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　　上市公司中，南芯科技是电源及电池领域(yù )可提供端到端(duān )完整解决方案(àn )的稀缺性标的(de )，公司收入规(guī )模位居国内模拟芯片设计公司前列，且以消(xiāo )费类产品为稳(wěn )定盈利基石。近年来，公司(sī )在深耕智能手(shǒu )机等原有竞争优势的同时积极拓宽产品能力(lì )边界，向汽车(chē )、AI服务器等领(lǐng )域拓展，挖掘(jué )增长新动能。公司正在布局AI电源相关产品。公司在储能、光伏、通信等(děng )领域推出多款(kuǎn )充电芯片，同(tóng )时布局机器人、Alpower等新兴领域，积极拓展工业(yè )应用市场。天(tiān )德钰2024年多款显(xiǎn )示驱动芯片新(xīn )产品量产，通(tōng )过新技术提高产品竞争力。2024年相继量产了手(shǒu )机全高清显示(shì )触控产品、平(píng )板类显示触控(kòng )产品、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式显示触控产品和高分(fèn )辨率穿戴类产(chǎn )品。新相微在(zài )新产品布局方(fāng )面，公司应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应(yīng )用于车载显示(shì )和电视等领域(yù )的时序控制芯(xīn )片以及应用于AR眼镜的微显示相关产品等新产(chǎn )品已陆续开发(fā )并将逐步导入(rù )市场。

　　根(gēn )据CFM闪存市场报道，现货旧制程DRAM资源供应缺货涨价延续，存(cún )储厂商针对渠(qú )道内存条、行(háng )业内存条及LPDDR4X等(děng )产品现货价格坚定持报涨态度。甬兴证券研(yán )报称，受益于(yú )供应端推动涨(zhǎng )价、库存逐渐(jiàn )回归正常、AI带(dài )动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

　　相较于硅基(jī )半导体，以碳(tàn )化硅和氮化镓(jiā )为代表的宽禁带半导体在材料端至器件端的性能优势突出(chū )，具备高频、高效、高功率(lǜ )、耐高压、耐(nài )高温等特点，是未来半导体行业发展的重要(yào )方向。其中，碳化硅的高禁(jìn )带宽度、高击(jī )穿电场强度、高电子饱和漂移速率和高热导率等特性，使(shǐ )其在电力电子(zǐ )器件等应用中(zhōng )发挥着至关重(chóng )要的作用。碳化硅材料在功率半导体器件、射频半导体器(qì )件及新兴应用(yòng )领域具有广阔(kuò )的市场应用潜(qián )力。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等(děng )行业的增长，碳化硅行业将(jiāng )随之快速增长(zhǎng )。国内碳化硅(guī )衬底企业持续投资扩张产能，有望持续扩大(dà )市场份额。

　　上市公司中(zhōng )，中洲特材是(shì )核电公司的上游供应商，生产的阀门、焊材等产品已为中(zhōng )核、中广核、国核等核电设(shè )施配套。国光(guāng )电气在互动易表示超导材料作为磁约束可控(kòng )核聚变装置的(de )一项关键材料(liào )，其进步将有(yǒu )力的推动磁约(yuē )束可控核聚变工程化进度。公司所研制的偏(piān )滤器、第一壁(bì )等产品是可控(kòng )核聚变装置的(de )核心零部件。

　　产能释放叠加规模化效应，这类材料应(yīng )用场景不断拓(tuò )展

　　三星SDI正(zhèng )在考虑将干法(fǎ )电极技术应用于全固态电池

　　上市公司中(zhōng )，天岳先进碳(tàn )化硅衬底可广(guǎng )泛应用于电动(dòng )汽车、AI数据中(zhōng )心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家(jiā )电及先进通信(xìn )基站等领域。公司已跻身为(wéi )国际知名半导体公司的重要供应商，公司的产品亦在国际(jì )上获得广泛认(rèn )可。芯联集成(chéng )8英寸碳化硅产(chǎn )线顺利推进中，相关产品已陆续通过相关验(yàn )证，预计下半(bàn )年开始量产。英诺激光依托(tuō )固体及超快激(jī )光器优势，主要布局消费电子、3D打印、生物(wù )医疗、光伏、Micro LED、半导体等行(háng )业。在半导体(tǐ )领域提供的主要产品为碳化硅退火制程的激光器，客户以(yǐ )国外知名半导(dǎo )体装备公司为(wéi )主。

　　机构(gòu )称三星减少DDR4供应，DDR4可能供不应求到第3季度

　　上市公司中(zhōng )，吉林化纤表(biǎo )示，公司的碳(tàn )纤维工艺适合(hé )做树脂基的复合材料，具有多规格产品，可(kě )以应用到多领(lǐng )域。公司的碳(tàn )纤维在无人机(jī )和汽车轻量化方面均进行积极拓展和合作，已经取得一定(dìng )的效果。中复(fù )神鹰表示，依(yī )托神鹰西宁2.5万(wàn )吨碳纤维项目的全面投产，在连续两期工程(chéng )的技术锤炼和(hé )制造经验加持(chí )下，目前已经(jīng )具备成熟掌握(wò )万吨碳纤维制造技术能力，是国内唯一一家(jiā )成熟掌握干喷(pēn )湿纺万吨碳纤(xiān )维产业化技术(shù )的企业。中简科技生产的碳纤维材料目前主要用于航空航(háng )天领域，无人(rén )机是其中应用(yòng )方向之一。

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