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　　我国将部署建设10个国家数(shù )据要素综(zōng )合试验区

　　硅(guī )光模块优(yōu )势明显，是后(hòu )摩(mó )尔时代的(de )关键技术选择。根据博通(tōng )的数据，硅光方案节省30%的(de )器件，从(cóng )而(ér )降低成本。CPO意(yì )为共封装(zhuāng )光(guāng )学，该技术特(tè )点在于将(jiāng )硅(guī )光模块和CMOS芯片用先进封(fēng )装(2.5D或3D封装)的(de )形式集成在一(yī )起，以此实(shí )现光通信模块(kuài )更低功耗、更小体积和更快的传输速(sù )率，主要(yào )用于数据中心领(lǐng )域。在本(běn )轮AIGC革命的驱动(dòng )下(xià )，CPO技术产(chǎn )业化进程继续加(jiā )速。生成(chéng )式AI的爆发(fā )式增长正在重塑(sù )全球算力(lì )格(gé )局。CPO作为解决(jué )AI集群通信(xìn )瓶(píng )颈的关键技术(shù )，其应用(yòng )场(chǎng )景从数据中心短距互联(lián )向超算中心(xīn )长距传输延伸(shēn )，是未来数(shù )据中心、云计(jì )算、人工智(zhì )能等领域的重要支撑。有(yǒu )国际权威(wēi )研究机构发布报(bào )告预测，CPO市场将从2024年的(de )4600万(wàn )美元增长(zhǎng )至2030年的81亿美元，年复合增(zēng )长率达137%。这一增长主要受(shòu )AI大模型和(hé )生(shēng )成式AI的爆发驱(qū )动，AI算力(lì )集(jí )群需要高带宽(kuān )、低延迟(chí )且(qiě )节能的光互联方案，以(yǐ )连接数百万(wàn )GPU。

　　人形机(jī )器人订单浪(làng )潮正在倒逼产(chǎn )业扩大产能(néng )

　　《稳定币条例》监管(guǎn )框架的完(wán )善为全球跨境支(zhī )付提供了(le )更合规、高效(xiào )的(de )结算工具(jù )，将推动数字货(huò )币在跨境(jìng )场景的规(guī )模化应用。华西(xī )证券认为(wéi )，随着全球监管(guǎn )框架逐步(bù )完(wán )善，稳定币与(yǔ )RWA将深度融(róng )合(hé )，成为金融市场关键基(jī )础设施。稳(wěn )定币的合规性(xìng )和可编程性(xìng )将推动RWA在绿色(sè )金融、供应(yīng )链金融等领域实现自动化(huà )和全球化(huà )，助力传统资产(chǎn )实现“链(liàn )上流动、全球(qiú )配(pèi )置”的数(shù )字金融新格局。

　　据悉(xī )，作为人(rén )工智能与竞技体(tǐ )育深度融(róng )合(hé )的创新赛事，RoBoLeague世界机器(qì )人(rén )足球联赛不仅(jǐn )是一场技(jì )术(shù )的巅峰对决，更是机器(qì )人产业发展(zhǎn )进程中的一个(gè )重要里程碑(bēi )。开源证券指(zhǐ )出，宇树科(kē )技创始人王兴兴在2025年4月表(biǎo )示，2025年很(hěn )多人形机器人企(qǐ )业订单需(xū )求旺盛，行业(yè )发(fā )展良好。与该表述相呼应(yīng )，2025年前5个(gè )月宇树中(zhōng )标项目接近2024年总(zǒng )量；松延(yán )动(dòng )力N2机器人订单(dān )已突破2000台(tái )；乐聚机器人2025年(nián )第一季度(dù )订(dìng )单同比增长200%，全年交付(fù )量迈入千台(tái )级；半马赛冠(guàn )军天工机器(qì )人意向订单超(chāo )100台。人形机(jī )器人商业化元年正式开启(qǐ )，订单浪(làng )潮正在倒逼产业(yè )扩大产能(néng )，交付能力成(chéng )为(wéi )企业争夺(duó )订单的关键，供(gòng )应链成为(wéi )制约产能(néng )的核心瓶颈。机(jī )器人批量(liàng )进(jìn )入真实世界场(chǎng )景，加速(sù )智(zhì )能化演进。人(rén )形机器人(rén )量(liàng )产进程加速，带动供应(yīng )链的机会，聚焦有卡位优(yōu )势的共性关(guān )键技术。

　　智驾成为各(gè )大车企竞争焦点，这类核(hé )心硬件需(xū )求持续提升

　　《稳定币(bì )条例》监管框(kuàng )架(jià )的完善为(wéi )全球跨境支付提(tí )供了更合(hé )规、高效(xiào )的结算工具，将(jiāng )推动数字(zì )货(huò )币在跨境场景(jǐng )的规模化(huà )应(yīng )用。华西证券(quàn )认为，随(suí )着(zhe )全球监管框架逐步完善(shàn )，稳定币与(yǔ )RWA将深度融合，成为金融市(shì )场关键基础设(shè )施。稳定币(bì )的合规性和可编程性将推(tuī )动RWA在绿色(sè )金融、供应链(liàn )金(jīn )融等领域(yù )实现自动化和(hé )全(quán )球化，助(zhù )力传统资产实现(xiàn )“链上流(liú )动、全球(qiú )配置”的数字金(jīn )融新格局(jú )。

　　申万宏源(yuán )表示，地(dì )缘(yuán )政治冲突背景(jǐng )下，中国(guó )军(jun1 )贸关注度将持续提升。印巴爆发激(jī )烈冲突，过程(chéng )中中国军工(gōng )外贸产品引发(fā )高度关注，其成熟性将会获得国际高(gāo )度认可，从而不断促进(jìn )中(zhōng )国军贸产(chǎn )品打开国际市(shì )场(chǎng )，中国军(jun1 )贸开启新周期，从而提升(shēng )整个行业(yè )市场空间和估值(zhí )。

　　公(gōng )司(sī )方面，格尔软(ruǎn )件目前与(yǔ )国(guó )内多所大学就(jiù )抗量子密(mì )码(mǎ )在数字签名、数据加密(mì )等多个方向(xiàng )开展研发合作(zuò )，公司已构(gòu )建涵盖量子随机数生成、抗量子密码和量子密钥分(fèn )发的全套(tào )产品体系，满(mǎn )足(zú )各行业用(yòng )户的安全需求。科大国创(chuàng )持有国仪量子2.75%股权，公司(sī )与相关方(fāng )围绕量子科技的(de )应用开展(zhǎn )了(le )交流与合作，积极参与(yǔ )了(le )中电信量子云管平台等(děng )相关软件业务合作。近期(qī )，公司完成(chéng )参股投资九章(zhāng )量子，持有(yǒu )其4.29%股权。

　　中商产业研(yán )究院分析师预测，2025年中国(guó )数据要素(sù )市场规模将达(dá )到(dào )2042.9亿元。招(zhāo )商证券认为，AI跟(gēn )数据要素(sù )结合有望诞生数据变现新(xīn )方式，当(dāng )前国家统筹数据(jù )侧、算力(lì )侧(cè )基础设施发展(zhǎn )，国产AI全(quán )产(chǎn )业链面临历史性成长机(jī )遇，继续重点关注AI应用、数据要素重(chóng )点环节等布局(jú )机会。

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