上市公(gōng )司(sī )中(zhōng ),强(qiáng )瑞技术的快速密封接头产品(pǐn )已配套公司的液冷(lěng )测(cè )试治具及设备使用并交付客(kè )户(hù )。中(zhōng )航(háng )光电主要产品包括液冷连接器、液冷管路、液(yè )冷(lěng )机(jī )箱(xiāng )、液冷冷板、均温板、储能板(bǎn )、液冷源、浸没冷却(què )产品、泵驱两相产品等。广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于(yú )超算液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机(jī )房(fáng )液(yè )冷(lěng )等(děng )领域。永贵电器液冷连接器(qì )已完成设计、样品(pǐn )制(zhì )造和样品测试,目前已送样(yàng )客(kè )户(hù ),尚(shàng )在应用验证阶段。
国金证券指出,AI拉动光(guāng )模(mó )块(kuài )迭(dié )代(dài )速度,1.6T光模块2024年第四季度开(kāi )始(shǐ )批量出货,并在2025年(nián )第一季度正式上量。海外云(yún )厂(chǎng )商(shāng )不(bú )断(duàn )加大AI方向资本开支,并已明确表示2025年资本开支仍(réng )将(jiāng )继(jì )续(xù )增(zēng )长,利好光模块板块,板块(kuài )成长性持续凸显,EPS端(duān )有望继续快速提升。同时硅(guī )光(guāng )、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推动行业发展。
浙商证券表(biǎo )示(shì ),国(guó )内(nèi )算力需求的黎明已经到来,字(zì )节跳动在AI上投入巨(jù )大,2024年资本开支达800亿元,接(jiē )近(jìn )百(bǎi )度(dù )、阿里、腾讯的总和(约1000亿元),研发投入显著领先同(tóng )行(háng )。该(gāi )券(quàn )商进一步预测,2025年字节跳动(dòng )资本开支有望达到(dào )1600亿(yì )元,旨在打造自主可控的大(dà )规(guī )模(mó )数(shù )据(jù )中心集群,其中约900亿元将用于AI算力的采购,700亿(yì )元(yuán )用(yòng )于(yú )IDC基(jī )建以及网络设备如光模块、交(jiāo )换机。中信证券也(yě )同样表示,中美科技巨头AI投(tóu )入(rù )强(qiáng )度(dù )差(chà )距较大,预计国内巨头资本开支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看(kàn )好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域的拉动。
RISC-V是一种(zhǒng )基(jī )于(yú )精(jīng )简(jiǎn )指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA)。它的(de )特(tè )点(diǎn )包(bāo )括(kuò )精简指令集、高度可扩展、开(kāi )源开放、模块化、通用性和兼容性等。RISC-V的应用(yòng )范(fàn )围(wéi )正(zhèng )在(zài )从MCU、物联网等“小芯片”向SoC、人工智能等高性能(néng )芯(xīn )片(piàn )拓(tuò )展。国内外集成电路龙头企业(yè )均积极布局RISC-V产品和(hé )技(jì )术,推出了多款处理器、IP及(jí )相(xiàng )关(guān )产(chǎn )品,涵盖多种应用场景。研究机构Omdia最新研究显示(shì ),预(yù )计(jì )到(dào )2030年,RISC-V处理器将占据全球市场(chǎng )近四分之一的份额。该机构预测,在2024~2025年间,基于(yú )RISC-V架(jià )构(gòu )的(de )处(chù )理器出货量将以每年近50%的速度增长,到2030年出货量(liàng )将(jiāng )达(dá )到(dào )170亿颗。
国务院国资委部署(shǔ )深化中央企业“AI+”专(zhuān )项行动
事关数据要素,国(guó )家(jiā )数(shù )据局等五部门印发开发利用意见
据了解,明(míng )年(nián )一(yī )季(jì )度(dù ),魔法原子将正式发布新一(yī )代人形机器人产品MagicBot,并预计于2025年交付数百台量产(chǎn )版(bǎn )MagicBot,2026年(nián )交(jiāo )付量将达到千台级别。中航证券机械设备团队认(rèn )为(wéi ),人(rén )形机器人产业趋势明确,至2030年(nián )全球累计需求量有(yǒu )望(wàng )达约200万台,目前进入从0到1的(de )重(chóng )要(yào )突(tū )破阶段,看好Tier1及核心零部件供应商。
据媒体(tǐ )报(bào )道(dào ),国(guó )家数据局联合中央网信办、工业和信息化部、公(gōng )安部、国务院国资委印发了(le )《关(guān )于(yú )促(cù )进企业数据资源开发利用的意见》。其中提到,构(gòu )建(jiàn )公(gōng )平高效的数据要素价值分配机(jī )制,引导企业在数(shù )据产品和服务的生产、供给、流(liú )通(tōng )、使用中实现数据价值的创造和提升。
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