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　　据(jù )报道(dào )，随着新能源汽车产业的(de )技(jì )术(shù )攻(gōng )坚迈入“深水区”，动(dòng )力(lì )电(diàn )池作为核心部件，其(qí )技术(shù )路(lù )线的演进备受市场关(guān )注(zhù )。其(qí )中(zhōng )，固态电池已成为新能(néng )源汽(qì )车新一轮技术竞赛的(de )重要(yào )方向。在相关标准方面(miàn )，《全(quán )固态电池判定方法》发(fā )布(bù )；在(zài )市场方面，固态电池领(lǐng )域(yù )的研发进展明显加速。多重(chóng )因(yīn )素推动下，多家上市公(gōng )司(sī )已(yǐ )明(míng )确固态电池的量产时间(jiān )表(biǎo )，固态电池产业化进程(chéng )加速(sù )。

　　人形机器人显著(zhe )提(tí )升对(duì )关(guān )键矿产的需求，尤其是(shì )稀土(tǔ )。中泰证券研报指出(chū )，稀(xī )土价格处于周期底部位(wèi )置(zhì )，进(jìn )口矿纳入管控，供给格(gé )局(jú )进一步集中，价格中枢有望(wàng )上(shàng )移，2025年人形机器人开始(shǐ )进入(rù )量(liàng )产阶段，若按照远期1亿(yì )台(tái )人(rén )形机器人销量，远期空间(jiān )约(yuē )20万至40万吨，相当于再造(zào )一个(gè )稀(xī )土永磁市场，板块中(zhōng )长(zhǎng )期趋(qū )势明确。

　　除百度外，字节、华为、腾讯、昆仑(lún )万维(wéi )等公司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元(yuán )证券(quàn )研报指出，互联网大厂(chǎng )竞(jìng )相追逐Agent赛道，争夺AI互联网时(shí )代(dài )新的交互入口。AIAgent继承了(le )APP时代(dài )的(de )核心基因，具备一定的(de )通(tōng )用(yòng )性和订阅制度；Agent在服务化(huà )交(jiāo )付、网络效应、开发者(zhě )生态(tài )等(děng )方面更具优势，可直(zhí )接(jiē )调用(yòng )APP完成指定任务，通用Agent更是(shì )广泛渗透于用户工作、生(shēng )活的(de )方方面面，有望实现对(duì )原(yuán )有APP生(shēng )态的超越。市场规模方(fāng )面(miàn )，市场研究机构ResearchandMarket发布的报告(gào )预(yù )测，AI智能体的市场规模(mó )将从(cóng )2024年(nián )的51亿美元增长到2030年的471亿(yì )美(měi )元(yuán )(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的复(fù )合(hé )年增长率为44.8%。

　　随着(zhe )具身(shēn )智(zhì )能场景增多，该产业(yè )有(yǒu )望迎(yíng )来快速发展机遇

　　国泰(tài )海通证券研报指出，民用(yòng )无人(rén )机产量大增。国新办举(jǔ )行(háng )新闻(wén )发布会上介绍，1-2月，民(mín )用(yòng )无人机产量同比增长91.5%，航空(kōng )航(háng )天器及设备制造业投资(zī )同比(bǐ )增(zēng )长27.1%。联合飞机获得首张(zhāng )无(wú )人(rén )直升机型号合格证。中国(guó )民(mín )用航空局向深圳联合飞(fēi )机自(zì )主(zhǔ )研发的TD550D无人直升机系(xì )统(tǒng )颁发(fā )全国首张无人直升机型号(hào )合格证(TC)，标志着中国在低(dī )空领(lǐng )域的技术合规性取得关(guān )键(jiàn )突破(pò )。中泰证券表示，中国(guó )消(xiāo )费级无人机行业市场规模从(cóng )2016年(nián )的155.0亿元增长至2021年的388.1亿元(yuán )，年(nián )复(fù )合增长率为20.2%，预计至2026年(nián )可(kě )达(dá )到624.9亿元的市场规模。随着(zhe )产(chǎn )品价格下降，产业链不(bú )断完(wán )善(shàn )，C端消费者购买消费级(jí )无人(rén )机的门槛大大降低。

