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　　国盛(shèng )证券刘高畅表示，字(zì )节豆包(bāo )MAU近6000万，大模型调(diào )用量增(zēng )长迅速。12月18日，字节(jiē )召开火(huǒ )山引擎(qíng )Force大会，火山引(yǐn )擎CEO谭待(dài )表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿(yì )，发布(bù )7个月以(yǐ )来增长(zhǎng )超过33倍(bèi )。11月豆(dòu )包MAU接近(jìn )6000万，在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包的MAU增(zēng )速达16.92%，考虑当(dāng )前豆包(bāo )增速，刘高畅(chàng )认为豆包在2025年的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达(dá )到2亿。字节在算(suàn )力端的(de )投入有望高速增长，助推AI算(suàn )力相关(guān )产业链(liàn )加速扩(kuò )张。

　　国金(jīn )证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期(qī )可看到(dào )云计算(suàn )厂商正(zhèng )在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚(yà )马逊资(zī )本开支(zhī )分别同(tóng )比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层(céng )提升至20~30层，交换(huàn )机提升(shēng )至38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺，行(háng )业附加(jiā )值有望(wàng )增长。虽然当(dāng )前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍(réng )在加快(kuài )布局、AI硬件产(chǎn )品仍在(zài )升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　浙(zhè )商证券(quàn )表示，国内算(suàn )力需求(qiú )的黎明(míng )已经到来，字节跳动(dòng )在AI上投(tóu )入巨大，2024年资本(běn )开支达(dá )800亿元，接近百度、阿(ā )里、腾(téng )讯的总(zǒng )和(约1000亿(yì )元)，研(yán )发投入(rù )显著领(lǐng )先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资(zī )本开支(zhī )有望达(dá )到1600亿元(yuán )，旨在(zài )打造自(zì )主可控(kòng )的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于(yú )AI算力的(de )采购，700亿元用(yòng )于IDC基建(jiàn )以及网(wǎng )络设备(bèi )如光模块、交换机。中信证(zhèng )券也同样表示，中美科(kē )技巨头AI投入强度差距(jù )较大，预计国(guó )内巨头(tóu )资本开(kāi )支有一(yī )定的提(tí )升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机(jī )、光模(mó )块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动。

　　根(gēn )据《中国智能驾驶商业化发展白皮书》显示(shì )，2024年我(wǒ )国智能(néng )网联汽(qì )车产业(yè )规模达(dá )11082亿元，增速为34%，预计到2030年市(shì )场规模(mó )有望突破5万亿。随着电(diàn )动化、智能化、网联(lián )化技术(shù )的推动(dòng )下，汽(qì )车芯片(piàn )用量、价值和(hé )重要性也在日益提升。国海证券指出，根据(jù )盖世汽(qì )车研究(jiū )院，中(zhōng )国工信(xìn )部要求(qiú )整车企(qǐ )业到2025年国产化单类比例要达到10%，总量比例要(yào )达到20%，而在2022年(nián )对应两(liǎng )项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策(cè )引导叠加整车厂及各(gè )级供应(yīng )商配合下，近几(jǐ )年国产(chǎn )芯片发(fā )展迅速：2024年，部分整(zhěng )车企业(yè )芯片国(guó )产化率(lǜ )已完成(chéng )2025年目标(biāo )。预计未来在海外管控的政策不确定性+国内(nèi )政策支(zhī )持下，中国汽(qì )车芯片(piàn )国产化(huà )进程将(jiāng )进一步加速。

　　平安证券认为，运动户外(wài )行业是(shì )新消费(fèi )中非常(cháng )具有投(tóu )资机会(huì )和投资(zī )价值的赛道。近年来(lái )，随着(zhe )冰雪运动的普及(jí )和冰雪(xuě )旅游的(de )发展，冰雪经(jīng )济逐渐(jiàn )成为新(xīn )的经济(jì )增长点(diǎn )。冰雪(xuě )经济涵(hán )盖冰雪运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪文(wén )化等相(xiàng )关产业(yè )的综合(hé )经济体(tǐ )系。它(tā )具有产(chǎn )业链条长、导流效应大、社会效益高的特点(diǎn )，并已(yǐ )成为推(tuī )动地区(qū )经济社(shè )会发展(zhǎn )、促进(jìn )城乡一体化发展的重(chóng )要力量(liàng )。随着我国冰雪(xuě )运动逐(zhú )渐普及(jí )，冰雪旅游热(rè )度持续(xù )升温，“冷资(zī )源”正(zhèng )在加速(sù )转变为(wéi )“热经济”，冰雪产业规模实现快速增长。

　　中(zhōng )信建投(tóu )认为，随着数(shù )据局成(chéng )立，各(gè )顶层政策正在不断落地中，数据资产入表正(zhèng )有序推(tuī )进。前(qián )期关注(zhù )公共数(shù )据授权(quán )运营情(qíng )况，后续企业数据也(yě )有望进(jìn )入到数据要素市场参与(yǔ )流通，数据的价值有望进一(yī )步激发(fā )。建议(yì )关注有(yǒu )优质数(shù )据资源(yuán )的企业以及能够深度参与数据交易流通等关键环节(jiē )的企业(yè )。

　　由于人(rén )力缺乏(fá )与成本(běn )上升，全球政府正大力投资机器人研发项目。根据(jù )TrendForce集邦咨(zī )询最新(xīn )研究，中、日(rì )、美、韩、德国长年名列工(gōng )业机器(qì )人安装量前五名，预期(qī )2025年将持(chí )续执行总计130亿美元以(yǐ )上的相(xiàng )关计划(huá )。

　　沙利文(wén )报告指(zhǐ )出，随着全球自动化和智能化进程加快，商用服务(wù )机器人(rén )行业迎(yíng )来前所(suǒ )未有的(de )发展机(jī )遇。商用服务机器人在餐饮、酒店、零售、医疗卫(wèi )生、金(jīn )融服务(wù )、教育(yù )和公共(gòng )服务等(děng )多个行业的广泛应用(yòng )，推动(dòng )了市场的快速增长和多(duō )样化发(fā )展。全球范围内，商(shāng )用服务(wù )机器人(rén )的需求(qiú )不断增(zēng )长，特(tè )别是在劳动力成本高昂、服务质量要求提升以及智(zhì )能化趋(qū )势强劲(jìn )的推动(dòng )下，市(shì )场需求(qiú )显著增加。预计到2030年，全球商用服务机器人市场规(guī )模将超(chāo )过100亿元(yuán )，年均(jun1 )增长率(lǜ )达20.3%。

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