的核聚变重点项目，提(tí )供(gòng )磁场电源、加热电源、控(kòng )制(zhì )系统电源以及辅助系统电源(yuán )等(děng )在内的全方位关键电源(yuán )配(pèi )套(tào )服务，且已持续多年，目前(qián )产品已成功应用于多个国(guó )家(jiā )级核聚变项目，与安徽、河北(běi )、上海、四川、陕西等(děng )地(dì )的(de )核聚变项目均有商务合(hé )作(zuò )。西部超导主要从事超导产(chǎn )品(pǐn )、高端钛合金材料和高性能(néng )高(gāo )温合金材料及应用的研(yán )发(fā )、生产和销售。公司是目前国(guó )际(jì )上唯一的铸锭、棒材、超(chāo )导(dǎo )线材生产及超导磁体制(zhì )造全(quán )流程企业；是我国高端钛(tài )合(hé )金棒丝材主要研发生产基(jī )地；也是我国高性能高温合(hé )金(jīn )材(cái )料重点研发生产企业之(zhī )一(yī )。

　　东吴证券指出，覆铜(tóng )板(bǎn )行(háng )业兼具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇。覆铜(tóng )板(bǎn )产(chǎn )业链上下游特性导致覆铜板(bǎn )行(háng )业周期性波动，当下周(zhōu )期(qī )呈(chéng )修复态势：上游原材料(liào )价格(gé )稳中有升，覆铜板销售单(dān )价(jià )提高；下游主要产品需求(qiú )回暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增长(zhǎng )。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频(pín )高(gāo )速覆铜板成长注入新的动(dòng )力(lì )，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务(wù )器持续升级，覆铜板单(dān )机(jī )价(jià )值量提升显著；800G交换机将迎(yíng )来(lái )大规模放量，为高频高(gāo )速(sù )覆(fù )铜板价值量提升赋能。

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　　近日，智能眼(yǎn )镜相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜(jìng )链(liàn )主企业XREAL，正式在京东、天(tiān )猫(māo )平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款(kuǎn )搭(dā )载了全球首创光学引擎与(yǔ )X1空(kōng )间计算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月(yuè )9日消息，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋(péng )眼(yǎn )镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智(zhì )能眼(yǎn )镜业务。中原证券表示，AI眼(yǎn )镜是端侧AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆(lù )续(xù )发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量(liàng )在(zài )即，有望推动全球AI眼镜出(chū )货(huò )量(liàng )快速增长，根据wellsennXR的数据，预(yù )计2025年全球AI眼镜销量达到(dào )350万(wàn )台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达到(dào )千(qiān )万台，建议关注SoC、存储(chǔ )器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜(jìng )产业链核心环节投资机会(huì )。

　　上市公司中，国泰集(jí )团民(mín )爆业务已覆盖全国26个省(shěng )级(jí )行(háng )政区，民爆器材、爆破(pò )监(jiān )理(lǐ )已确定进入西藏市场。中(zhōng )材(cái )国(guó )际在互动平台表示，作为(wéi )全(quán )球水泥技术装备及工程(chéng )服(fú )务(wù )市场唯一具有完整产业链的(de )企(qǐ )业，多年来公司与西藏(cáng )水(shuǐ )泥(ní )建材企业在工程技术服(fú )务业(yè )务方面保持了良好合作，实(shí )控人为国务院国有资产监(jiān )督(dū )管(guǎn )理委员会。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，南京召开脑机接口产(chǎn )业(yè )培(péi )育大会，发布了《南京市(shì )推(tuī )进(jìn )脑机接口产业创新突破行(háng )动(dòng )方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行(háng )动(dòng )方案》明确，2027年打造成为脑(nǎo )机(jī )接口领域科研和转化高(gāo )地(dì )，2030年成为全国脑机接口产(chǎn )业创(chuàng )新高地。有研究机构预测(cè )，2040年我国脑机接口行业市场(chǎng )规(guī )模(mó )有望超过1200亿元。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，超捷股份是上海紧(jǐn )固(gù )件制造业的骨干企业之一(yī )，目前在按计划批量交付客户(hù )包(bāo )括箭体大部段(壳段)、卫(wèi )星(xīng )整(zhěng )流罩等产品，2025年一季度公司(sī )商业航天业务营收同比、环(huán )比均实现大幅度增加，已(yǐ )实现(xiàn )盈利。臻镭科技系卫星互(hù )联(lián )网核心芯片及元器件供应(yīng )商(shāng )之一，产品主要应用于卫(wèi )星(xīng )及(jí )卫星通信载荷，产品在轨(guǐ )运(yùn )行良好，客户认可度高，公(gōng )司有望充分受益于商业航天(tiān )市(shì )场的扩大。

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