　　固态电池为具备商业化潜(qián )力的(de )下一代电池技术，欧美(měi )等(děng )全球(qiú )厂商正致力于开发大规(guī )模(mó )生产技术，加速车用固态电(diàn )池(chí )性能验证。兴业证券认(rèn )为(wéi )，从(cóng )技术革新与产业升级视(shì )角(jiǎo )来(lái )看，固态电解质与正极材(cái )料(liào )展现出显著的投资价值(zhí )。作(zuò )为(wéi )固态电池领域0到1的革命(mìng )性新(xīn )材料，固态电解质具备极(jí )高的技术壁垒，其成本在(zài )固态(tài )电池整体成本结构中占(zhàn )比(bǐ )高，是构建新一代电池体系(xì )的(de )关键核心。兴业证券指出，近(jìn )日中国汽车工程学会发(fā )布(bù )《全(quán )固态电池判定方法》团(tuán )体(tǐ )标(biāo )准，首次明确了全固态电(diàn )池(chí )的定义，解决了行业界(jiè )定模(mó )糊(hú )、测试方法缺失等问题(tí )。全(quán )固态电池行业标准的发布(bù )标志着固态电池进入规范(fàn )化发(fā )展新阶段，对技术研发(fā )、产业(yè )生态和市场秩序将产生(shēng )深(shēn )远影响。未来2年固态电池产(chǎn )业(yè )将进入材料竞争格局确(què )立(lì )的(de )重(chóng )要阶段，建议重点关注(zhù )行(háng )业(yè )格局变化带来的投资机会(huì )。

　　AI持续渗透，可穿戴(dài )产品(pǐn )需(xū )求释放。AI算法的进步、智能(néng )传感器精度的提升及低功(gōng )耗硬件的发展，使得可穿(chuān )戴设(shè )备能够处理大量数据，并(bìng )可进(jìn )行深度学习和智能分析(xī )。当前，AI可穿戴设备的类型已(yǐ )从(cóng )智能手表、智能手环扩(kuò )展(zhǎn )到(dào )眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等(děng )形(xíng )式，以满足不同场景中的(de )用(yòng )户需求。智能手表和智(zhì )能手(shǒu )环(huán )凭借集成健康监测、消(xiāo )息提(tí )醒、导航、无接触支付等(děng )功能，在健康预警、运动(dòng )指导(dǎo )和个性化服务方面取得(dé )显(xiǎn )著进(jìn )展，并主导可穿戴市场(chǎng )。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出(chū )货(huò )量为1.71亿台，2029年预计将达(dá )到(dào )5.84亿(yì )台(tái )，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　上(shàng )市公司中，埃斯顿参股的(de )埃(āi )斯顿医疗公司正在开发(fā )养老(lǎo )机(jī )器人产品。埃斯顿医疗(liáo )康复(fù )机器人有多款产品上市，用在国内多家社区和养老(lǎo )机构(gòu )。伟思医疗已构建了覆(fù )盖(gài )人体(tǐ )上下肢、全周期康复评(píng )估(gū )与训练的运动康复机器人产(chǎn )品(pǐn )矩阵。公司康复机器人(rén )产(chǎn )品(pǐn )与(yǔ )磁刺激、电刺激、冲击(jī )波(bō )等(děng )其他康复理疗类产品深度(dù )融(róng )合，形成了涵盖神经康(kāng )复、运(yùn )动康复、重症康复、老(lǎo )年慢(màn )性病康复等多种康复亚专(zhuān )科的精品解决方案，精准(zhǔn )满足(zú )康复改善型市场需求。长(zhǎng )盛轴(zhóu )承在机器人领域研究方(fāng )向(xiàng )主要是应用于关节处的自润(rùn )滑(huá )轴承、部分直线执行器(qì )中(zhōng )的(de )产(chǎn )品，以及灵巧手的相关(guān )部(bù )件(jiàn )，产品应用场景广阔。

　　据媒体报道，在“模数(shù )引领(lǐng )，智行未来”AI赋能自动驾(jià )驶创(chuàng )新发展论坛上，《上海高(gāo )级别自动驾驶引领区“模(mó )速智(zhì )行”行动计划》发布，总(zǒng )体目(mù )标为2027年基本建成全球领(lǐng )先(xiān )高级别自动驾驶引领区，形(xíng )成(chéng )具有国际竞争力的智能(néng )网(wǎng )联(lián )产(chǎn )业集群。

　　除百度外(wài )，字(zì )节、华为、腾讯、昆仑万(wàn )维(wéi )等公司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元证(zhèng )券(quàn )研报指出，互联网大厂(chǎng )竞相(xiàng )追逐Agent赛道，争夺AI互联网时(shí )代新的交互入口。AIAgent继承了(le )APP时代(dài )的核心基因，具备一定(dìng )的(de )通用(yòng )性和订阅制度；Agent在服务(wù )化(huà )交付、网络效应、开发者生(shēng )态(tài )等方面更具优势，可直(zhí )接(jiē )调(diào )用(yòng )APP完成指定任务，通用Agent更(gèng )是(shì )广(guǎng )泛渗透于用户工作、生活(huó )的(de )方方面面，有望实现对(duì )原有(yǒu )APP生(shēng )态的超越。市场规模方(fāng )面，市场研究机构ResearchandMarket发布的报告(gào )预测，AI智能体的市场规模(mó )将从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的(de )471亿(yì )美元(yuán )(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的(de )复(fù )合年增长率为44.8%。

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