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根(gēn )据协议(yì )条款(kuǎn )，恒(héng )瑞医(yī )药将获得包(bāo )括PDE3/4授(shòu )权在内的5亿美元首付款。如果所有项目均获得行使选择(zé )权且(qiě )所有(yǒu )里程碑(bēi )均已(yǐ )实现(xiàn )，恒(héng )瑞将有资格(gé )获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑(bēi )付款(kuǎn )的潜在总金(jīn )额约(yuē )120亿美(měi )元。恒(héng )瑞将(jiāng )有权(quán )向GSK收取相应的分(fèn )梯度的销售提成（不包括中国大陆、香港特(tè )别行(háng )政区、澳门(mén )特别(bié )行政(zhèng )区和台湾地(dì )区）。

　　在基金经理配置方面，南方益稳拟由(yóu )年金老将刘(liú )树坤(kūn )和刘(liú )益成共(gòng )同担(dān )纲，两位(wèi )基金经理股(gǔ )债双雄携手，致力于打造稳健投资利器。作(zuò )为南(nán )方基金董事(shì )总经(jīng )理，刘树坤(kūn )拥有(yǒu )近21年(nián )的从业经验以及(jí )超13年的投资管理经验，是年金投资领域的领(lǐng )头人(rén )。他的(de )投资(zī )风格(gé )稳健(jiàn )，从宏观分(fèn )析判(pàn )断出发，采用核心+卫星策略，通过自下而上(shàng )选股获取长(zhǎng )期稳(wěn )定收(shōu )益。刘(liú )树坤(kūn )的投(tóu )资理(lǐ )念强调研究(jiū )为本、价值投资、稳健投资，擅长挖掘大盘(pán )股和(hé )价值股的投(tóu )资机(jī )会。

国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中国股市估(gū )值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经(jīng )从经(jīng )济周期(qī )的波(bō )动，转变(biàn )为贴现率的(de )下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投资(zī )人对(duì )经济形(xíng )势的(de )认识(shí )已然(rán )充分，其对(duì )估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预(yù )期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期波(bō )动，转变(biàn )为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利(lì )率并(bìng )不能简(jiǎn )单等(děng )同于(yú )国债(zhài )收益率，而(ér )是投(tóu )资人投资股票的机会成本。过去三年内外部(bù )过高的机会(huì )成本(běn )阻碍(ài )了投资(zī )人的(de )入市(shì )意愿(yuàn )。2025年中国股(gǔ )市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得以提高(gāo )。

　　值(zhí )得一提(tí )的是(shì )，南(nán )方益稳入选了“广发严选”系列。 “广发严选”作为广发银(yín )行在(zài )基金业(yè )务领(lǐng )域的(de )重点(diǎn )品牌，长期(qī )为投(tóu )资者服务，力争用专业的服务来陪伴广大客(kè )户获得长期(qī )稳健(jiàn )的回(huí )报，助(zhù )力客(kè )户成(chéng )为长(zhǎng )跑的赢家。“广发严选”也将充分体现银行作为金融产(chǎn )品平(píng )台的优势，开启(qǐ )广发(fā )银行财(cái )富管(guǎn )理业(yè )务新的客户服务(wù )模式。

消息面上，受八一建军节及九三阅兵(bīng )预期(qī )影响，板块(kuài )关注(zhù )度升(shēng )温。机构指(zhǐ )出，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议关注智(zhì )能化(huà )作战(zhàn )、低成(chéng )本弹(dàn )药及(jí )军贸(mào )出口三条主(zhǔ )线。

头部纸企“练内功”重塑竞争格局

李莉(lì )表示(shì )，新的环保(bǎo )政策(cè )对废(fèi )纸进口(kǒu )进行(háng )了限(xiàn )制，国内废纸回收率不高，抬升了包装材料类纸张的原料成(chéng )本，进而导(dǎo )致成(chéng )本端(duān )压力(lì )显著提升，推动纸企上调产品价格。

“三大基地协同发展，既通过成本(běn )控制(zhì )形成(chéng )持续优(yōu )势，又增(zēng )强抗周期能力，成为公司在行业竞争中保持领先的重要支撑(chēng )。”太阳纸业(002078)相(xiàng )关人(rén )士说(shuō )。

上证(zhèng )早盘(pán )如期(qī )跳水，不过他认为今天存在一定机会。上周五下跌出现在七(qī )连阳(yáng )之后，该位(wèi )置调(diào )整可(kě )能为快速的(de )盘中调整，这种调整态势延续到今天，上证60分钟(zhōng )均线出现死(sǐ )叉，且以(yǐ )20天均线(xiàn )为支(zhī )撑，虽有一定抵抗力(lì )，但预计还会有第二次小幅探底，再次探底(dǐ )后午(wǔ )后会有回升(shēng )。再(zài )看中(zhōng )证2000和微盘股(gǔ )指数(shù )，今天它们延续上涨态势，早盘小幅上涨后会有一些小波动(dòng )，今(jīn )日上涨(zhǎng )主题(tí )仍是(shì )中小(xiǎo )板，预计这(zhè )两个指数将向上收阳线，主要拉涨阶段在下午。

　　当前“供应(yīng )稳、需求弱(ruò )”的(de )状况(kuàng )，拖累纯碱生产(chǎn )企业库存连续6周攀升。虽然上周厂家库存环(huán )比小(xiǎo )幅回落，但(dàn )降幅(fú )相对(duì )库存绝对总(zǒng )量而(ér )言依然有限。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万(wàn )吨，较上周(zhōu )四减(jiǎn )少2.14万(wàn )吨。其中，轻质(zhì )纯碱库存为75.71万吨，环比减少2.59万吨；重质纯碱库存(cún )为112.71万吨，环(huán )比增(zēng )加0.45万(wàn )吨。从(cóng )库存(cún )数据(jù )来看，目前重碱(jiǎn )库存仍在上升，库存压力尚未得到有效缓解(jiě )。

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