SEMI预(yù )计2024年(nián )全球(qiú )半导(dǎo )体设(shè )备市(shì )场规(guī )模将(jiāng )同比+3.4%,达到1090亿美元,其中中国占比32%。中信证券认为,2024/25年全球半导体设备(bèi )市场(chǎng )规模(mó )持续(xù )提升(shēng ),其中中国大陆市场领先全球,国内半导体制造产能尚存在较大缺(quē )口,设备(bèi )国产(chǎn )化率(lǜ )还有(yǒu )较大(dà )的提(tí )升空(kōng )间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长(zhǎng ),看(kàn )好国(guó )内设(shè )备、零部(bù )件和(hé )材料(liào )企业(yè )在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量,预计未来2~3年国内设备公(gōng )司的(de )订单(dān )将快(kuài )速提(tí )升。
上市公司中,华安鑫创相关产品在小鹏汽车的多款车型上(shàng )都有(yǒu )应用(yòng )。此(cǐ )外,在低(dī )空经(jīng )济领(lǐng )域,公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统(tǒng )开发(fā )和产(chǎn )品定(dìng )义,为其(qí )相关(guān )样机(jī )的调(diào )试开发提供了支持,并积极参与了新项目预研及产品技术路线规划。英搏尔(ěr )表示(shì ),小(xiǎo )鹏汇(huì )天作(zuò )为国内领先的飞行汽车研发企业,其陆地航母飞行汽车的研发和应用(yòng )具有(yǒu )重要(yào )的示(shì )范意(yì )义。公司(sī )基于(yú )自身(shēn )产品轻量化、小体积特征,有较早与其展开方案(àn )的分(fèn )析与(yǔ )探讨(tǎo )。胜(shèng )蓝股(gǔ )份与(yǔ )小鹏(péng )汇天(tiān )合作开发的铜铝排产品目前已给客户报价。
上市公司中,永艺股份是办(bàn )公椅(yǐ )出口(kǒu )代工(gōng )龙头(tóu ),主攻美国大商超渠道,开拓了Costco在内的多个重要渠道和大客户。富(fù )岭股(gǔ )份是(shì )国内(nèi )领先(xiān )的塑(sù )料餐(cān )饮具(jù )制造(zào )企业,主营业务收入主要来自美国市场,设有生(shēng )产基(jī )地和(hé )销售(shòu )公司(sī ),覆(fù )盖美(měi )国东(dōng )部和(hé )西部地区。
据媒体报道,阶跃星辰正式发布并开源3D大模型——Step1X-3D,模型总(zǒng )参数(shù )量达(dá )4.8B(几何(hé )模块(kuài )1.3B,纹理模块3.5B),可生成高保真、可控的3D内容。
马斯克在利雅得举(jǔ )行的(de )沙特(tè )-美国(guó )投资(zī )论坛(tán )上预(yù )测,人形(xíng )机器人数量最终将达到数百亿。马斯克说:“我(wǒ )认为(wéi )每个(gè )人都(dōu )会希(xī )望拥(yōng )有自(zì )己的(de )机器(qì )人,你可以把它想象成你拥有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大战》系列电影的机器人),但(dàn )会更(gèng )好。”
公(gōng )司方面,平高电气核心产品为高压、超高压、特高压交直流开关设(shè )备。目前(qián )已经(jīng )成功(gōng )研制(zhì )国际(jì )首台(tái )550千伏(fú )高速断路器、国内首台±800千伏直流高速开关、550千(qiān )伏80千(qiān )安大(dà )容量(liàng )开关(guān )等高(gāo )端装(zhuāng )备并(bìng )实现(xiàn )工程应用。科大智能是国内领先的智能配电网设备、技术、解决方案综合供(gòng )应商(shāng ),深(shēn )耕电(diàn )力行业二十多年,积极布局智能电网、新型电网的发展,目前公司智能(néng )电气(qì )核心(xīn )业务(wù )产品(pǐn )覆盖(gài )电力(lì )系统(tǒng )主要(yào )环节,具备智能电网领域整体解决方案能力、核(hé )心设(shè )备制(zhì )造能(néng )力和(hé )工程(chéng )服务(wù )能力(lì ),向(xiàng )客户提供中低压配用电智能设备以及面向新型电力系统发展的综合解决方案(àn )。
产(chǎn )能已(yǐ )全部售罄,AI浪潮下该半导体细分领域供需缺口持续扩大
野村东方国(guó )际章(zhāng )鹏认(rèn )为,由关(guān )税扰(rǎo )动诱(yòu )发的(de )“抢(qiǎng )出口”持续时间为决定性因素,如若该效应持续(xù )性较(jiào )好,那么(me )将有(yǒu )望支(zhī )撑外(wài )销成(chéng )长性(xìng )优于内需。并且,虽然此前的“对等关税”政策增加了中国企业外贸业务不(bú )确定(dìng )性,但申(shēn )万宏源证券屠亦婷认为,美国对中国进口依赖度高,例如家居类美国从(cóng )中国(guó )进口(kǒu )比例(lì )超过(guò )30%,价(jià )值链(liàn )具有(yǒu )不可(kě )替代性,看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。
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强力的爱 - 2026-02-25
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