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　　近日，百度智能云推(tuī )出覆盖能源(yuán )、交通(tōng )、医疗(liáo )、环境等领域的(de )精选行(háng )业场景(jǐng )智能体家族。

　　随着具身智能场(chǎng )景增多(duō )，该产(chǎn )业有望迎来快速(sù )发展机(jī )遇

　　财通(tōng )证券表示，从全球云基础设施(shī )投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本(běn )开支预(yù )计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互(hù )联网云厂商资本(běn )开支合(hé )计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入(rù )支撑更(gèng )大开支(zhī )，但国内高增速(sù )反映国(guó )产算力(lì )潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继(jì )续加速(sù )发展，叠加推理(lǐ )侧需求(qiú )持续演(yǎn )进，有望带(dài )来更广阔成长空间。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，北特科技为满足客户(hù )对丝杠产品(pǐn )的样件(jiàn )研发及(jí )未来量产需求，公司在(zài )上海嘉(jiā )定和江苏昆山分别设立了全资子公(gōng )司——上海北(běi )特机器人科技有(yǒu )限公司(sī )和江苏(sū )北特(tè )机器人科技有限公司。公司根(gēn )据客户(hù )需求，配合推进人形机(jī )器人用(yòng )丝杠零(líng )部件(jiàn )的样件(jiàn )研发工作。斯菱股份正(zhèng )积极推(tuī )进谐波(bō )减速器及执行器模组量(liàng )产工作。公(gōng )司主要(yào )聚焦于(yú )谐波减速器的研(yán )发和量(liàng )产，谐(xié )波减速器的核心设备已于2024年底陆续(xù )到位，安装调(diào )试结束后可开始(shǐ )小批量(liàng )量产。拓斯(sī )达表示，公司目前在机器人相(xiàng )关领域(yù )的研发(fā )布局为工业机器(qì )人本体(tǐ )以及控(kòng )制器(qì )、伺服(fú )驱动、视觉系统等核心(xīn )底层技(jì )术，部(bù )分核心技术与人形机器(qì )人有一定的(de )相通性(xìng )。

　　近日，Arm官网重新(xīn )发布新(xīn )闻稿，修改了此前“CustomSilicon”的描述，确认玄戒(jiè )O1由小米(mǐ )自主研(yán )发。Arm在新闻稿中(zhōng )表示，小米全(quán )新自(zì )研芯片采用Arm架构，标志着双方(fāng )15年合作(zuò )的里程(chéng )碑。

　　华龙证(zhèng )券认为(wéi )，人形(xíng )机器(qì )人板块(kuài )近期催化因素较多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技术(shù )突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电(diàn )机及(jí )减速器等，尤其关注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应链合作的(de )公司；②有望(wàng )场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的(de )。

　　人形机器人显著提升对关键矿产的(de )需求，尤其是(shì )稀土。中泰证券(quàn )研报指(zhǐ )出，稀(xī )土价格处于周期底部位置，进口矿(kuàng )纳入管(guǎn )控，供(gòng )给格局进一步集(jí )中，价(jià )格中枢(shū )有望(wàng )上移，2025年人形机器人开始进入(rù )量产阶(jiē )段，若(ruò )按照远期1亿台人形机器(qì )人销量(liàng )，远(yuǎn )期空间(jiān )约20万至40万吨，相当于再(zài )造一个(gè )稀土永(yǒng )磁市场，板块中长期趋势明确。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，中无人机的翼(yì )龙-2无人(rén )机已实(shí )现了大型固定翼无人机的低空物流(liú )运输试(shì )验，公(gōng )司也有多款1吨级(jí )以下无(wú )人机在(zài )研中(zhōng )，从产品角度来说，产品可以(yǐ )满足低(dī )空经济(jì )需求。公司具备领先国(guó )际竞争(zhēng )力的(de )无人机(jī )产业体系。星网宇达已(yǐ )开展全(quán )天候多(duō )灾种全域灾情侦测无人机研发，该(gāi )型无人(rén )机主要(yào )面向民用应急场(chǎng )景，可(kě )实现位(wèi )置定位、导航、通讯、信号中继传(chuán )输、遥(yáo )感传感(gǎn )、物资投放等功(gōng )能，具(jù )有抗风(fēng )能力(lì )强、载荷能力强、续航时间长(zhǎng )、使用(yòng )便捷、维护简单等优点。

　　上海计(jì )划2027年(nián )基本建(jiàn )成全球领先高级别自动(dòng )驾驶引(yǐn )领区

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