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　　中(zhōng )商(shāng )产业研究(jiū )院分析师预测(cè )，2025年全球自(zì )动(dòng )驾驶市场(chǎng )规模将达2738亿美(měi )元。中金公(gōng )司(sī )发布研报指(zhǐ )出，2025年有望成为智驾从(cóng )量(liàng )到质的发展(zhǎn )大年，有两条主线：一(yī )是(shì )从L2+功能的逐(zhú )步完备，到(dào )开启L3车企竞争(zhēng )新篇章；二(èr )是特斯拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正向(xiàng )催化。

　　目前，持续(xù )三(sān )个季度的下(xià )游客户消化(huà )库(kù )存进程基(jī )本结束，下游(yóu )需求出现实(shí )质(zhì )性增长。结合相关独立(lì )第三方的市(shì )场(chǎng )信息来看，半导体存储市场自2025年3月(yuè )底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证券半导体团(tuán )队(duì )认为，今年(nián )第三、第四(sì )季度存储大板(bǎn )块涨价态势(shì )或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储容量快(kuài )速升级，叠(dié )加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗(shèn )透率持续提(tí )升，有望进一(yī )步拉高板块(kuài )收(shōu )入体量。

　　机构称基(jī )本面与政策(cè )面(miàn )共振，AI有望(wàng )帮助该行业实现价值重(chóng )估(gū )

　　据媒体(tǐ )报道，从杭州养老院精(jīng )准(zhǔn )送药、贴心(xīn )送餐的机器(qì )狗，到深圳护(hù )理院拖地叠(dié )衣、陪打乒(pīng )乓的机器人；从方言交互(hù )的无人驾驶(shǐ )轮椅，到科(kē )学(xué )复健的行走(zǒu )辅助器。这(zhè )些融合了人(rén )工智能、柔性(xìng )机械等前沿(yán )科(kē )技的“养(yǎng )老黑科技”，这些“赛博(bó )搭(dā )子”正在深(shēn )入银发生活的方方面面(miàn )。

　　中信证(zhèng )券电子团队指出，eSIM是一(yī )种(zhǒng )将传统SIM卡的(de )功能集成到设备芯片中的(de )技术，无需(xū )物理SIM卡即可(kě )实现通信功能(néng )。由于实名(míng )制管理、安(ān )全性等问题，此前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板、物联网(wǎng )等非手机产(chǎn )品(pǐn )。随手机(jī )等终端轻薄化(huà )趋势以及防(fáng )水(shuǐ )防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电(diàn )子(zǐ )领域进行渗(shèn )透。

　　这一调整将有(yǒu )效(xiào )遏制恶性价(jià )格竞争，推动行业从“价(jià )格战”转向(xiàng )“价值战”。光大证券王(wáng )明瑞认为，集采“反内(nèi )卷”将价格战(zhàn )升级为价值(zhí )战，具备稳(wěn )定生产能力(lì )、质量控制体(tǐ )系完善、成(chéng )本(běn )控制能力(lì )强的头部企业(yè )将持续受益(yì )，尤其在此(cǐ )前集采发生价格乱象的领(lǐng )域(yù )，看好头部(bù )优质企业的市场份额有(yǒu )望(wàng )进一步集中(zhōng )。

　　中原证券研报指出(chū )，国内游戏(xì )产业的市场(chǎng )需求稳固，景(jǐng )气度高，相(xiàng )比以往行业(yè )面临高压监管(guǎn )的态势，目(mù )前的国内游(yóu )戏产业面临(lín )政策环境已有(yǒu )明显宽松，多(duō )省市对于(yú )游戏产业的发(fā )展和扶持政(zhèng )策(cè )明确。版(bǎn )号数量高位发放推动游戏(xì )产(chǎn )品周期，促(cù )进游戏公司业绩释放。在(zài )AI应用端，目(mù )前AI技术在游戏产业的应用(yòng )已较为明朗(lǎng )，不仅限于(yú )制作发行流程(chéng )环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现AI技术智能(néng )化、个性化(huà )的游戏应用(yòng )或游戏化应用(yòng )已有产品雏(chú )形(xíng )，预计未(wèi )来将有更多基(jī )于AI技术赋能(néng )的(de )AI原生游戏(xì )出现，帮助游戏行业实现(xiàn )价(jià )值重估。

　　上市公司中，崇达技(jì )术(shù )在AI服务PCB领域(yù )的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国(guó )鑫、同泰怡等(děng )。这些客户(hù )的PCB产品主要(yào )应用于超级计(jì )算机、服务(wù )器主板、存(cún )储设备、GPU等(děng )产品。鹏鼎控(kòng )股为全球范(fàn )围(wéi )内少数同(tóng )时具备各类PCB产(chǎn )品研发、设(shè )计(jì )、制造、销售与服务的专业大型厂(chǎng )商(shāng )，拥有优质(zhì )多样的PCB产品线，主要产(chǎn )品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用(yòng )于通讯电子(zǐ )产品、消费电(diàn )子及计算机(jī )类产品以及(jí )汽车和AI服务器(qì )、光模块、高速计算机(jī )等产品。铜(tóng )冠铜箔产品按(àn )应用领域分(fèn )类(lèi )包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜箔(bó )，公司开发(fā )的(de )高频高速(sù )铜箔具有极低的表面轮廓(kuò )度(dù )，传送信号(hào )损失低，阻抗小等优良(liáng )介(jiè )电特性，能(néng )应用于5G通讯设备、高算力(lì )AI服务器、数(shù )据中心、交(jiāo )换机等网络设(shè )备和网络连(lián )接器。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证券指出(chū )，海外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年(nián )算(suàn )力PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产规划(huá )，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩(kuò )大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持(chí )数年的高景气(qì )度。

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