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因此(cǐ )，对于(yú )近期波动较大的板块而言：光伏板块需(xū )主要关(guān )注多晶(jīng )硅后续(xù )政策(cè )落地情况以及工业硅上游复产节奏(zòu )（上周(zhōu )库存继(jì )续下降）；黑色板(bǎn )块整体(tǐ )走势或(huò )主要锚定煤炭，需密切跟踪现货(huò )市场动(dòng )态，警(jǐng )惕期现(xiàn )正套头寸逐(zhú )步解锁后现货流动性回归带(dài )来的价(jià )格向下(xià )调整风(fēng )险；有色板(bǎn )块则因(yīn )对反内(nèi )卷政策反馈相对有限，后续需更多注意(yì )本轮反(fǎn )弹较多(duō )但基本(běn )面预(yù )期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调(diào )的风险(xiǎn )，此外还需(xū )留意8月(yuè )1日前后(hòu )，若有(yǒu )色龙头沪铜品种因关税落地出现(xiàn )大幅波(bō )动，对(duì )其他品(pǐn )种可能产生(shēng )的干扰。

　　根据有关法律(lǜ )法规，博时基(jī )金做出(chū )如下(xià )风险揭(jiē )示：

首(shǒu )当其冲(chōng )的便是光伏产业的多晶硅，作为反内卷(juàn )的首要(yào )目标行(háng )业，供(gòng )应调(diào )控的市场呼声最为热烈，其在过去(qù )一个月(yuè )内走势(shì )极为疯狂，从历史(shǐ )最低点(diǎn )一路反(fǎn )弹至上市以来新高。 但上周表现(xiàn )已略显(xiǎn )疲弱：“首先(xiān )上周三盘面(miàn )出现了减仓迹象（过去2-3周除(chú )临近周(zhōu )末的交(jiāo )易日外(wài )，多(duō )晶硅主(zhǔ )力合约(yuē )均表现(xiàn )为多头主动增仓进攻），而多头有悖于(yú )近期规(guī )律的提(tí )前减仓(cāng )或是(shì )高位逐渐犹豫不决的信号；随后上(shàng )周四虽(suī )重返涨(zhǎng )势，但增仓(cāng )规模及(jí )成交量(liàng )已略显(xiǎn )逊色，盘面久违地在冲高过程中(zhōng )出现较(jiào )长上影(yǐng )线；上(shàng )周五走势一(yī )如既往呈现多头减仓；今日(rì )开盘更(gèng )是延续(xù )减仓并(bìng )在盘(pán )面出现(xiàn )向下跳(tiào )空缺口(kǒu )。”

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠加前(qián )期焦煤(méi )价格大(dà )幅回(huí )升，原煤以及焦煤的产量均继续回(huí )升，523家(jiā )样本煤(méi )矿原煤产量(liàng )增加1.86万(wàn )吨，精(jīng )煤产量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供(gòng )应继续(xù )恢复；进口方(fāng )面，蒙煤通(tōng )关恢复正常水平，线上拍卖(mài )成交较(jiào )好。需(xū )求方面(miàn )，焦(jiāo )煤期现(xiàn )货价格(gé )快速反(fǎn )弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启(qǐ )第四轮(lún )提涨50-55元(yuán )/吨，焦(jiāo )化企(qǐ )业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企(qǐ )业整体(tǐ )开工负荷提(tí )升，对(duì )于焦煤(méi )需求好(hǎo )转，部分焦企加速备货。库存方(fāng )面，523家(jiā )样本矿(kuàng )山原煤(méi )库存减少79.33万(wàn )吨，精煤库存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原(yuán )煤库存(cún )减少6.16万(wàn )吨，精煤库(kù )存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存(cún )增加8.41万(wàn )吨，港(gǎng )口焦煤(méi )库存(cún )减少29.16万(wàn )吨，焦煤总库存增加19.59上万吨(dūn )。综合(hé )来看，安全检查过(guò )后以及(jí )焦煤价(jià )格快速(sù )反弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙(méng )煤在那(nà )达慕大(dà )会后通关量(liàng )也恢复正常，国内产量以及(jí )进口量(liàng )均有回(huí )升，焦(jiāo )煤供(gòng )应端延(yán )续增长(zhǎng )，本周(zhōu )焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏(piān )暖以及(jí )政策相(xiàng )关预期(qī )下，部分贸(mào )易商投机性囤货信心较强，叠加焦(jiāo )炭连续(xù )三轮提涨落(luò )地后又(yòu )开启第(dì )四轮提(tí )涨，上游成本变动向下游传导顺(shùn )畅，不(bú )过交易(yì )所对于(yú )目前过热情(qíng )绪出台了一定交易限制，预(yù )计短期(qī )盘面呈(chéng )现宽幅(fú )震荡运行态(tài )势。

因(yīn )此，对(duì )于近期波动较大的板块而言：光伏板块(kuài )需主要(yào )关注多(duō )晶硅后(hòu )续政策落地(dì )情况以及工业硅上游复产节(jiē )奏（上(shàng )周库存(cún )继续下降）；黑色(sè )板块整(zhěng )体走势(shì )或主要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场(chǎng )动态，警惕期(qī )现正套头寸(cùn )逐步解锁后现货流动性回归(guī )带来的(de )价格向(xiàng )下调整(zhěng )风险；有色(sè )板块则(zé )因对反(fǎn )内卷政策反馈相对有限，后续需更多注(zhù )意本轮(lún )反弹较(jiào )多但基(jī )本面预期较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的风(fēng )险，此外还(hái )需留意(yì )8月1日前(qián )后，若(ruò )有色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅(fú )波动，对其他(tā )品种可能产(chǎn )生的干扰。

　　由上海农商(shāng )银行控(kòng )股的并(bìng )表子公(gōng )司长江联合(hé )金融租(zū )赁有限(xiàn )公司（简称“长江金租”）成为首批试(shì )点企业(yè )之一，以普惠(huì )租赁、科创(chuàng )租赁、绿色租赁陪伴产业升(shēng )级迭代(dài )，持续(xù )赋能实体经(jīng )济发展(zhǎn )。

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