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　　中航证券(quàn )认为(wéi )，稳定币在(zài )RWA架构(gòu )中的作用，主要包括(kuò )稳定计(jì )价、增强(qiáng )流动性、连(lián )接DeFi、优化合规、吸引机构资金等(děng )。稳定币正在加(jiā )速迈入全球主流(liú )金融市场体系，其市(shì )场价值及商业模(mó )式已经得到全球(qiú )主流资本市(shì )场认(rèn )可。建议重(chóng )点关(guān )注区块链+金(jīn )融科技、新能源(yuán )+RWA、跨境支(zhī )付三大成长(zhǎng )主线(xiàn )。

　　国投(tóu )证券(quàn )证券指出，AIDC机柜(guì )功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升(shēng )至数十KW以(yǐ )上，而传统(tǒng )风冷散热能力上(shàng )限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有更强(qiáng )大的散热能力；配备液冷系统的数据(jù )中心可显著提升(shēng )用电能效、降低(dī )总和成本。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )在AIDC时(shí )代有望逐步(bù )成为主流(liú )。液冷(lěng )系统主要(yào )由一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(机房(fáng ))两大(dà )回路组成。凭借(jiè )更高的冷却(què )效率，液(yè )冷系统(tǒng )对于机械(xiè )制冷冷源的(de )依赖程度显著较(jiào )低，自然冷却成(chéng )为液冷系统冷源(yuán )的主要选择。因(yīn )此，液冷系统渗透率(lǜ )提升的价值增量(liàng )主要在于冷板、歧管、CDU等二(èr )次侧(cè )组件，传统(tǒng )风冷(lěng )中冷源占据(jù )大部价值(zhí )的价值(zhí )链或迎重(chóng )塑。

　　继(jì )广州(zhōu )、深圳之后(hòu )，9月(yuè )1日，北京以(yǐ )及上(shàng )海先后发布(bù )了关于优(yōu )化个人(rén )住房贷款(kuǎn )中住房套数(shù )认定标准的通知(zhī )。通知显示，居(jū )民家庭(包括借款(kuǎn )人、配偶及未成(chéng )年子女)申请贷款购买(mǎi )商品住房时，家(jiā )庭成员在当地名(míng )下无成套住(zhù )房的(de )，不论是否(fǒu )已利(lì )用贷款购买(mǎi )过住房，银行业(yè )金融机构(gòu )均按首套住(zhù )房执(zhí )行住房信贷(dài )政策(cè )。除四个一(yī )线城(chéng )市外，成都(dōu )和苏州相(xiàng )继官宣(xuān )认房不认(rèn )贷，目前武(wǔ )汉、中山、惠州(zhōu )、东莞等城市已(yǐ )明确发文执行“认房不认贷”，其他二线和三四线城(chéng )市或将全面跟进(jìn )。

　　联想集团(tuán )公布截至2024年(nián )6月30日(rì )的2024/25财年第一(yī )财季(jì )业绩：营收(shōu )1119亿元，同(tóng )比增20%；按照非香(xiāng )港财务报告(gào )准则(zé )，净利润近(jìn )23亿元(yuán )，同比大增(zēng )65%；PC以(yǐ )外业务占比(bǐ )近47%，再创(chuàng )历史新(xīn )高。本财(cái )季，联想集(jí )团核心主业个人(rén )电脑业务全球市(shì )场份额近23%，运营(yíng )利润率8.8%，高端产(chǎn )品占比达31.6%。按照Canalys的最(zuì )新统计，联想AI PC出(chū )货量环比增长高(gāo )达228%。

　　公司方(fāng )面，久远银(yín )海积(jī )极开展医保(bǎo )数据专区(qū )建设，助力医保(bǎo )用户全面开(kāi )展数(shù )据治理和数(shù )据服(fú )务。公司“医院(yuàn )疾病诊疗路(lù )径知识库(kù )、医疗(liáo )费用分析(xī )系统”作为(wéi )首批上架广州数(shù )据交易所的数据(jù )能力，持续引领(lǐng )数据要素市场发(fā )展，加速商业模式创(chuàng )新。先进数通以(yǐ )自有知识产权iMOIA、SharkData系列产品为核心(xīn )，提供涵盖(gài )数据(jù )采集、数据(jù )集成开发(fā )、调度(dù )监控、大(dà )数据管理、数据(jù )分析与展现(xiàn )、历(lì )史数据管理(lǐ )、数(shù )据治理、数(shù )据资产管(guǎn )理等基(jī )础功能的(de )企业级一体(tǐ )化大数据管理应(yīng )用平台，并形成(chéng )了企业级客户信(xìn )息管理、客户服(fú )务、指标体系、反欺(qī )诈、营销、监管(guǎn )、数据财富大脑(nǎo )等应用解决方案(àn )。

　　工业(yè )和信(xìn )息化部总工(gōng )程师赵志(zhì )国表示(shì )，工业和(hé )信息化部将(jiāng )加快(kuài )数字基础设(shè )施建(jiàn )设。推动数(shù )字产(chǎn )业化发展，培育壮大(dà )云计算(suàn )、大数据(jù )、人工智能(néng )、区块链、虚拟(nǐ )现实、工业软件(jiàn )等数字产业，加(jiā )快制定数据资产(chǎn )、数据交易、数据标(biāo )注等数据要素市(shì )场基础制度配套(tào )政策。

