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　　据报道，在电动化、智能化浪潮席卷的当下(xià )，稀(xī )土(tǔ )已(yǐ )成(chéng )为(wéi )驱动核心部件(jiàn )高(gāo )效(xiào )运转的关键元素，其定位早已超越传统工业时代的“工业味精”辅(fǔ )助角色，一跃(yuè )成(chéng )为(wéi )高(gāo )科(kē )技(jì )时(shí )代名副其实的“命脉”材料。

　　近期海外大模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等(děng )在(zài )内(nèi )的(de )海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上持续提升。海(hǎi )外(wài )大(dà )模(mó )型(xíng )的(de )持(chí )续演进，正逐(zhú )步(bù )带(dài )动海外AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海外大模型调用量的大(dà )幅提升。而大(dà )模(mó )型(xíng )调(diào )用(yòng )量(liàng )的(de )提升，进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同(tóng )步(bù )爆(bào )发(fā )的(de )情(qíng )况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动算力基础设施产业进入高景气(qì )周(zhōu )期(qī )。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券研报称，政(zhèng )策(cè )端(duān )支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎(yíng )来(lái )新(xīn )一(yī )轮(lún )投(tóu )资机遇。

　　上市公司中，铂科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为(wéi )其(qí )前(qián )端(duān )供(gòng )电(diàn )的(de )作用，并具有小型化、耐大电流的特性。兴森科技IC封装基板为芯片封装(zhuāng )的(de )原(yuán )材(cái )料(liào )，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领域，技术能力可以满足先进封装需求。国科微具备提供(gòng )ASIC相关服务的能(néng )力(lì )。公(gōng )司(sī )AI边(biān )缘(yuán )计算芯片的研发是基于大模型底层架构设计的算力芯片，同时可兼容传(chuán )统(tǒng )CNN架(jià )构(gòu )，因(yīn )此(cǐ )其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的阶段性突破。

　　稀土永磁材(cái )料(liào )的(de )核(hé )心(xīn )价(jià )值(zhí )在于其卓越的(de )磁(cí )性(xìng )能和稳定性，这使其在多个高技术行业中扮演着关键角色。下游是(shì )消费类电子产(chǎn )品(pǐn )和(hé )基(jī )础(chǔ )工(gōng )业(yè )等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括新能源(yuán )汽(qì )车(chē )及(jí )汽(qì )车(chē )零(líng )部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、机器人及智能制造等。随(suí )着(zhe )全(quán )球(qiú )对(duì )新(xīn )能(néng )源和节能环保(bǎo )需(xū )求(qiú )的增加，钕铁硼永磁材料在这些新兴应用领域中的需求也呈现出快(kuài )速增长的趋势(shì )，进(jìn )一(yī )步(bù )推(tuī )动(dòng )了其产业链的拓展和升级。招商证券指出，人形机器人市场尤为亮眼，迎(yíng )来(lái )量(liàng )产(chǎn )元(yuán )年(nián )，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领(lǐng )域(yù )。

　　相(xiàng )较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在(zài )特(tè )定场景中实现低成本、高性能、低功耗，具备高专用性和高性价(jià )比(bǐ )特征。机构指(zhǐ )出(chū )，AI推(tuī )理(lǐ )需(xū )求(qiú )质变，ASIC芯片成为AI算力增长新动力。

　　西南证券分析表示，国家战略聚(jù )焦(jiāo )低(dī )空(kōng )经(jīng )济(jì )新(xīn )赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景(jǐng )先(xiān )行(háng )，头(tóu )部(bù )厂(chǎng )商订单加速落(luò )地(dì )，产业链规模化发展态势渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经(jīng )济(jì )规模达5059.5亿元(增(zēng )速(sù )33.8%)，预(yù )计(jì )2026年(nián )突(tū )破万亿，复合增长率约30%。

　　公司方面，税友股份将大语言模型应用于(yú )财(cái )税(shuì )咨(zī )询(xún )、运(yùn )维等AISaaS场景，基于阿里云部署通义千问大模型并接入DeepSeek模型优化数智化服务(wù )。中(zhōng )新(xīn )赛(sài )克(kè )的(de )数据与网络安(ān )全(quán )产(chǎn )品与服务依托大模型能力，可以为客户提供网络安全自动化运维(wéi )、数据安全分类(lèi )分(fèn )级(jí )、数(shù )据(jù )安(ān )全运营及监管等服务，在金融、运营商、政务、医疗、工业制造等多个(gè )行(háng )业(yè )已(yǐ )得(dé )到(dào )广(guǎng )泛应用和认可。

　　工信部称推动人形机器人等未来产业创新发展

　　国(guó )泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证(zhèng )券(quàn )表示，固态电(diàn )池(chí )产(chǎn )业迭代正式开启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产业化进展持续(xù )加速。固态电池(chí )具(jù )备(bèi )高(gāo )能(néng )量(liàng )密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当(dāng )前(qián )半(bàn )固(gù )态(tài )电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本(běn )敏(mǐn )感(gǎn )度(dù )相(xiàng )对(duì )较低的领域，固(gù )态(tài )电(diàn )池应用早于车端。

　　统计数字显示，2024年海南货物贸易进出口总(zǒng )值2776.5亿元，同比增(zēng )长(zhǎng )20%。其(qí )中(zhōng )，出口首次突破1000亿元关口。中信证券指出，海南自贸港对标的是全球最先进(jìn )标(biāo )准(zhǔn )，例(lì )如(rú )新加坡、香港、迪拜等自贸港城市。2025年底前海南将正式封关，因此从现在(zài )到(dào )2025年(nián )底(dǐ )将(jiāng )进(jìn )入海南自贸港封(fēng )关(guān )准(zhǔn )备的加速攻关期。其表示，与上海临港、珠海横琴相比，本次海(hǎi )南封关意义或更(gèng )加(jiā )重(chóng )大(dà )。一(yī )方面海南自贸港政策定调高，市场认可度或更强；另一方面海南自贸港较(jiào )横(héng )琴(qín )合(hé )作(zuò )区(qū )区域更大、更加开放。

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