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　　东吴证(zhèng )券指出(chū )，覆铜板行(háng )业兼具(jù )周期性(xìng )和成长性，AI高(gāo )景气带(dài )来新(xīn )机遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游(yóu )特性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行(háng )业周期(qī )性波动(dòng )，当下周期呈(chéng )修复态(tài )势：上(shàng )游原材料价(jià )格稳中有升，覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高；下游主要(yào )产品需求回暖(nuǎn )，推动(dòng )覆铜板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频(pín )高速覆铜板成长注入(rù )新的动力，带来结(jié )构性成(chéng )长机遇：AI服务(wù )器持续(xù )升级，覆铜(tóng )板单机(jī )价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来(lái )大规模(mó )放量，为高频高速覆(fù )铜板价(jià )值量提(tí )升赋能。

　　近期，焦煤供给出(chū )现了实(shí )质性收缩。首先，国内生产受限(xiàn )。5月底(dǐ )6月初，焦煤主产区山西省先后发生四起(qǐ )矿难，安监力度升级，部分(fèn )焦煤大矿生(shēng )产减量(liàng )。最近(jìn )主产区汛期降(jiàng )雨频繁(fán )，对部分露(lù )天矿生(shēng )产及运输产生持续制(zhì )约，影(yǐng )响了(le )煤炭的(de )生产与(yǔ )运输，导致供(gòng )给恢复(fù )偏慢。其次，进口(kǒu )量环比下降。蒙古政(zhèng )坛波动(dòng )，叠加5-6月蒙煤贸易(yì )商亏损严重，通关量(liàng )环比连(lián )续回落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关(guān )，进一(yī )步影响了进口量。

　　上市公司(sī )中，海(hǎi )陆重工(gōng )在民用核能领(lǐng )域累积(jī )了丰富的制(zhì )造和管(guǎn )理经验，并完成多个(gè )项目的(de )国际(jì )、国内(nèi )首件(台(tái ))制造任务，设(shè )备供应(yīng )堆型包(bāo )括但不限于(yú )二代+堆型、三代堆型(xíng )(华龙一(yī )号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(xíng )(高温气(qì )冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及热核(hé )聚变堆(duī )(ITER)等国内外主要核电机(jī )型。英杰电(diàn )气为国(guó )内科研(yán )院所的核聚变(biàn )重点项(xiàng )目，提供磁(cí )场电源(yuán )、加热电源、控制系(xì )统电源(yuán )以及(jí )辅助系(xì )统电源(yuán )等在内的全方(fāng )位关键(jiàn )电源配(pèi )套服务，且(qiě )已持续多年，目前产(chǎn )品已成(chéng )功应用于多个国家(jiā )级核聚变项目(mù )，与安(ān )徽、河(hé )北、上海、四川、陕西等地的核(hé )聚变项(xiàng )目均有商务合作。西部超导主要(yào )从事超(chāo )导产品(pǐn )、高端钛合金(jīn )材料和(hé )高性能高温(wēn )合金材(cái )料及应用的研发、生(shēng )产和销(xiāo )售。公司是(shì )目前国(guó )际上唯一的铸(zhù )锭、棒(bàng )材、超(chāo )导线材生产(chǎn )及超导磁体制造全流(liú )程企业(yè )；是我国高端钛合(hé )金棒丝材主要(yào )研发生(shēng )产基地(dì )；也是我国高性能高温合金材料(liào )重点研(yán )发生产企业之一。

　　机构指出(chū )，覆铜(tóng )板是PCB核(hé )心原材料，传(chuán )统服务(wù )器升级+AI服务(wù )器渗透(tòu )驱动覆铜板量价齐升(shēng )。覆铜(tóng )板在(zài )PCB原材料(liào )成本中(zhōng )占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年(nián )全球PCB产(chǎn )值复合增速(sù )预计为5.40%。其中，服务(wù )器/存储(chǔ )器领域增速预计为(wéi )13.6%。

　　国家制(zhì )造强国(guó )战略咨(zī )询委员会主任、中国工程院院士(shì )周济表(biǎo )示，人工智能将给工业母机带来(lái )历史性(xìng )变革，下一阶段的方(fāng )向是智(zhì )能数控机床(chuáng )，主战(zhàn )场是高质量数控机床(chuáng )和产线(xiàn )。未(wèi )来十年(nián )将是我(wǒ )国智能数控机(jī )床发展(zhǎn )关键期(qī )。东北证券(quàn )认为，近年来新能源(yuán )汽车和(hé )航空航天等行业蓬(péng )勃发展，其中(zhōng )新能源(yuán )车结构(gòu )改变为国产机床厂商在中高端市(shì )场赶超(chāo )海外厂商提供机会，国产大飞机(jī )等带动(dòng )航空航(háng )天需求，国内(nèi )部分厂(chǎng )商技术逐步(bù )突破，向航空航天等高精密(mì )领域渗(shèn )透。同时上(shàng )轮机床(chuáng )投资高峰在2011-2016年(nián )，目前(qián )为老旧(jiù )机床更新迭(dié )代时点，叠加大规模(mó )设备更(gèng )新政策推动，加快(kuài )存量市场更新(xīn )迭代，为国产(chǎn )机床提供发展良机。

