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　　华(huá )鑫(xīn )证券(quàn )毛正分(fèn )析指(zhǐ )出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动(dòng )了存储(chǔ )的发(fā )展。相(xiàng )较于(yú )传(chuán )统的(de )DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突(tū )破了传(chuán )统内(nèi )存的(de )限(xiàn )制，适应AI时(shí )代的(de )新需求(qiú )。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商(shāng )也在(zài )积极推(tuī )进HBM国(guó )产(chǎn )化，市场供(gòng )需缺(quē )口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市(shì )场规(guī )模预计(jì )在2024年(nián )达(dá )到约(yuē )70亿美金。值(zhí )得一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯片已(yǐ )经售(shòu )罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片也(yě )几乎已(yǐ )经全部预定。

　　上市公司中，普天科技作为中国电科(kē )旗下(xià )以通信(xìn )为主(zhǔ )业(yè )的上(shàng )市公司(sī )，公(gōng )司持续聚焦卫星互联网产业链关键环节，与西电ISN成立联(lián )合实验(yàn )室，同时积(jī )极与(yǔ )行(háng )业内(nèi )上下游企业(yè )(包括54所、卫星运营商等)开展业务合作与交流，实现产业(yè )链协同(tóng )发展(zhǎn )。开(kāi )普(pǔ )云积(jī )极参与(yǔ )“星(xīng )算计划(huá )”建设，以开悟星云和开悟星核实现AI赋能算力卫星产业(yè )，推(tuī )动空地(dì )一体(tǐ )化(huà )算力(lì )网络赋(fù )能行(háng )业应用智能化升级。

　　产能已全部售罄，AI浪潮下该半(bàn )导体细(xì )分领(lǐng )域供需(xū )缺口(kǒu )持(chí )续扩(kuò )大

　　一季(jì )度上海重返“外贸第一城”

　　合成生物被视为继“DNA双(shuāng )螺旋结(jié )构的(de )发现(xiàn )”和“人类基(jī )因组(zǔ )计划”之后的第三次生物技术革命，是全球生物技术领域的最(zuì )前沿(yán )。华安(ān )证券(quàn )指(zhǐ )出，随着生(shēng )物制(zhì )造产业落地的需求不断变强，新的纲领性文件有望出现(xiàn )，进一(yī )步指(zhǐ )导行业(yè )发展(zhǎn )、完成(chéng )合成生物学(xué )产业的健康价值循环。另一方面，通过机器学习模型和(hé )算法，AI可以(yǐ )在短(duǎn )时(shí )间内(nèi )分析大(dà )量数据并对(duì )生物系统进行建模、仿真，从而快速评估设计方案和实(shí )验条(tiáo )件(jiàn )、预(yù )测与(yǔ )优(yōu )化研(yán )发结果(guǒ )，减(jiǎn )少实验的盲目性和重复性，随着国内AI技术不断发展，其(qí )将为合(hé )成生(shēng )物学的(de )研究(jiū )提(tí )供有(yǒu )力支持。

　　野村东方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出口(kǒu )”持续(xù )时间(jiān )为决(jué )定(dìng )性因(yīn )素，如(rú )若该效应持(chí )续性较好，那么将有望支撑外销成长性优于内需。并且(qiě )，虽(suī )然(rán )此前(qián )的“对(duì )等关(guān )税”政(zhèng )策增(zēng )加了中国企业外贸业务不确定性，但申万宏源证券屠亦(yì )婷认为(wéi )，美(měi )国对中(zhōng )国进(jìn )口(kǒu )依赖(lài )度高，例如(rú )家居类美国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可替代(dài )性，看(kàn )好精(jīng )选具(jù )备(bèi )业绩(jì )延续性(xìng )的强Alpha个股。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对(duì )高算(suàn )力(lì )和带(dài )宽的(de )需(xū )求推(tuī )动了存(cún )储的(de )发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实(shí )现高带(dài )宽、低延迟(chí )和低(dī )功(gōng )耗，突破了传统(tǒng )内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力(lì )士、三(sān )星和(hé )美光(guāng )主(zhǔ )导，中国厂(chǎng )商也在积极(jí )推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱动(dòng )下(xià )，HBM价(jià )格预(yù )计(jì )继续(xù )上涨，市场(chǎng )规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海(hǎi )力士(shì )的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　相比(bǐ )于摄像(xiàng )头、毫米(mǐ )波(bō )雷达(dá )，激光(guāng )雷达具备高(gāo )检测置信度、高距离精度、低延迟等优势，从高速NOA到城(chéng )市NOA，融(róng )合激(jī )光雷(léi )达(dá )成为(wéi )当前的(de )主流(liú )方案。此外，智能驾驶在消费者决策中的重要性正逐渐提升，智驾(jià )车型选(xuǎn )配率(lǜ )持(chí )续上(shàng )升，激光雷(léi )达正在成为提升辅助驾驶使用率必不可少的传感器，市(shì )场进入(rù )爆发(fā )期。长(zhǎng )城证(zhèng )券指出(chū )，随着我国(guó )政策端持续推动激光雷达产业发展，同时激光雷达向智(zhì )驾、机(jī )器人(rén )等各(gè )应(yīng )用领(lǐng )域持续(xù )扩展(zhǎn )，激光雷达或将迎来大规模应用落地，持续看好相关产业链投(tóu )资机(jī )会。

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