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韶能股份跌8.06% 华源证券在近2月高点维持增持评级在线播放演示：

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　　工(gōng )信部要求实施(shī )“人工智能+制造”行动(dòng )

　　商务部新闻发言人就(jiù )中重稀土出口(kǒu )管(guǎn )制措施(shī )答(dá )记者问。其(qí )表(biǎo )示，稀土相关物项具有(yǒu )军民两用属性，对其实(shí )施(shī )出口管制符合(hé )国际通行(háng )做法。中国依(yī )法(fǎ )对稀土相(xiàng )关物项实施(shī )出(chū )口管制，目的是更好维(wéi )护国家安全和(hé )利益。中(zhōng )国(guó )作为负责任(rèn )的(de )大国，充(chōng )分考虑各国在(zài )民用领域的合理需求与(yǔ )关(guān )切，依法依规对稀土相(xiàng )关物项出口许(xǔ )可(kě )申请进(jìn )行(háng )审查，已依(yī )法(fǎ )批准一定数量的合规申(shēn )请，并将持续加强合规(guī )申(shēn )请的审批工作(zuò )。中方愿(yuàn )就此进一步加(jiā )强(qiáng )与相关国(guó )家的出口管(guǎn )制(zhì )沟通对话，促进便利合(hé )规贸易。

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机(jī )器(qì )人板块近(jìn )期催化因素较(jiào )多，指数有所修复。行(háng )业(yè )趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场(chǎng )景(jǐng )渗透”的黄(huáng )金(jīn )周期，有望成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高(gāo )价值量的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠、传感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其(qí )关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有供应链(liàn )合作的公(gōng )司(sī )；②有望场(chǎng )景(jǐng )落地的方(fāng )向，包括家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化(huà )下的并购重(chóng )组(zǔ )标的。

　　人形机器人(rén )显著提升对关键矿产的(de )需(xū )求，尤其是稀(xī )土。中泰(tài )证券研报指出(chū )，稀土价格(gé )处于周期底(dǐ )部(bù )位置，进口矿纳入管控(kòng )，供给格局进(jìn )一步集中(zhōng )，价格中枢有(yǒu )望(wàng )上移，2025年(nián )人形机器人开(kāi )始进入量产阶段，若按(àn )照(zhào )远期1亿台人形机器人销(xiāo )量，远期空间(jiān )约(yuē )20万至40万(wàn )吨(dūn )，相当于再(zài )造(zào )一个稀土永磁市场，板(bǎn )块中长期趋势明确。

　　人形机器人显(xiǎn )著提升对(duì )关键矿产的需(xū )求，尤其是稀土。中泰(tài )证(zhèng )券研报指出，稀土价格(gé )处于周期底部(bù )位置，进(jìn )口(kǒu )矿纳入管控(kòng )，供给格局进一步集中，价格中枢有望上移，2025年(nián )人(rén )形机器人开始进入量产(chǎn )阶段，若按照(zhào )远(yuǎn )期1亿台人(rén )形机器人销(xiāo )量(liàng )，远期空间约20万至40万吨(dūn )，相当于再造一个稀土(tǔ )永(yǒng )磁市场，板块(kuài )中长期趋(qū )势明确。

　　工信部要求实施“人工(gōng )智(zhì )能+制造”行动

　　海洋(yáng )经济市场规模(mó )庞大，发(fā )展(zhǎn )空间广阔。2023年(nián )，全球海洋贸易额达2.2万(wàn )亿美元，占全球贸易总(zǒng )额(é )的约7%，其中服务贸易额(é )达到1.3万亿美元(yuán )，商品贸易(yì )额达到9000亿美(měi )元(yuán )。经济合作与发展组织(zhī )(OECD)预测，到2030年，海洋的经(jīng )济(jì )价值将超过3万(wàn )亿美元，体量相当于全(quán )球第五大经济体。从国(guó )内(nèi )来看，根据自然资源部(bù )发布的数据，2024年，我国(guó )海(hǎi )洋经济总量(liàng )首(shǒu )次突破10万亿元。东北证(zhèng )券指出，2025年政府工作报(bào )告(gào )中提到“开展新技术新(xīn )产品新场景大(dà )规(guī )模应用示(shì )范行动，推(tuī )动(dòng )商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安(ān )全(quán )健康发展。”这是深海(hǎi )科技首次纳入(rù )政府工作报告。深海技(jì )术(shù )推动深海领域探测能力(lì )，发展深海科(kē )技具备经(jīng )济(jì )以及战略双(shuāng )重(chóng )意义，顶层规划支持下(xià )深海科技等新兴领域有(yǒu )望(wàng )加速发展。

　　财通证(zhèng )券表示，从全(quán )球(qiú )云基础设(shè )施投资情况(kuàng )来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正迎来高(gāo )速(sù )增长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本开(kāi )支合计将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全球化收入支(zhī )撑更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续(xù )加(jiā )速发展，叠加推理侧需(xū )求持续演进，有望带来(lái )更(gèng )广阔成长空(kōng )间(jiān )。

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