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　　固(gù )态电池行业会议将召开(kāi )，前(qián )4个月行业投资额达150亿

　　银(yín )河证券表示，在全球半导(dǎo )体产(chǎn )业格局不断演变的当下(xià )，国(guó )际贸易环境复杂多变，海(hǎi )外大厂为避免关税影响，布(bù )局(jú )中(zhōng )国业务时可能更多采用(yòng )Local for Local(本(běn )地化生产以供应本地需求)生(shēng )产(chǎn )策略。这一策略的转变(biàn )意(yì )义(yì )重大，为本土制造企业带来(lái )明(míng )确的增量需求。此外，上海(hǎi )证券认为，电子半导体(tǐ )2025年(nián )或(huò )正在迎来全面复苏，产业(yè )竞争(zhēng )格局有望加速出清修复(fù )，产(chǎn )业盈利周期和相关公司(sī )利(lì )润有望持续复苏。

　　2025年《政(zhèng )府(fǔ )工作报告》十大任务中(zhōng )，“大力提振消费、提高投资(zī )效(xiào )益，全方位扩大国内需(xū )求(qiú )”位居首位。万联证券陈雯认(rèn )为(wéi )，更大力度、更加精准(zhǔn )的促(cù )消费政策推出，有利于(yú )提(tí )振(zhèn )国内消费市场信心，增强(qiáng )居民(mín )的消费能力和消费意愿(yuàn )，促(cù )进消费市场回暖，利好(hǎo )顺(shùn )周期的消费行业。

　　公司(sī )方(fāng )面(miàn )，国能日新作为能源数(shù )智(zhì )化领域的先行者，打造的“AI数(shù )云协同矩阵”以AI技术为(wéi )支(zhī )撑(chēng )，通过四大“技术+运营”模(mó )式(shì )突破，让储能从 “被动(dòng )响应(yīng )” 转向 “主动决策”，打(dǎ )通(tōng )"源网荷储"全链条协同。固(gù )德威(wēi )已研发并网及储能全线(xiàn )二(èr )十(shí )多个系列光伏逆变器产(chǎn )品(pǐn )，功率覆盖0.7kW～250kW，充分满足户(hù )用(yòng )、扶贫、工商业及大型电(diàn )站(zhàn )需求。

　　上市公司中，华(huá )勤(qín )技术凭借强大的研发能(néng )力(lì )，在AIPC上有先发优势，多款AIPC量产(chǎn )出(chū )货。据财报披露，联想(xiǎng )集(jí )团(tuán )是公司营收规模的前五(wǔ )大(dà )客(kè )户。春秋电子表示，受AI大(dà )模型(xíng )的行业浪潮影响，AI应用(yòng )进(jìn )一(yī )步发展，各大终端品牌(pái )商(shāng )纷纷推出自己的AIPC产品。公司(sī )与(yǔ )客(kè )户积极配合，在AIPC产品的(de )研(yán )发和生产上加大投入，开发(fā )并(bìng )生产适用于各类AIPC的结构(gòu )件(jiàn )产(chǎn )品。公司配合联想等下游品(pǐn )牌(pái )客户生产的多款AIPC已上市(shì )销(xiāo )售(shòu )。公司与联想、三星、惠(huì )普(pǔ )、戴尔、华为等主要笔记(jì )本品(pǐn )牌客户紧密合作。

　　AI赋(fù )能(néng )后玩具的交互性、趣味(wèi )性(xìng )及把玩性大幅提升。市场需(xū )求(qiú )的(de )不断增长，使得我国AI玩(wán )具(jù )持续保持迅猛发展态势。某(mǒu )电(diàn )商平台数据显示，AI早教(jiāo )玩(wán )具(jù )市场增长较快。面向3至6岁儿(ér )童(tóng )受众创新研发，今年1月(yuè )AI技(jì )术(shù )带动产品销量环比增长(zhǎng )达(dá )6倍(bèi )。另外一家电商平台数据(jù )显示(shì )，在供给端，已有超过(guò )百(bǎi )个(gè )商家积极布局相关产品(pǐn )，预计今年5至6月将涌现大量多(duō )样(yàng )化(huà )的商品供消费者选择。权(quán )威机构预测，全球AI玩具市场(chǎng )将(jiāng )迎来爆发式增长，预计(jì )到(dào )2033年(nián )将达到惊人的600亿美元规模。

　　华西证券认为，灵巧(qiǎo )手(shǒu )是(shì )人形机器人的落地关键(jiàn )，后(hòu )续的更新迭代仍具备较高(gāo )的技(jì )术难度，具备灵巧手本(běn )体(tǐ )设(shè )计、生产能力的厂商有(yǒu )望(wàng )在产业链中具备较大的话语(yǔ )权(quán )，盈利能力或处于领先水(shuǐ )平(píng )。此外，为了提升灵巧手的(de )功(gōng )能性，关键零部件例如(rú )丝(sī )杠(gàng )、减速器、电机、腱绳、触(chù )觉(jiào )传感器等的应用需求也(yě )将(jiāng )增(zēng )加，持续看好产业布局(jú )领(lǐng )先(xiān )的技术优势企业。

　　在(zài )当今(jīn )数字化时代，人工智能(néng )的(de )飞(fēi )速发展对存储芯片提出(chū )了(le )更高要求，HBM(高带宽内存)应运(yùn )而(ér )生(shēng )。HBM凭借其高带宽、高容(róng )量(liàng )、低功耗和小尺寸等显著优(yōu )势(shì )，成为高性能计算领域(yù )的(de )关(guān )键存储技术。此前，SK海力士(shì )表(biǎo )示，得益于数据中心投(tóu )资(zī )，预计今年高带宽内存(HBM)芯(xīn )片(piàn )需(xū )求将出现“爆炸式增长”。华(huá )金证券指出，HBM突破“内(nèi )存(cún )墙(qiáng )”，实现高带宽高容量(liàng )，成为AI芯片最强辅助，HBM将持续(xù )迭(dié )代(dài )，I/O口数量以及单I/O口速率(lǜ )将(jiāng )逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服(fú )务(wù )器主流配置，且产品周期(qī )相(xiàng )对较长，单颗容量及配置颗(kē )数(shù )逐步增加，市场空间广(guǎng )阔(kuò )，国产供应链加速配套。

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