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　　“政策支持+需求逐渐释放”该(gāi )行业景气(qì )度有望(wàng )提升

　　华鑫证(zhèng )券(quàn )毛正分(fèn )析指出，随着人工智能的兴起，对(duì )高(gāo )算力和(hé )带宽的需(xū )求推动(dòng )了存储的(de )发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封(fēng )装(zhuāng )实现高(gāo )带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破了传统内存的(de )限制，适(shì )应AI时代(dài )的(de )新需求(qiú )。目前(qián )全(quán )球市场由海力士、三星和美光主导(dǎo )，中国厂(chǎng )商也在(zài )积极推进(jìn )HBM国产化(huà )，市场供(gòng )需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱(qū )动下，HBM价格预计(jì )继续上(shàng )涨，市场(chǎng )规模预计在2024年达到约70亿美金。值得(dé )一(yī )提的是(shì )，今年(nián )5月(yuè )，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片(piàn )也(yě )几乎已(yǐ )经全部(bù )预(yù )定。

　　上市公司中，永艺股份是(shì )办公椅出(chū )口代工(gōng )龙头，主(zhǔ )攻美国(guó )大(dà )商超渠(qú )道，开拓了Costco在内的多个重要渠道和(hé )大(dà )客户。富岭股份(fèn )是国内(nèi )领先的塑(sù )料餐饮具制造企业，主营业务收入(rù )主(zhǔ )要来自(zì )美国市(shì )场(chǎng )，设有(yǒu )生产基地(dì )和销售公司，覆盖美国东部和西部(bù )地区。

　　上市(shì )公(gōng )司中，通富微(wēi )电(diàn )是国际领先封测龙头，在全球拥有(yǒu )七大生产(chǎn )基地。公司表示(shì )，将保(bǎo )持(chí )对HBM技术(shù )的持续关注，并积极开展相关的研(yán )发(fā )布局等(děng )前期工作(zuò )。长电(diàn )科技推出(chū )的XDFOI高性能封装技术平台可以支持HBM的(de )封装要求(qiú )。精测(cè )电(diàn )子子公(gōng )司武汉精(jīng )鸿主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要(yào )产品是存(cún )储芯片(piàn )测试设备(bèi ))等。公(gōng )司(sī )表示，在存储芯片制造领域，公司与长江存(cún )储、合(hé )肥长鑫等(děng )众多客(kè )户建立了(le )良好的合作关系。

　　据上海发布(bù )消(xiāo )息，上(shàng )海三大先(xiān )导产业(yè )母基金26日(rì )发布。此次发布的母基金总规模1000亿(yì )元，包括(kuò )集成电(diàn )路(lù )、生物(wù )医药、人(rén )工智能母基金以及未来产业基金。集成电路(lù )产业母(mǔ )基金重点(diǎn )投向集(jí )成(chéng )电路设计、制造和封测、装备材料和零部件(jiàn )等领域(yù )。生物医(yī )药产业(yè )母基金重(chóng )点投向创新药物及高端制剂、高端(duān )医(yī )疗器械(xiè )、生物技(jì )术、高(gāo )端制药装(zhuāng )备等领域。人工智能产业母基金重(chóng )点投向智(zhì )能芯片(piàn )、智能软(ruǎn )件、自动(dòng )驾驶、智能机器人等领域。

　　国(guó )家数据局(jú )要求推(tuī )动数据资(zī )源高水(shuǐ )平(píng )开发利用

　　上市公司中，宇环数控是精密(mì )数控磨(mó )床和数控(kòng )研磨抛(pāo )光设备国(guó )内领先企，产品广泛应用于消费电(diàn )子(zǐ )、汽车(chē )工业、新(xīn )材料、仪器仪表(biǎo )等领域。沈阳机床隶属于中国通用(yòng )技术集团(tuán )旗下，其(qí )数控机(jī )床技术处(chù )国内领先地位，已成为世界数控金(jīn )切机床生(shēng )产量最(zuì )大的企业(yè )。

　　野(yě )村东方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出口(kǒu )”持续时(shí )间为决(jué )定性因素(sù )，如若该效应持续性较好，那么将(jiāng )有(yǒu )望支撑(chēng )外销成长(zhǎng )性优于(yú )内需。并(bìng )且，虽然此前的“对等关税”政策(cè )增加了中(zhōng )国企业(yè )外(wài )贸业务(wù )不确定性(xìng )，但申万宏源证券屠亦婷认为，美(měi )国对中国(guó )进口依(yī )赖度高，例如家(jiā )居(jū )类美国(guó )从中国进口比例超过30%，价值链具有不(bú )可替代(dài )性，看好(hǎo )精选具(jù )备业绩延(yán )续性的强Alpha个股。

　　上市公司中，通(tōng )富微电(diàn )是国际领(lǐng )先封测(cè )龙头，在(zài )全球拥有七大生产基地。公司表示(shì )，将保持(chí )对HBM技术(shù )的(de )持续关(guān )注，并积(jī )极开展相关的研发布局等前期工作(zuò )。长电科(kē )技推出(chū )的XDFOI高性能(néng )封装技(jì )术(shù )平台可(kě )以支持HBM的封装要求。精测电子子公司(sī )武汉精(jīng )鸿主要聚(jù )焦自动(dòng )测试设备(bèi )(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备(bèi ))等(děng )。公司(sī )表示，在(zài )存储芯(xīn )片制造领(lǐng )域，公司与长江存储、合肥长鑫等(děng )众多客户(hù )建立了(le )良(liáng )好的合(hé )作关系。

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