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　　近日，智能(néng )眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全(quán )球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务。中原证券表示(shì )，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量在即，有望(wàng )推动全球AI眼镜(jìng )出货量快速增(zēng )长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到(dào )350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年将(jiāng )达到千万台，建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核(hé )心环节投资机(jī )会。

　　上市(shì )公司中，超捷(jié )股份是上海紧固件制造业的骨干企业之一，目前在按计划(huá )批量交付客户(hù )包括箭体大部(bù )段(壳段)、卫星(xīng )整流罩等产品，2025年一季度公司商业航天业务(wù )营收同比、环(huán )比均实现大幅(fú )度增加，已实(shí )现盈利。臻镭(léi )科技系卫星互联网核心芯片及元器件供应商(shāng )之一，产品主(zhǔ )要应用于卫星(xīng )及卫星通信载(zǎi )荷，产品在轨运行良好，客户认可度高，公司有望充分受(shòu )益于商业航天(tiān )市场的扩大。

　　半导体芯(xīn )片已成为AI算力等诸多产业的核心和底座

　　据荣耀CEO李健透(tòu )露，最新发布(bù )的折叠旗舰手(shǒu )机荣耀Magic V5已搭载(zǎi )了阿里巴巴基于通义千问打造的高德、飞猪(zhū )旅行两个智能(néng )体(Agent)，同时还搭(dā )载了通义千问(wèn )3、VL等大模型。据悉，这是阿里首次整合大模型及垂直场景(jǐng )Agent应用于智能手(shǒu )机终端。

　　广发证券认为(wéi )，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来(lái )高速发展期。相比双足的人(rén )形机器人，四(sì )足机器狗具备(bèi )较高的有效载荷与极强的平衡能力，也更利(lì )于控制、设计(jì )和维护。鉴于(yú )四足机器狗的(de )技术要求相对较低，现阶段产业链完备+生产成本较低，目(mù )前机器狗已经(jīng )在部分场景实(shí )现初步的商业(yè )化落地(工业巡检、军事行动等)，短时间来看(kàn )，机器狗会比(bǐ )人形机器人更(gèng )快实现量产应(yīng )用。此外，从(cóng )技术上来看，两者都包括了感知、决策、运(yùn )控三大模块，技术同源，因(yīn )此机器狗在技(jì )术迭代和商业化进程中也可以为人形机器人积累宝贵的技(jì )术和应用经验(yàn )。

　　上市公(gōng )司中，超捷股(gǔ )份是上海紧固件制造业的骨干企业之一，目(mù )前在按计划批(pī )量交付客户包(bāo )括箭体大部段(duàn )(壳段)、卫星整(zhěng )流罩等产品，2025年一季度公司商业航天业务营(yíng )收同比、环比(bǐ )均实现大幅度(dù )增加，已实现(xiàn )盈利。臻镭科技系卫星互联网核心芯片及元器件供应商之(zhī )一，产品主要(yào )应用于卫星及(jí )卫星通信载荷(hé )，产品在轨运行良好，客户认可度高，公司有望充分受益(yì )于商业航天市(shì )场的扩大。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇(yù )。覆铜板产业(yè )链上下游特性(xìng )导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游(yóu )原材料价格稳(wěn )中有升，覆铜(tóng )板销售单价提(tí )高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高速(sù )覆铜板成长注(zhù )入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器(qì )持续升级，覆(fù )铜板单机价值(zhí )量提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升(shēng )赋能。

　　上(shàng )市公司中，开(kāi )滦股份是唐山(shān )煤炭龙头企业，生产的焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首(shǒu )钢、河钢等钢(gāng )铁企业。甘肃(sù )能化致力于构(gòu )建现代煤基产业体系，煤炭产业是公司的核(hé )心业务，景泰(tài )白岩子项目和(hé )红沙梁煤炭露(lù )天矿的推进是其重要组成部分，此外公司还积极推进煤化(huà )工产业，致力(lì )于清洁高效气(qì )化气综合利用(yòng )项目的建设。

　　新质生产力发展突破重要方向，行业ETF近(jìn )2周规模实现显(xiǎn )著增长

　　上(shàng )市公司中，华(huá )灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jìng )，目前公司配(pèi )合不同客户不(bú )同需求和产品(pǐn )定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技(jì )配合北美大客(kè )户多年研发，是第一代智能(néng )头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客(kè )户提供导光模(mó )组、Mic模组等功(gōng )能模组和精密(mì )结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积(jī )极协同包括Rokid在(zài )内的多家国内(nèi )外AI眼镜头部企(qǐ )业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及(jí )超轻量材料整(zhěng )合至AI眼镜。

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