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　　此前，阿(ā )里(lǐ )巴巴宣布(bù )未来三年将投入(rù )超过3800亿元(yuán )用于建设(shè )云和AI硬件基础设(shè )施，总额(é )超(chāo )过去十年总和(hé )；同时字(zì )节(jiē )、腾讯等互联(lián )网大厂也(yě )纷(fēn )纷加大算力投入，行业(yè )需(xū )求旺盛。国泰君安认为(wéi )，阿里巴巴(bā )大幅增加AI基础(chǔ )设施投资，国内CSP(云服务提供商)厂商将(jiāng )积极跟进(jìn )，有望复现“互(hù )联网+”周(zhōu )期中出现的IDC(互(hù )联(lián )网数据中(zhōng )心)投资热潮。其(qí )他CSP厂商也(yě )将同步增(zēng )加对AIDC(人工智能数(shù )据中心)的(de )投(tóu )资，推动国产(chǎn )AI算力产业(yè )链(liàn )的需求改善。

　　SEMI预计(jì )2024年(nián )全球半导体设备市场规(guī )模(mó )将同比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中中国占(zhàn )比32%。中信证券(quàn )认为，2024/25年全(quán )球半导体设备市场规模持(chí )续提升，其中中国大陆(lù )市(shì )场领先全(quán )球，国内半导(dǎo )体(tǐ )制造产能(néng )尚存在较大缺口(kǒu )，设备国(guó )产化率还(hái )有较大的提升空(kōng )间。受益(yì )于(yú )下游需求提升(shēng )及国产化(huà )率(lǜ )的快速增长，看好国内(nèi )设(shè )备、零部件和材料企业(yè )在(zài )关键领域(yù )的新品布局和(hé )先(xiān )进产能带(dài )来的订单增量(liàng )，预计未来(lái )2~3年国内设备公司的订单将(jiāng )快速提升(shēng )。

　　工信部(bù )印(yìn )发《“工(gōng )业母机+”百行(háng )万(wàn )企产需对(duì )接活动实施方案(àn )》(下称《方案》)，旨在推动工业母(mǔ )机创新产(chǎn )品(pǐn )推广应用，促(cù )进工业母(mǔ )机(jī )产业链融通发(fā )展。活动(dòng )于(yú )2024年7月启动，持续至2027年年(nián )底(dǐ )，并将采(cǎi )取“线下线上(shàng )”相结合的(de )方式开展。

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布未来三年将投(tóu )入超过3800亿(yì )元用于建设云(yún )和(hé )AI硬件基础(chǔ )设施，总额超过(guò )去十年总(zǒng )和；同时字节、腾讯等互(hù )联网大厂(chǎng )也纷纷加大算力(lì )投入，行(háng )业(yè )需求旺盛。国(guó )泰君安认(rèn )为(wéi )，阿里巴巴大幅增加AI基(jī )础(chǔ )设施投资，国内CSP(云服务(wù )提(tí )供商)厂商(shāng )将积极跟进，有(yǒu )望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互(hù )联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商(shāng )也将同步增加(jiā )对(duì )AIDC(人工智能(néng )数据中心)的投资(zī )，推动国(guó )产AI算力产业链的需求改善(shàn )。

　　近(jìn )日，全球第二大(dà )内存芯片(piàn )制(zhì )造商SK海力士表(biǎo )示，已决(jué )定(dìng )投资约9.4万亿韩元(约合493.4亿(yì )人(rén )民币)在韩国龙仁市建设(shè )当(dāng )地第一家(jiā )芯片工厂。按(àn )照(zhào )计划，SK海(hǎi )力士将于明年3月开工建设(shè )龙仁集群的首座厂房，并(bìng )于2027年5月竣(jun4 )工。