　　上市公(gōng )司中，卧龙电驱在具身智能仿生机器人(rén )和机器(qì )狗领域(yù )，公司专注于(yú )关节模(mó )组的研发与(yǔ )生产，包括高爆发关节模组(zǔ )、高精(jīng )度仿(fǎng )生关节(jiē )动力总(zǒng )成、无框力矩(jǔ )电机等(děng )多种类(lèi )型，并且已(yǐ )与多家头部企业，包(bāo )括海外(wài )客户建立深度合作(zuò )。豪鹏科技已(yǐ )成功进(jìn )入多家(jiā )服务型机器人、陪伴机器人、四(sì )足机器(qì )狗、人形机器人客户供应链，以(yǐ )电池方(fāng )案商的(de )专业能力助力(lì )客户快(kuài )速完成导入(rù )设计，加快新产品的上市进(jìn )程。晶(jīng )品特(tè )装自主(zhǔ )研发了(le )系列化机器人(rén )产品，包括排(pái )爆机器人、侦察机器人、多用途(tú )机器人(rén )、核化检测机器人(rén )、火力打击机(jī )器人、伴随助(zhù )力机器人等。

　　焦煤近期供给(gěi )出现了(le )实质性收缩

　　电池的能量密度(dù )提升一(yī )直是锂(lǐ )电池与材料公(gōng )司的重(chóng )点研发方向(xiàng )之一，在锂金属负极全固态(tài )电池到(dào )来之(zhī )前，硅(guī )基负极(jí )是为数不多能(néng )大幅提(tí )升能量(liàng )密度的解决(jué )方案。过去的一段时(shí )期，硅(guī )碳负极膨胀力、循(xún )环寿命等问题(tí )逐渐得(dé )到改善(shàn )，新一代基于多孔碳的硅碳负极(jí )开始批(pī )量应用。中信证券指出，硅基负(fù )极材料(liào )作为理(lǐ )想的下一代负(fù )极材料(liào )，在目前技(jì )术收敛(liǎn )、下游应用积极的情(qíng )况下，除硅(guī )碳负极(jí )企业本(běn )身外，原材料(liào )(碳材料(liào )、硅烷(wán )、包覆材料(liào )等)、设备等都是值得(dé )关注的(de )关键环节。

　　近(jìn )日，国资央企(qǐ )助力西(xī )藏高质(zhì )量发展推进会在拉萨召开。“十(shí )四五”以来，中央企业全面贯彻新时代(dài )党的治(zhì )藏方略(luè )，不断加大援(yuán )藏力度(dù )，从项目、资金、产业、人才、技术、就业等(děng )方面(miàn )大力支(zhī )持西藏(cáng )工作。2021年以来(lái )，中央(yāng )企业在(zài )藏累(lèi )计投资(zī )项目8833个，完成投资1457.86亿(yì )元。推(tuī )进会上，还举行了(le )中央企业援藏(cáng )重点项(xiàng )目签约(yuē )仪式。16家中央企业与西藏签署75个(gè )产业项(xiàng )目投资协议，项目总投资3175亿元。预计2027年(nián )底前完(wán )成投资999亿元，同时三(sān )家中央企业(yè )与西藏(cáng )方面签署相关领域援(yuán )藏协议(yì )。

　　上海(hǎi )证券分(fèn )析师吴婷婷称(chēng )，近期(qī )国内外(wài )产业(yè )端迎来(lái )密集催化，产业潮起(qǐ )入局者(zhě )明显增多，国内华(huá )为、字节、比(bǐ )亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷(fēn )纷加码(mǎ )具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业(yè )化量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智(zhì )能公司(sī )的涌现推动(dòng )通用机(jī )器人大模型的发展，助力人(rén )形机(jī )器人实(shí )现具身(shēn )智能，人形机(jī )器人产(chǎn )业链进(jìn )入“百花齐(qí )放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前(qián )人形机器人进入工(gōng )业场景，已经(jīng )成为国(guó )内外确(què )定性较高的应用趋势，人形机器(qì )人商业(yè )化落地可期，建议关注受益的国(guó )内零部(bù )件厂商(shāng )。

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