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　当(dāng )前在无风险(xiǎn )收益率持续走低、权(quán )益市场活跃度(dù )显(xiǎn )著抬升之际，“固(gù )收+”策略凭(píng )借对风险与收益(yì )的(de )再平衡，正汇聚(jù )成(chéng )市场的新共识，并跃升为家庭(tíng )资产配置的核心(xīn )焦(jiāo )点。顺应这一趋(qū )势(shì )，由广发银行托(tuō )管、南方基金作为(wéi )管理人的南(nán )方(fāng )益稳稳健增利债(zhài )券(quàn )基金（基金代码(mǎ )：A类024937，C类024938）今日起(qǐ )正式发行。据了解，首发当日(rì )，投资者认购踊(yǒng )跃(yuè )。

谈及纸业涨价，上述纸企上(shàng )市公司高管告诉记(jì )者：“物流包装(zhuāng )类(lèi )用纸价格有小幅(fú )上涨，但大宗(zōng )纸材料价格近期(qī )还(hái )在下跌。由于整(zhěng )体(tǐ )供过于求的趋势(shì )仍将延续，包装类(lèi )用纸或无法(fǎ )维(wéi )持涨价趋势。”

展(zhǎn )望下半年的价格(gé )趋势，李莉表示，需求与供应(yīng )是影响走势最重要(yào )因(yīn )素，而成本将(jiāng )限(xiàn )制瓦楞及箱板纸价(jià )格浮动的下(xià )限。“考虑到国庆(qìng )及中秋假期带动(dòng )下(xià )游包装厂或选择(zé )适量备库存，预计市场8月上旬(xún )价(jià )格仍处于小幅拉(lā )涨(zhǎng )阶段，9月上涨幅(fú )度或扩大。如果节(jiē )日订单释放(fàng )不(bú )及预期，则市场(chǎng )或(huò )延续价格震荡趋(qū )势。”李莉表示。

尽管纸企提(tí )价动作密集，但产(chǎn )业(yè )链传导效果仍(réng )存(cún )在不确定性。

国泰(tài )海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经过(guò )三年出清和(hé )调(diào )整，投资人对经(jīng )济(jì )形势的认识已然(rán )充分，其对估值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减小。人心中对(duì )未(wèi )来预期的主要(yào )矛(máo )盾，已从经济周期(qī )波动，转变(biàn )为贴现率变动，尤(yóu )其是无风险利率(lǜ )的(de )下行。股市的无(wú )风(fēng )险利率并不(bú )能简单等同于国(guó )债(zhài )收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机(jī )会成本。过去三年(nián )内外部过高(gāo )的(de )机会成本阻碍了(le )投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以(yǐ )提高。

消息面上，今日早盘，恒瑞医药(600276)发布公告(gào )，与葛兰素史克(kè )（GSK）达成一项总潜(qián )在(zài )金额高达125亿(yì )美元的License-out合作，覆(fù )盖(gài )一款处于临床阶(jiē )段(duàn )的呼吸系统创新(xīn )药及多达11个处于非(fēi )临床阶段的(de )候(hòu )选项目。公告显(xiǎn )示(shì )，恒瑞医药将HRS-9821项(xiàng )目的全球独家权利(lì )（不包括中(zhōng )国大陆、香港特别(bié )行(háng )政区、澳门特(tè )别(bié )行政区及台湾地区(qū )）和至多11个(gè )项目的全球独家许(xǔ )可的独家选择权(quán )（不包括中国大陆(lù )、香港特别行(háng )政区、澳门特别(bié )行(háng )政区及台湾地区(qū )）有偿许可给GSK。

谈(tán )及纸业涨价，一位(wèi )纸企上市公(gōng )司(sī )高管告诉记者，物(wù )流包装类用纸价(jià )格有小幅上涨，但(dàn )大宗纸材料(liào )价格近期还在下跌(diē )。由于整体供过(guò )于(yú )求的趋势仍将延续(xù )，包装类用(yòng )纸或无法维持涨价(jià )趋势。总体上看(kàn )，造纸行业依然有(yǒu )3%至(zhì )5%的利润，而(ér )落后产能会在行(háng )业(yè )发展中逐步消化(huà )掉(diào )。

国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从经(jīng )济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上(shàng )修(xiū )。经过三年出清和(hé )调整，投资(zī )人对经济形势的认(rèn )识已然充分，其(qí )对(duì )估值收缩的边际(jì )影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来预期(qī )的(de )主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并(bìng )不能简单等同于国(guó )债收益率，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过(guò )去三年内外部过高(gāo )的机会成本(běn )阻碍了投资人的入(rù )市意愿。2025年中国(guó )股(gǔ )市无风险利率下(xià )降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以提高。

李(lǐ )莉(lì )表示，新的环保(bǎo )政策对废纸进口进行了限制，国(guó )内废纸回收率不(bú )高(gāo )，抬升了包装材(cái )料类纸张的原料成(chéng )本，进而导(dǎo )致成本端压力显著(zhe )提(tí )升，推动纸企上(shàng )调产品价格。

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