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　　信达证券武(wǔ )浩(hào )认为，小米CyberDog2发布可(kě )窥见国产智(zhì )能机器人产业加速(sù )迭代，未来其他(tā )科(kē )技公司有望进一(yī )步(bù )跟进；自研(yán )微电机展现了国(guó )产(chǎn )产业链在硬件方(fāng )面(miàn )深厚的积淀和降(jiàng )本(běn )能力，看好机器(qì )人硬件国产(chǎn )化(huà )进程。市场规模(mó )方(fāng )面，国泰君安预(yù )计(jì )2024年中国机器人市(shì )场规模250亿美(měi )元。

　　巨头出货(huò )量(liàng )爆增，该AI产品(pǐn )或(huò )大大缩短换机周期(qī )

　　核电具(jù )有经济性、低碳性(xìng )和稳定性的特征(zhēng )，将在新能源为主(zhǔ )的(de )能源体系下(xià )发挥不可或缺的(de )作(zuò )用。民生证券邓(dèng )永(yǒng )康认为，核电可(kě )作(zuò )为基荷能源，与(yǔ )水电、火电(diàn )形(xíng )成互补效应。核(hé )电(diàn )经济性优势凸显(xiǎn )，具备现金牛特性(xìng )。核电站建(jiàn )设与运营周期较长(zhǎng )，短期设备厂商(shāng )确(què )认收入增多，长期(qī )运营商盈利(lì )稳健增长。国内外(wài )需求共振，核电(diàn )产(chǎn )业景气上行。需(xū )求(qiú )侧看，2024年我(wǒ )国发电量有望达(dá )到(dào )9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺(wàng )盛，核电作为可(kě )靠(kào )的基荷能源，预计2035年核电发(fā )电(diàn )量占比达10%。供给(gěi )侧(cè )看，近几年核电(diàn )机(jī )组审批加速，十(shí )四五期间将(jiāng )按照每年6-8台新机组(zǔ )进(jìn )行核准，在建装(zhuāng )机容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在(zài )我国核电核准节(jiē )奏(zòu )进入常态化加速期(qī )背景下，预(yù )计2024年国内核电行(háng )业(yè )总投资规模将接(jiē )近(jìn )4000亿元，核电累计(jì )发(fā )电量占比有望达到5.5%。

　　上(shàng )海(hǎi )证券表示，脑机(jī )接(jiē )口被誉为“21世纪(jì )最(zuì )具颠覆性的技术(shù )”。2023-2024年，全(quán )球脑机接口领域迎(yíng )来(lái )关键突破：Neuralink获得(dé )FDA批准开展人体临床(chuáng )试验，中国(guó )“北脑一号”完成(chéng )首例无线植入手(shǒu )术(shù )，Meta公布非侵入式腕(wàn )带脑机交互(hù )原型。这些里程(chéng )碑(bēi )事件标志着脑机(jī )接(jiē )口技术正从实验(yàn )室(shì )快速走向商业化应用。中国(guó )市(shì )场迎来高速增长(zhǎng )，存在较大上升空(kōng )间(jiān )。

　　8月国内萤(yíng )石价格走势(shì )上涨，截止8月底国(guó )内(nèi )萤石均价为3168.75元/吨(dūn )，较月初价格3056.25元/吨(dūn )上涨3.68%，同比(bǐ )上涨14.45%。

　　上市公(gōng )司中，金石资源(yuán )近(jìn )年来萤石保有资源(yuán )储量持续稳(wěn )定在2,700 万吨左右，对(duì )应矿物量约 1,300 万吨(dūn )。公司为我国萤石(shí )行(háng )业中资源储量、开采及加工(gōng )规(guī )模遥遥领先的行(háng )业(yè )龙头企业。中欣(xīn )氟(fú )材拥有基础配套(tào )原料萤石、氢氟酸、氟制冷剂(jì )、含氟精细化学品(pǐn )等(děng )在内的完整的氟(fú )化工产业链(liàn )。巨化股份地处浙(zhè )、闽、赣、皖萤(yíng )石(shí )资源富集中心区域(yù )，萤石、AHF 就(jiù )近采购便利，具有(yǒu )发展氟化工的先(xiān )天(tiān )资源优势。

　　公(gōng )司方面，神宇股份生产的DAC铜(tóng )连(lián )接线缆可大量用(yòng )于(yú )AI伺服器内部数据(jù )的(de )传输。通宇通讯(xùn )联营企业四(sì )川省光为通信产品(pǐn )光(guāng )为DAC直连电缆包含(hán )10~400Gb/s全(quán )系列，线规包含(hán )AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用(yòng )于数据中心内部互(hù )联。

　　此前，余(yú )承东透露，华为Mate70系(xì )列手机将在(zài )今年第四季度发布(bù )(10~12月)。华为Mate70系列将(jiāng )首(shǒu )发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版(bǎn )，其余设备也将从四季度起(qǐ )陆(lù )续推送正式版。此(cǐ )外，余承东还透(tòu )露(lù )，HamonyOSNEXT可实现整机性(xìng )能提升30%，功(gōng )耗下降20%。鸿蒙原生(shēng )应(yīng )用进入全面冲刺(cì )阶(jiē )段，TOP5000应用全部启(qǐ )动，满足用(yòng )户使用时长99.9%。1500多个(gè )已经完成上架，18个(gè )领域全覆盖。开源(yuán )证券指出，随着供应链稳定和(hé )研发突破，到2025年(nián )，华为手机出货量(liàng )有(yǒu )望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将(jiāng )助(zhù )力华为销量提升(shēng )。

　　国投证券证(zhèng )券(quàn )指出，AIDC机柜功率(lǜ )密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以(yǐ )上，而传统风冷(lěng )散(sàn )热能力上限为25KW/机(jī )柜，而液冷(lěng )系统拥有更强大的(de )散热能力；配备(bèi )液(yè )冷系统的数据中心(xīn )可显著提升(shēng )用电能效、降低总(zǒng )和成本。因此，液(yè )冷系统在AIDC时代有(yǒu )望(wàng )逐步成为主流。液冷系统主(zhǔ )要(yào )由一次侧(冷源)、二(èr )次侧(机房)两大回(huí )路(lù )组成。凭借更高(gāo )的冷却效率(lǜ )，液冷系统对于机(jī )械(xiè )制冷冷源的依赖(lài )程(chéng )度显著较低，自(zì )然冷却成为(wéi )液冷系统冷源的主(zhǔ )要选择。因此，液(yè )冷系统渗透率提升(shēng )的价值增量(liàng )主要在于冷板、歧(qí )管、CDU等二次侧组(zǔ )件(jiàn )，传统风冷中冷(lěng )源(yuán )占据大部价值的价值链或迎(yíng )重(chóng )塑。

　　腾讯WeGame游(yóu )戏(xì )之夜将于6月16日晚(wǎn )8点(diǎn )举行，将会带来(lái )一系列游戏(xì )作品的重要资讯，包(bāo )括有腾讯精品大(dà )作(zuò )亮相、一手新游(yóu )资讯，还有(yǒu )多款游戏可试玩。

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