　　根据(jù )《中国氟化(huà )工行(háng )业“十二五(wǔ )”发展规(guī )划》，萤石“是(shì )与稀土类似(sì )的世(shì )界级稀缺资(zī )源”。其中酸级(jí )萤石(shí )精粉主要用(yòng )作氟化工(gōng )产业链(liàn )的原料，在氟化工行(háng )业中(zhōng )有不可替代(dài )的地位。市场分(fèn )析指出，8月国内(nèi )萤石行业博弈现(xiàn )状仍存，整体来看企(qǐ )业开工率维持低(dī )位，上游矿山开(kāi )采方面紧张，落(luò )后矿山将持(chí )续淘(táo )汰，萤石现(xiàn )货供应紧(jǐn )张，受(shòu )此影响萤(yíng )石市场价格(gé )走势(shì )上涨。开源(yuán )证券(quàn )认为，萤石(shí )行业(yè )环保政策、安全检查(chá )等趋严(yán )或将成长(zhǎng )期趋势，落(luò )后中(zhōng )小产能或将(jiāng )不断出清。而从(cóng )长期来看，含氟(fú )新材料等萤石下(xià )游需求的不断积累以(yǐ )及行业成本的不(bú )断提高，萤石价(jià )格将不断上行，萤石行业长(zhǎng )期投(tóu )资价值凸显(xiǎn )。

　　招(zhāo )商证券(quàn )表示，游(yóu )戏板块估值(zhí )有望(wàng )修复。近期(qī )，继(jì )续坚定看好(hǎo )传媒(méi )和游戏板块(kuài )，推荐逻(luó )辑如下(xià )：1、游戏(xì )和传媒就是(shì )最好(hǎo )的新兴消费(fèi )板块之一；游戏(xì )和传媒的估值在(zài )新兴消费里仍然(rán )是估值洼地，近期港(gǎng )股传媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大(dà )涨，是传媒游戏(xì )估值修复(fù )的开始(shǐ )。2、海外(wài )AI应用最先反(fǎn )弹，映射国内时(shí )间问(wèn )题。3、游戏(xì )和传(chuán )媒最被低估(gū )的点就是(shì )海外的(de )文化出海(hǎi )才刚刚开始(shǐ )，且(qiě )政策在全力(lì )支持。

　　核电(diàn )具有经济性、低(dī )碳性和稳定性的(de )特征，将在新能源为(wéi )主的能源体系下(xià )发挥不可或缺的(de )作用。民生证券(quàn )邓永康认为(wéi )，核(hé )电可作为基(jī )荷能源，与水电(diàn )、火电形(xíng )成互补效应(yīng )。核(hé )电经济性优(yōu )势凸(tū )显，具备现(xiàn )金牛(niú )特性。核电(diàn )站建设与运营周(zhōu )期较长，短期设备厂商确(què )认收入增多(duō )，长期运营商盈(yíng )利稳健增长。国(guó )内外需求共振，核电产业景气上行。需求侧看，2024年我(wǒ )国发电量有望达(dá )到9.9万亿kWh，电力需(xū )求旺盛，核(hé )电作(zuò )为可靠的基(jī )荷能源，预计2035年(nián )核电发电(diàn )量占比达10%。供给(gěi )侧看，近几(jǐ )年核(hé )电机组审批(pī )加速(sù )，十四五期(qī )间将按照每年6-8台(tái )新机组进(jìn )行核准，在建装(zhuāng )机容量逐步(bù )扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券认为(wéi )，在我国核电核(hé )准节奏进入常态化加速期背景下，预(yù )计2024年国内核电行(háng )业总投资规模将(jiāng )接近4000亿元，核电(diàn )累计发电量(liàng )占比有望达到5.5%。

　　根据(jù )《中国氟化工行(háng )业“十二五(wǔ )”发(fā )展规划》，萤石(shí )“是与稀土(tǔ )类似的世界级稀(xī )缺资源”。其中酸级萤石(shí )精粉主要用(yòng )作氟化工产业链(liàn )的原料，在氟化(huà )工行业中有不可(kě )替代的地位。市场分析指出，8月国内(nèi )萤石行业博弈现(xiàn )状仍存，整体来(lái )看企业开工(gōng )率维(wéi )持低位，上(shàng )游矿山开采方面(miàn )紧张，落(luò )后矿山将持续淘(táo )汰，萤石现(xiàn )货供(gòng )应紧张，受(shòu )此影(yǐng )响萤石市场(chǎng )价格走势上涨。开源证券(quàn )认为，萤石行业(yè )环保政策、安全检查等趋严(yán )或将成长期趋势(shì )，落后中小产能(néng )或将不断出清。而从长期来看，含氟(fú )新材料等萤石下(xià )游需求的不断积(jī )累以及行业(yè )成本(běn )的不断提高(gāo )，萤石价格将不(bú )断上行，萤石行业长期投(tóu )资价值凸显(xiǎn )。

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