　　跨境(jìng )电(diàn )商兴起，这一必要基础设(shè )施走向台(tái )前

　　AI电商通过智能选品(pǐn )、AI导购、个性化推荐等功(gōng )能重塑传(chuán )统(tǒng )电商生态。国(guó )金证券表(biǎo )示(shì )，当前电商零售行业发(fā )展(zhǎn )步入成熟期，规模角度(dù )来(lái )看较难实(shí )现快速增长，因此核心关(guān )注AI等新技术能否带来变现(xiàn )效率及成本端的优化提升(shēng )，建议关(guān )注头部零售及(jí )互(hù )联网公司(sī )。

　　上市公司(sī )中，高争(zhēng )民爆已发展成为西藏自治(zhì )区一家同(tóng )时具备科研、生(shēng )产、销售(shòu )、仓储、运输民(mín )爆物品和(hé )矿(kuàng )山总承包及爆破作业服(fú )务(wù )双一级资质“全产业链(liàn )一(yī )体化”国(guó )有控股上市公(gōng )司，凭借独(dú )特的区位优势和产业布局(jú )，在区域市场占据主导地(dì )位。公司(sī )致力于推行民(mín )爆(bào )一体化服(fú )务模式，是西藏(cáng )自治区一(yī )家集研、产、销、运、服(fú )全产业链(liàn )于一体的综合服(fú )务企业。保(bǎo )利联合主要业(yè )务范围是(shì )民(mín )爆器材产品研发、生产(chǎn )、销售、爆破、配送、工(gōng )程(chéng )技术服务(wù )、设计及施工(gōng )等一体化经(jīng )营业务、生态产业运营管(guǎn )理业务。

　　据上海发布(bù )消息，上(shàng )海三大先导产(chǎn )业(yè )母基金26日(rì )发布。此次发布(bù )的母基金(jīn )总规模1000亿元，包括集成电(diàn )路、生物(wù )医药、人工智能(néng )母基金以(yǐ )及(jí )未来产业基金(jīn )。集成电(diàn )路(lù )产业母基金重点投向集(jí )成(chéng )电路设计、制造和封测(cè )、装备材料(liào )和零部件等领(lǐng )域。生物医(yī )药产业母基金重点投向创(chuàng )新药物及高端制剂、高端(duān )医疗器械(xiè )、生物技术、高(gāo )端制药装(zhuāng )备等领域。人工(gōng )智能产业(yè )母基金重点投向智能芯片(piàn )、智能软(ruǎn )件、自动驾驶、智能机器(qì )人(rén )等领域。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，拓邦股份围绕智能汽(qì )车(chē )的电动化和高阶智驾应(yīng )用(yòng )，建立产(chǎn )品矩阵，核心(xīn )产品有激光(guāng )雷达电机和充电桩。激光(guāng )雷达电机已全面进入量产(chǎn )阶段，并(bìng )实现与智能驾(jià )驶(shǐ )头部客户(hù )的稳定合作，未(wèi )来公司将(jiāng )进一步扩大激光雷达电机(jī )产品的市(shì )占率。水晶光电(diàn )在激光雷(léi )达(dá )中有供应激光(guāng )雷达视窗(chuāng )片(piàn )及其他光学元器件产品(pǐn )。公司作为国内领先的玻(bō )璃(lí )基激光雷(léi )达视窗片量产(chǎn )厂商，与海(hǎi )内外主流激光雷达厂商均(jun1 )有业务合作、沟通，未来(lái )公司也将(jiāng )持续开拓客户(hù )，为智能驾(jià )驶技术发展提供(gòng )助力。商(shāng )络电子已获取到的毫米波(bō )雷达领域(yù )客户包括福瑞泰(tài )克、森思(sī )泰(tài )克等，为其供(gòng )应电容、电(diàn )感、IC、分立器件、晶体(tǐ )器(qì )件等产品，已获取到的(de )激(jī )光雷达领(lǐng )域客户包括禾(hé )赛、大疆等(děng )，为其供应电阻、电容、电感、IC、晶体器件、存储(chǔ )等产品。

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