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　　目前，持续三个季度的下游(yóu )客户(hù )消化库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游(yóu )需求(qiú )出现实质性(xìng )增长(zhǎng )。结合相关独立第(dì )三方的市场(chǎng )信息(xī )来看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开(kāi )始逐(zhú )步回暖。天(tiān )风证券(quàn )半导体团队(duì )认为(wéi )，今年第三(sān )、第四季度存储大(dà )板块(kuài )涨价态势或(huò )持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储(chǔ )容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产(chǎn )品渗透率持(chí )续提升(shēng )，有望进一(yī )步拉(lā )高板块收入(rù )体量(liàng )。

　　目前，持续(xù )三个季度的(de )下游(yóu )客户消化库存进程(chéng )基本结束，下游(yóu )需求(qiú )出现实质性(xìng )增长。结合相关独(dú )立第(dì )三方的市场(chǎng )信息来看，半导体(tǐ )存储(chǔ )市场自2025年3月(yuè )底开(kāi )始逐步回暖。天风(fēng )证券半导体(tǐ )团队(duì )认为(wéi )，今年第三、第四季度存储大(dà )板块(kuài )涨价态势或(huò )持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动(dòng )存储(chǔ )容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值(zhí )量产品渗透率持续(xù )提升，有望进一(yī )步拉(lā )高板块收入(rù )体量。

　　这一调(diào )整将(jiāng )有效遏制恶(è )性价格竞争，推动(dòng )行业(yè )从“价格战(zhàn )”转(zhuǎn )向“价值战”。光(guāng )大证券王明(míng )瑞认(rèn )为，集采“反内卷”将价格战升级(jí )为价(jià )值战，具备(bèi )稳定生(shēng )产能力、质(zhì )量控(kòng )制体系完善(shàn )、成(chéng )本控制能力强的头(tóu )部企业将持(chí )续受(shòu )益，尤其在此前集(jí )采发生价格乱象(xiàng )的领(lǐng )域，看好头(tóu )部优质企业的市场(chǎng )份额(é )有望进一步(bù )集中。

　　媒体报(bào )道，今年以来我(wǒ )国基(jī )础大模型的迭代速(sù )度加快，大(dà )模型(xíng )在电(diàn )子、原材料、消费品等行业加(jiā )快落(luò )地。记者从(cóng )世界人(rén )工智能大会(huì )上获(huò )悉，当前全(quán )球已(yǐ )发布的大模型总数(shù )达到3755个，其(qí )中，我国企业贡献了1509个(gè )，数量居全球首(shǒu )位。

　　上市公(gōng )司中，润泽科技是(shì )国内(nèi )领先的数据(jù )中心整体解决方案(àn )服务(wù )商，坚持自(zì )投、自建、自持、自运(yùn )维，即“四(sì )自”模式运营数据中心集群。科华数据(jù )在北(běi )、上、广等(děng )地拥有(yǒu )9大自建数据(jù )中心(xīn )，运营机柜(guì )数量3万多个，未来，初(chū )期计划在上(shàng )海数(shù )据中心部署超算中(zhōng )心，满足芯片行(háng )业客(kè )户仿真加速，(推理+训练)深度学(xué )习需(xū )求。川润股(gǔ )份为数据中心、云(yún )计算(suàn )、IDC、通信网(wǎng )络、人工智能领域提供(gòng )液冷、温控(kòng )技术(shù )及产品。

　　兴业证券表示，在国(guó )家政(zhèng )策的强力支(zhī )持背景(jǐng )下，产业链(liàn )各环(huán )节企业相继(jì )发布全固态电池技术解(jiě )决方案，同(tóng )时低(dī )空经济、机器人等(děng )新兴应用场景的(de )需求(qiú )催化持续释放，多重利好叠加(jiā )下，固态电池产(chǎn )业化进程有望提前(qián )加速(sù )。目前初代(dài )全固(gù )态电池材料体系已(yǐ )定型，材料(liào )性能(néng )和设备接近量产要求，预计25H2进入固(gù )态电(diàn )池设备和材(cái )料企业(yè )定点的关键(jiàn )期，固态电池设(shè )备端和材料端布局较为(wéi )完善、验证(zhèng )进展(zhǎn )较快的企业有望受(shòu )益。

　　机构指(zhǐ )出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式(shì )增长，目前(qián )多家AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满(mǎn )产满销，正(zhèng )在大(dà )力扩产，二、三季(jì )度业绩高增(zēng )长有(yǒu )望持续，

　　据媒体报道，近日，红太(tài )阳发布调价(jià )函：鉴(jiàn )于当前国际(jì )市场(chǎng )环境复杂多(duō )变，原材料价格持续波(bō )动，百草枯(kū )市场(chǎng )需求持续增长，订(dìng )单排产日益紧张(zhāng )，作(zuò )为全球最大的百草枯供应商，公司(sī )已于7月上旬(xún )，将42%百草枯母药价(jià )格上(shàng )涨至1.4万/吨，制剂(jì )同步调价。调价至(zhì )今，订单火(huǒ )爆，交货紧张。为了给全球合作伙伴提(tí )供最(zuì )稳定优质的(de )供应链(liàn )价值保障，确保(bǎo )百草枯产业(yè )链的可持续发展，经研(yán )究决定，公(gōng )司计(jì )划将于7月底再进行(háng )新一轮价格调整(zhěng )。

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