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GSK首(shǒu )席科学官(guān )Tony Wood表示："我(wǒ )们(men )很高兴(xìng )宣布与恒瑞(ruì )医药达(dá )成这些激动(dòng )人心的合作协议，这些合作将进一步(bù )扩充我们本(běn )就丰富(fù )的研发管线(xiàn )。此项(xiàng )交(jiāo )易体现了(le )我们对已(yǐ )验证靶点(diǎn )项目的战(zhàn )略投资，这种投资(zī )能显著提(tí )高研发成(chéng )功率，同(tóng )时(shí )我们也拥有推进那(nà )些对患者具有最大(dà )潜在影响力的资产(chǎn )的选择权(quán )。"

　　为(wéi )何强调现(xiàn )在(zài )是慢牛(niú )周期？首先(xiān )，指数(shù )行情明确，但个股赚钱效应不(bú )高，目前是权重搭(dā )台、题材股(gǔ )未唱戏(xì )，投资者赚(zuàn )钱体感(gǎn )差(chà )。像924时各(gè )大媒体喊(hǎn )牛市，如(rú )今市场走(zǒu )势虽强，但很多人(rén )不敢或不(bú )想说牛市，就是因(yīn )为(wéi )指数强而赚钱效应(yīng )弱。从技术面看，上证指数周线连续(xù )5连阳，拉(lā )升明显过(guò )快。当股(gǔ )价(jià )脱离20周(zhōu )均线或日线(xiàn )脱离20天(tiān )线，通常会(huì )有宽幅震荡或回拉(lā )洗盘动作。现在上(shàng )证周K线不仅(jǐn )离20周均(jun1 )线远，离60周(zhōu )均线也(yě )远(yuǎn )，不过量(liàng )能已放出(chū )来，下周(zhōu )重点看量(liàng )，若量能(néng )不能持续(xù )放大，市(shì )场上涨高度有限。这(zhè )是否意味着市场要(yào )大跌？以正常逻辑(jí )，后市仍是慢牛周(zhōu )期，因为(wéi )个股赚钱(qián )效应还没(méi )打(dǎ )出来，只是指数行(háng )情先行(háng )。

　　而另(lìng )一位基金经理刘益(yì )成则拥有17年的从业(yè )经验与超15年(nián )的投资(zī )管理经验，作为年(nián )金(jīn )及专户固(gù )定收益投(tóu )资经理，刘益成善(shàn )于进行大(dà )类资产比(bǐ )较研究，通过多资产投资为组(zǔ )合提供收益，尤其(qí )擅长可转债投资，在债券收益率系统(tǒng )性降低后(hòu )能够积极(jí )把握可转债(zhài )投资机(jī )会。刘益成(chéng )的投资理念是做长(zhǎng )期正确的事情，以(yǐ )力争获取长期超额(é )收益。

恒瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与(yǔ )葛兰素史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达(dá )成合作协(xié )议，双方(fāng )将共同开(kāi )发至多12款(kuǎn )创新药物(wù )。此次合作将为恒瑞(ruì )医药全球化进程注(zhù )入强劲动能，同时(shí )为GSK创造2031年后重大增(zēng )长机遇。这些项目(mù )经严格筛选(xuǎn )，旨在(zài )扩充GSK在呼吸(xī )、自免和炎症、肿(zhǒng )瘤等治疗领域已建(jiàn )立的研发管线，且(qiě )所有项目经(jīng )评估均(jun1 )具有成为"同(tóng )类最优"或(huò )"同类第一(yī )"的潜力。根据协议(yì )条款，GSK将(jiāng )向恒瑞医(yī )药支付总(zǒng )计5亿美元(yuán )的首付款。

中信证券(quàn )认为，A股继港股后(hòu )也逐步转为增量市(shì )场，最重要的是不(bú )断寻找新(xīn )的存在预(yù )期差且未来(lái )能够形(xíng )成资金共识(shí )的板块，半年报后(hòu )的出海可能是新的(de )方向。随着半年报(bào )结束，出海(hǎi )可能会(huì )再次形成板(bǎn )块性行情(qíng )。

上证早(zǎo )盘如期跳(tiào )水，不过(guò )他认为今(jīn )天存在一(yī )定机会。上周五下(xià )跌出现在七连阳之后(hòu )，该位置调整可能(néng )为快速的盘中调整(zhěng )，这种调整态势延(yán )续到今天(tiān )，上证60分(fèn )钟均线出现(xiàn )死叉，且以20天均线(xiàn )为支撑，虽有一定(dìng )抵抗力，但预计还(hái )会有第二次小幅探(tàn )底，再次探(tàn )底后午(wǔ )后会有回升(shēng )。再看中(zhōng )证2000和微盘(pán )股指数，今天它们(men )延续上涨(zhǎng )态势，早(zǎo )盘小幅上(shàng )涨后会有(yǒu )一些小波动，今日上(shàng )涨主题仍是中小板(bǎn )，预计这两个指数(shù )将向上收(shōu )阳线，主(zhǔ )要拉涨阶(jiē )段在下午(wǔ )。

国泰海通(tōng )证券(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市估值逻辑的转变(biàn )，预期变动的主要(yào )矛盾，已经从经济(jì )周期的波动(dòng )，转变(biàn )为贴现率的(de )下行，中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值中(zhōng )枢上修。经过三年(nián )出清和调(diào )整，投资(zī )人对经济(jì )形势的认识已然充分(fèn )，其对估值收缩的(de )边际影响减小。人(rén )心中对未(wèi )来预期的(de )主要矛盾(dùn )，已从经(jīng )济周期波动(dòng )，转变(biàn )为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股市(shì )的无风险利率并不(bú )能简单等同(tóng )于国债(zhài )收益率，而(ér )是投资人(rén )投资股票(piào )的机会成(chéng )本。过去(qù )三年内外(wài )部过高的(de )机会成本(běn )阻碍了投(tóu )资人的入市意愿。2025年(nián )中国股市无风险利(lì )率下降的通道已经(jīng )打开，A/H股(gǔ )整体估值(zhí )将得以提(tí )高。

国泰(tài )海通证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期(qī )变动的主要矛盾，已经从经济周期的(de )波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市(shì )整体估值(zhí )中枢上修(xiū )。经过三(sān )年出清和(hé )调整，投(tóu )资人对经(jīng )济形势的(de )认识已然充分，其对(duì )估值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中对(duì )未来预期(qī )的主要矛(máo )盾，已从(cóng )经济周期(qī )波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率变动，尤(yóu )其是无风险利率的(de )下行。股市的无风(fēng )险利率并不能简单(dān )等同于国债(zhài )收益率(lǜ )，而是投资(zī )人投资股(gǔ )票的机会(huì )成本。过(guò )去三年内(nèi )外部过高(gāo )的机会成(chéng )本阻碍了(le )投资人的(de )入市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整体估(gū )值将得以(yǐ )提高。

　　现阶段(duàn )，纯碱主力(lì )合约拉(lā )涨带动期现(xiàn )商拿货积极性提升(shēng )，下游玻璃厂也进(jìn )行了适度补货。目(mù )前期现商持(chí )有的货(huò )源或已超过(guò )100万吨，抛(pāo )盘压力较(jiào )大。后续(xù )纯碱2509合约(yuē )还将面临(lín )仓单集中(zhōng )注销，交(jiāo )割压力或(huò )对现货市场形成部分(fèn )冲击，进而使纯碱(jiǎn )2509和2601合约价差进一步(bù )走弱。

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