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国泰海(hǎi )通(tōng )证券(600837)认(rèn )为，中国(guó )股市估(gū )值(zhí )逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济周(zhōu )期的波(bō )动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经过(guò )三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济形(xíng )势的认(rèn )识已然充分，其对(duì )估值收缩的边际(jì )影(yǐng )响减小。人心中(zhōng )对未来(lái )预期的主要矛盾，已从经济周期波(bō )动(dòng )，转变(biàn )为贴现率(lǜ )变动，尤(yóu )其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风险利(lì )率并不能(néng )简单等(děng )同(tóng )于国债收益率，而是投资人投资股(gǔ )票的机(jī )会成本。过去三年(nián )内外部过高的机(jī )会成本阻碍了投资(zī )人的入(rù )市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利率下(xià )降(jiàng )的通道已经打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值将得以提高(gāo )。

　　投机大拿(ná )强(qiáng )调，主(zhǔ )力如果惜(xī )售，就(jiù )应(yīng )该是悄无声息地(dì )操作，不让散户察(chá )觉到其(qí )惜售行为(wéi )。因为目(mù )前A股市场的现状(zhuàng )就是好标的少，大(dà )多数时(shí )候市场上(shàng )的资金更(gèng )多是无处可去，不得不抱团炒作仅(jǐn )有的几(jǐ )只股票，而散户能(néng )做到的更多是跟(gēn )着(zhe )主力资金“喝汤(tāng )”，除(chú )非在主力资金入场(chǎng )前已经埋伏在里面(miàn )的撞大(dà )运，更多(duō )时候都(dōu )是(shì )等到股票已经上(shàng )涨后再去跟涨，并(bìng )且在主(zhǔ )力出货初(chū )期及时止(zhǐ )盈。如果散户不(bú )能意识到自己在市(shì )场上的(de )定位，希(xī )冀于永远(yuǎn )先于机构抄底，早于机构逃顶，那(nà )就会陷(xiàn )入上述的矛盾之中(zhōng )，永远把握不住(zhù )“放量大涨”与“诱多出(chū )货”之间的界限，在反复追涨吃套中(zhōng )磨平自(zì )己在牛市(shì )里本应(yīng )赚(zuàn )到手的收益。

　　投机大拿强调，主力如(rú )果惜售，就应该是(shì )悄无声息地操作(zuò )，不让散户察觉到(dào )其惜售(shòu )行为。因(yīn )为目前A股(gǔ )市场的现状就是(shì )好标的少，大多数(shù )时候市(shì )场上的资金更多是(shì )无处可去，不得(dé )不(bú )抱团炒作仅有的(de )几只股(gǔ )票，而散户能做到(dào )的更多是跟着主力(lì )资金“喝汤”，除非在(zài )主(zhǔ )力资金入场前已(yǐ )经埋伏在里面的撞(zhuàng )大运，更多时候(hòu )都是等到(dào )股票已经上涨后(hòu )再去跟涨，并且在(zài )主力出(chū )货初期及(jí )时止盈。如果散户不能意(yì )识到自己在市场上(shàng )的定位(wèi )，希冀于永远先于(yú )机构抄底，早于(yú )机(jī )构逃顶(dǐng )，那就会(huì )陷入上(shàng )述的矛盾之中，永(yǒng )远把握不住“放量(liàng )大涨”与“诱多(duō )出货”之(zhī )间的界限，在反(fǎn )复追涨吃套中磨平(píng )自己在(zài )牛市里本(běn )应赚到手(shǒu )的收益。

需求疲(pí )软或制约涨价传导(dǎo )

“7月瓦(wǎ )楞及箱板(bǎn )纸价格上(shàng )涨，主要是由于(yú )原料废纸供应呈现(xiàn )收紧态(tài )势，导致成本端压(yā )力显著提升，企(qǐ )业(yè )通过上(shàng )调产品价(jià )格来缓(huǎn )解自身营运压力。”卓创资讯瓦楞纸(zhǐ )行业分(fèn )析师李莉(lì )在接受(shòu )上(shàng )海证券报记者采(cǎi )访时表示。

在今日(rì )市场分(fèn )析中指出(chū )，散户之(zhī )所以无论牛熊都(dōu )容易亏损，核心原(yuán )因只有(yǒu )一个，那就是散户(hù )的投资逻辑普遍(biàn )存在矛盾之处。

展(zhǎn )望下半(bàn )年的价格趋势，李(lǐ )莉表示，需求与(yǔ )供(gòng )应是影(yǐng )响走势最(zuì )重要因(yīn )素，而成本将限制(zhì )瓦楞及箱板纸价格(gé )浮动的(de )下限。“考虑到(dào )国(guó )庆及中秋假期带(dài )动下游包装厂或选(xuǎn )择适量(liàng )备库存，预计市场(chǎng )8月上旬价格仍处(chù )于小幅拉涨阶段，9月上涨(zhǎng )幅度或扩大。如果(guǒ )节日订单释放不(bú )及预期，则市场或(huò )延续价(jià )格震荡趋势。”李(lǐ )莉表示。

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