强力“反内卷”!时隔(gé )27年(nián ),价格法重(chóng )新修订
AI需求爆发(fā ),拉动PCB产业(yè )链(liàn )量价齐升(shēng )。兴业证券指出,海(hǎi )外扩产周期(qī )拉(lā )长,高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算,2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元(yuán ),增速分(fèn )别为81%、65%和38%,其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快,2027年有望达到600亿元,贡献一(yī )半以上的规(guī )模(mó )。根据扩产规划,2025年开始产(chǎn )能(néng )趋(qū )紧,2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大,缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和(hé )16%,因此算(suàn )力PCB行业有望维持数年(nián )的高景气度(dù )。
上市公司中,新恒汇主(zhǔ )营(yíng )智(zhì )能卡业务(wù )、蚀刻引线框架等,智能卡业(yè )务(wù )核(hé )心封装材(cái )料柔性引线框架全球(qiú )市占率前二(èr ),负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国(guó )际领先的智(zhì )能(néng )卡和专用芯片厂商,包括电(diàn )信(xìn )SIM卡(kǎ ),具备eSIM生(shēng )产能力。
公司方(fāng )面,兆丰股(gǔ )份(fèn )控股子公(gōng )司兆丰(杭州)智能装备(bèi )有限公司主(zhǔ )要(yào )布局开展滚珠丝杠、滚柱丝(sī )杠(gàng )等(děng )业务,相(xiàng )关产品研发试制已在进行。浙(zhè )江(jiāng )荣(róng )泰子公司(sī )上海狄兹精密机械有(yǒu )限公司专注(zhù )于(yú )滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车(chē )用丝杠、电(diàn )缸(gāng )、直线模组、精密对位平台(tái )等(děng )研(yán )发、生产(chǎn )和销售。公司高度重(chóng )视人形机(jī )器(qì )人(rén )的战略布(bù )局和业务拓展,相关(guān )业务推进顺(shùn )利(lì ),目前公司已有部分产品向多(duō )家(jiā )机器人公(gōng )司销售,业务已初具规模。
华(huá )龙证券认(rèn )为,人形机器人板块(kuài )近期催化因(yīn )素(sù )较多,指数有所修复。行业趋(qū )势未变,已(yǐ )进(jìn )入“技术突破→量产降本→场(chǎng )景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期,有望成为2025年核心投(tóu )资(zī )主(zhǔ )线。建议(yì )围绕①高价值量的零(líng )部件,包括(kuò )丝(sī )杠、传感器、电机及减速器等(děng ),尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链(liàn )合(hé )作的公司(sī );②有望场景落地的(de )方向,包括(kuò )家(jiā )庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗(liáo )康复、智慧物流等;③政策(cè )催(cuī )化(huà )下的并购(gòu )重组标的。
近日,宁波具(jù )身(shēn )智(zhì )能产业基(jī )地在象山正式建成投(tóu )用,迈向实(shí )质(zhì )化运作阶段,规划年产1000台具身(shēn )智(zhì )能机器人(rén )。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
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稳赢网网友:13:30:38 上午盘的模式收复5、8、13等短均没有太大的问题,但要收回牛市的确认线233日均线还是欠缺力度,分时出现小幅调整,蓄势
股海冷水坑网友: 国轩高科:金石全固态电池PACK系统已开启装车路测