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　　大(dà )模型(xíng )技术进入密(mì )集迭(dié )代期，AI应用(yòng )规模(mó )商业化落地置信(xìn )度增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催(cuī )化不(bú )断，建议持(chí )续加(jiā )仓AI算力及应(yīng )用。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近期会出台多个(gè )行业(yè )数字化转型(xíng )方案，组织“人(rén )工智能+软件(jiàn )”行(háng )动，并推动(dòng )未来(lái )产品创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其(qí )在性(xìng )能、成本优(yōu )化及(jí )Agent工具调用等(děng )方面(miàn )显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上(shàng )海开幕。当(dāng )前时(shí )间点，建议(yì )持续(xù )加大AI板块的配置(zhì )比例。

　　上市(shì )公司中，汉得信(xìn )息基(jī )于AIPaaS融合平台(tái )，在财务管理的(de )智能化、自(zì )动化(huà )和精细化上(shàng )持续(xù )突破，创新推出(chū )AI员工助手、AI智能(néng )填单、AI海外发票(piào )识别(bié )、AI附件识别(bié )、AI审(shěn )批助手、AI智(zhì )能审(shěn )核、AI财务客服、AI财经慧眼等财务(wù )智能体。值得买(mǎi )的官(guān )方应用“什(shí )么值(zhí )得买”已经(jīng )已陆(lù )续接入了Kimi、智谱(pǔ )清言、讯飞星火(huǒ )、海螺AI、腾讯元(yuán )宝、豆包等大模(mó )型平台，为用户(hù )在这些大模(mó )型平(píng )台提供消费(fèi )信息(xī )服务。彩讯股份(fèn )在AI智能体领域持(chí )续突破创新，完(wán )全自(zì )主研发的智(zhì )能体(tǐ )核心引擎“彩讯(xùn )AIBox平台”，正深度(dù )融合如办公、客(kè )服、营销等业务(wù )场景(jǐng )。公司致力(lì )于打(dǎ )造下一代企(qǐ )业级(jí )智能体解决方案(àn )，让agent真正参与企(qǐ )业业务流。

　　优必(bì )选科技拿下(xià )人形机器人企业(yè )最大采购订(dìng )单

　　公司方面(miàn )，五(wǔ )新隧装主要从事(shì )隧道施工与矿山(shān )开采智能装备的(de )研发设计、生产(chǎn )、销(xiāo )售及服务。公司(sī )高度重视水利水(shuǐ )电市场，已经专(zhuān )门建立了水利水(shuǐ )电市场的销售和(hé )服务(wù )团队，并针(zhēn )对水(shuǐ )利水电市场开发(fā )针对性的装备产(chǎn )品。西藏天路主(zhǔ )营业务为工程承(chéng )包，水泥及水泥(ní )制品生产销(xiāo )售，沥青及沥青(qīng )制品(pǐn )生产销售，矿产(chǎn )品加工与销售等(děng )。公司的主要产(chǎn )品为水泥销售、商混(hún )销售、骨料(liào )销售(shòu )、房建工程、公(gōng )路工程、市政道(dào )路、技术服务及(jí )物流、沥青砼销(xiāo )售、监理检测、水利(lì )工程。

　　上市(shì )公司中，铂科新(xīn )材芯片电感可以(yǐ )应用于ASIC芯片，起(qǐ )到为其前端供电(diàn )的作用，并(bìng )具有(yǒu )小型化、耐(nài )大电(diàn )流的特性。兴森(sēn )科技IC封装基板为(wéi )芯片封装的原材(cái )料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领(lǐng )域，技术能力可(kě )以满足先进封装(zhuāng )需求。国科微具(jù )备提供ASIC相关服务(wù )的能(néng )力。公司AI边(biān )缘计(jì )算芯片的研发是(shì )基于大模型底层(céng )架构设计的算力(lì )芯片，同时可兼(jiān )容传(chuán )统CNN架构，因(yīn )此其能效较(jiào )高，是公司在大(dà )算力(lì )NPU领域取得的阶段(duàn )性突破。

　　公(gōng )司方面，税友股(gǔ )份将大语言模型(xíng )应用(yòng )于财税咨询(xún )、运(yùn )维等AISaaS场景，基于(yú )阿里云部署通义(yì )千问大模型并接(jiē )入DeepSeek模型优化数智(zhì )化服(fú )务。中新赛(sài )克的(de )数据与网络安全(quán )产品与服务依托(tuō )大模型能力，可(kě )以为客户提供网(wǎng )络安(ān )全自动化运(yùn )维、数据安(ān )全分(fèn )类分级、数(shù )据安(ān )全运营及监管等(děng )服务，在金融、运营商、政务、医疗、工业制造(zào )等多(duō )个行业已得(dé )到广(guǎng )泛应用和认可。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份稀土(tǔ )精矿生产线是世(shì )界最(zuì )大的稀土原(yuán )料基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿的能力。稀土(tǔ )精矿经过冶炼分(fèn )离技(jì )术，将稀土(tǔ )分离为单一或混(hún )合稀土盐类(lèi )、稀(xī )土氧化物及稀土(tǔ )金属产品。金力(lì )永磁在机器人领(lǐng )域正积极配合世(shì )界知(zhī )名科技公司(sī )的具(jù )身机器人磁组件(jiàn )研发和产能建设(shè )，并有小批量的(de )交付。广晟有色(sè )地处(chù )粤港澳大湾(wān )区，是广东省内唯一(yī )合法稀土采矿权(quán )人，拥有广东省(shěng )内目前已获批的(de )全部(bù )稀土采矿证(zhèng )，矿产资源、区(qū )位优势明显(xiǎn )，并(bìng )且公司多年来深(shēn )耕细作打通稀土(tǔ )全产业链条，行(háng )业竞争优势明显(xiǎn )。

　　上市公司(sī )中，雪龙集团对深创(chuàng )投中小企业发展(zhǎn )基金的认缴出资(zī )比例为0.7239%，深创投(tóu )中小(xiǎo )企业发展基(jī )金对(duì )宇树科技的持股(gǔ )比例为1.3546%。步科股(gǔ )份是国内机器人(rén )电机龙头，具备(bèi )业内(nèi )领先的直流(liú )伺服以及无框电(diàn )机技术，伺(sì )服轮(lún )、无框电机等产(chǎn )品竞争力强，相(xiàng )关市场份额也实(shí )现领先。

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