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中信证券认(rèn )为，A股继港股后也逐(zhú )步转为增量市场(chǎng )，最重要的是不(bú )断寻找新的存在(zài )预期(qī )差且未来能(néng )够形(xíng )成资金共识的板(bǎn )块，半年报后的(de )出海可能是(shì )新的(de )方向。随着(zhe )半年(nián )报结束，出海可(kě )能会再次形成板(bǎn )块性行情。

事实(shí )上，纸业龙头公(gōng )司已(yǐ )纷纷调整战(zhàn )略，通过加大研发投入、进行全产业(yè )链布局，加(jiā )强与(yǔ )下游合作构建产(chǎn )业生态等，提升(shēng )核心竞争力。

　　现阶段，纯碱(jiǎn )主力(lì )合约拉涨带(dài )动期(qī )现商拿货积极性(xìng )提升，下游玻璃(lí )厂也进行了(le )适度(dù )补货。目前(qián )期现(xiàn )商持有的货源或(huò )已超过100万吨，抛(pāo )盘压力较大。后(hòu )续纯(chún )碱2509合约还将(jiāng )面临(lín )仓单集中注(zhù )销，交割压力或对现货市场形成部分(fèn )冲击，进而(ér )使纯(chún )碱2509和2601合约价差进(jìn )一步走弱。

　　在基金经理配置(zhì )方面，南方益稳(wěn )拟由(yóu )年金老将刘(liú )树坤(kūn )和刘益成共同担(dān )纲，两位基金经(jīng )理股债双雄(xióng )携手(shǒu )，致力于打(dǎ )造稳(wěn )健投资利器。作(zuò )为南方基金董事(shì )总经理，刘树坤(kūn )拥有(yǒu )近21年的从业(yè )经验(yàn )以及超13年的(de )投资(zī )管理经验，是年(nián )金投资领域的领(lǐng )头人。他的(de )投资(zī )风格稳健，从宏(hóng )观分析判断出发(fā )，采用核心+卫星(xīng )策略，通过自下(xià )而上(shàng )选股获取长(zhǎng )期稳(wěn )定收益。刘树坤(kūn )的投资理念强调(diào )研究为本、价值(zhí )投资、稳健(jiàn )投资(zī )，擅长挖掘大盘(pán )股和价值股的投(tóu )资机会。

尔康制(zhì )药、广生堂(300436)、海(hǎi )思科(kē )、联环药业(yè )等多(duō )股上涨。

　　明(míng )确观点，下周补(bǔ )涨的科技股(gǔ )应会(huì )出赚钱效应，重(chóng )点在大科技，比(bǐ )如周五复盘提到(dào )的铜缆链接，边(biān )拉边(biān )洗，不管指(zhǐ )数如(rú )何，该涨的还会(huì )涨，该跌的还会(huì )跌。拉升过(guò )慢的(de )品种在震荡(dàng )周期(qī )会有表现，如机(jī )器人等品种会有(yǒu )相应补涨，还有(yǒu )算力(lì )等也是大科(kē )技里(lǐ )的重点。下(xià )周重(chóng )点观察这些补涨(zhǎng )品种，科技里很(hěn )多品种还在(zài )低位(wèi )震荡，只要品种(zhǒng )没怎么涨，就依(yī )然守旧、守株待(dài )兔，拿着别动。算力(lì )里很多品种(zhǒng )没怎(zěn )么动，位置还低(dī )，套牢盘不大，有向上补涨(zhǎng )需求(qiú )。

涨价函密(mì )集发(fā )布，纸企的理由(yóu )均为“运营成本(běn )上涨”。中国企(qǐ )业资(zī )本联盟副理(lǐ )事长(zhǎng )柏文喜对记(jì )者表(biǎo )示，在需求未明(míng )显回暖情况下，本轮纸企密(mì )集提(tí )价，更像是“成(chéng )本推动型”的试(shì )探性拉涨，不排(pái )除是借涨价刺激(jī )下游(yóu )提前下单，进而(ér )锁定利润的考量(liàng )。

　　为何强调(diào )现在是慢牛(niú )周期(qī )？首先，指(zhǐ )数行(háng )情明确，但个股(gǔ )赚钱效应不高，目前是权重搭台(tái )、题(tí )材股未唱戏(xì )，投(tóu )资者赚钱体(tǐ )感差(chà )。像924时各大媒体(tǐ )喊牛市，如今市(shì )场走势虽强(qiáng )，但(dàn )很多人不敢或不(bú )想说牛市，就是(shì )因为指数强而赚(zuàn )钱效应弱。从技(jì )术面(miàn )看，上证指(zhǐ )数周(zhōu )线连续5连阳，拉(lā )升明显过快。当(dāng )股价脱离20周均线(xiàn )或日线脱离(lí )20天线(xiàn )，通常会有宽幅(fú )震荡或回拉洗盘(pán )动作。现在上证(zhèng )周K线不仅离20周均(jun1 )线远(yuǎn )，离60周均线(xiàn )也远(yuǎn )，不过量能已放(fàng )出来，下周重点(diǎn )看量，若量(liàng )能不(bú )能持续放大，市(shì )场上涨高度有限(xiàn )。这是否意味着(zhe )市场要大跌？以(yǐ )正常(cháng )逻辑，后市(shì )仍是(shì )慢牛周期，因为(wéi )个股赚钱效应还没打出来，只是(shì )指数行情先(xiān )行。

　　现阶段纯碱(jiǎn )下游以弱稳为主(zhǔ )，下游对原料采(cǎi )购仍以刚需为主(zhǔ )。近(jìn )期浮法玻璃(lí )日熔(róng )量保持稳定，未(wèi )出现明显增量。但光伏玻璃(lí )日熔(róng )量环比持续下滑(huá )，减量尤为显著(zhe )。据隆众资讯数(shù )据，截至7月17日，国内(nèi )玻璃生产线(xiàn )共296条(tiáo )，其中在产223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产(chǎn )量约15.84万吨，与上(shàng )期持平；光伏玻(bō )璃日熔量约8.9万吨(dūn )，环比持续回落(luò )。从下游整体情(qíng )况来(lái )看，无论是(shì )浮法(fǎ )玻璃还是光伏玻(bō )璃，数据表现均(jun1 )相对疲软，尤其(qí )是光伏玻璃日熔(róng )量下滑更为明显(xiǎn )。加之未来光伏(fú )玻璃存在减量预(yù )期，且终端采购(gòu )意愿(yuàn )有限，预计纯碱(jiǎn )需求端未来较难出现明显改善。

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