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　　财通证券表示(shì )，从(cóng )全(quán )球云基础设施投资情况来看，2025年(nián )四(sì )大(dà )云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过(guò )3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动下基(jī )础设(shè )施(shī )投(tóu )入正迎来高速增长。我国三大互(hù )联(lián )网(wǎng )云厂(chǎng )商资本开支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更大开支，但国(guó )内(nèi )高(gāo )增速反映国产算力潜力。国泰海(hǎi )通(tōng )判(pàn )断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠(dié )加推(tuī )理侧需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔(kuò )成(chéng )长空间。

　　上市公司中，崇达(dá )技术(shù )在(zài )AI服(fú )务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云(yún )尖(jiān )、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这(zhè )些(xiē )客户(hù )的PCB产品主要应用于超级计算机、服务(wù )器(qì )主(zhǔ )板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控(kòng )股(gǔ )为(wéi )全(quán )球范围内少数同时具备各类PCB产品研(yán )发(fā )、设(shè )计、制造、销售与服务的专业大(dà )型厂(chǎng )商(shāng )，拥有优质多样的PCB产品线，主要(yào )产品(pǐn )范(fàn )围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广(guǎng )泛应(yīng )用于通讯电子产品、消费电子及(jí )计(jì )算机(jī )类产品以及汽车和AI服务器、光模(mó )块、高(gāo )速(sù )计算机等产品。铜冠铜箔产品按(àn )应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公(gōng )司(sī )开发(fā )的高频高速铜箔具有极低的表面(miàn )轮廓(kuò )度(dù )，传送信号损失低，阻抗小等优(yōu )良介(jiè )电(diàn )特(tè )性，能应用于5G通讯设备、高算力(lì )AI服(fú )务(wù )器、数据中心、交换机等网络设备和(hé )网(wǎng )络连(lián )接器。

　　公司方面，威士顿长(zhǎng )期专(zhuān )注(zhù )于(yú )智能制造，形成了以信息化管理(lǐ )与(yǔ )设(shè )备(bèi )自动控制深度融合、多方面数据采(cǎi )集(jí )应用(yòng )为特色的智能制造整体解决方案(àn )。公(gōng )司(sī )已(yǐ )投入研发工业领域的AI智能体应(yīng )用，正(zhèng )在(zài )形成以工业AI智能体与大模型联合(hé )驱(qū )动(dòng )的工(gōng )业信息化数字应用形态，并尝试(shì )多(duō )模协(xié )同的AI应用新模式。利元亨主要从(cóng )事高(gāo )端(duān )智(zhì )能制造装备的研发、生产及销售(shòu )，主(zhǔ )要(yào )为新能源(动力锂电、3C锂电、固态电(diàn )池(chí )、储(chǔ )能、钙钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算(suàn )力(lì )、汽车部品等行业的头部企业提供数(shù )智(zhì )整(zhěng )厂解决方案。

　　上市公司中，润(rùn )泽(zé )科技(jì )是国内领先的数据中心整体解决(jué )方案服(fú )务商，坚持自投、自建、自持、自运(yùn )维(wéi )，即“四自”模式运营数据中心集(jí )群(qún )。科华数据在北、上、广等地拥有9大自(zì )建(jiàn )数据(jù )中心，运营机柜数量3万多个，未(wèi )来，初(chū )期(qī )计划在上海数据中心部署超算中心(xīn )，满(mǎn )足芯片行业客户仿真加速，(推理(lǐ )+训(xùn )练(liàn ))深度(dù )学习需求。川润股份为数据中心(xīn )、云计(jì )算、IDC、通信网络、人工智能领域(yù )提供(gòng )液(yè )冷(lěng )、温控技术及产品。

　　上交所(suǒ )单(dān )日(rì )受理摩尔线程等5家企业IPO申请

　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出(chū )，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分(fèn )别(bié )达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持(chí )数(shù )年(nián )的高景气度。

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