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今天早盘(pán )的盘面(miàn )用了保险、多元金(jīn )融、证(zhèng )券(quàn )、银行(háng )这些东西共同拉动(dòng )指数，而其他的地方没有(yǒu )起涨，就(jiù )包括周末比较火(huǒ )热的人工(gōng )智能也(yě )没有。所以在这儿(ér )的话资金(jīn )相对比较弱，多(duō )关注尾盘(pán )去选择是否参与(yǔ )尾盘股。而涨停板数量除了(le )医药，它是属于(yú )短期有消息刺激(jī )之(zhī )外的话(huà )，化工机械这两个(gè )方向大(dà )概率和水电站有相(xiàng )关。这(zhè )个(gè )地方咱(zán )上个礼拜一直在强(qiáng )调，科(kē )技方向我给大家强(qiáng )调过的(de )就(jiù )两个方向，一个(gè )是通信设(shè )备板块(kuài )，一个是软件服务(wù )板块，这(zhè )两个地方可重点(diǎn )留意一下(xià )。

　　受益于AI行(háng )情，科创(chuàng )AIETF（SH588790）自2024年12月底成立(lì )以来，经历近半(bàn )年左右时间，规(guī )模快速突(tū )破50亿元。

因此，对(duì )于近期(qī )波动较大的板块而(ér )言：光(guāng )伏(fú )板块需(xū )主要关注多晶硅后(hòu )续政策(cè )落地情况以及工业(yè )硅上游(yóu )复(fù )产节奏（上周库(kù )存继续下(xià )降）；黑色板块整体走势(shì )或主要锚(máo )定煤炭，需密切(qiē )跟踪现货(huò )市场动态，警惕(tì )期现正套(tào )头寸逐步解锁后现(xiàn )货流动(dòng )性回归带(dài )来的价格向下调(diào )整风险；有色板块则因对反(fǎn )内卷政(zhèng )策反馈相对有限，后续需(xū )更(gèng )多注意(yì )本轮反弹较多但基(jī )本面预(yù )期较弱的品种（如(rú )沪锌、沪(hù )锡）出现回调的(de )风险，此(cǐ )外还需(xū )留意8月1日前后，若(ruò )有色龙头(tóu )沪铜品种因关税(shuì )落地出现(xiàn )大幅波动，对其(qí )他品种可(kě )能产生的干扰。

上(shàng )周五夜(yè )盘，焦煤(méi )价格大幅回踩，周一开盘(pán )后盘面维持弱势运(yùn )行，距(jù )离跌停近一步之遥(yáo )。随着(zhe )25日(rì )交易所(suǒ )新一轮交易限额出(chū )台，市(shì )场交易氛围有所降(jiàng )温，况(kuàng )且(qiě )焦煤本轮涨幅近(jìn )50%，多头在(zài )情绪退(tuì )潮的情况下大幅撤(chè )离，也在(zài )一定程度上缓解(jiě )高位风险(xiǎn )。后续来看，在(zài )“反内卷(juàn )”政策基调下，在(zài )短期情(qíng )绪修复后(hòu )价格或仍存反弹(dàn )驱动。

　　博时指数与量化(huà )团队成(chéng )立于2009年，是国内公(gōng )募较早(zǎo )组(zǔ )建的指(zhǐ )数量化团队之一，团队由(yóu )近20名博士、硕士等(děng )专业人(rén )才(cái )组成。团队实行(háng )投研一体(tǐ )化管理(lǐ )制度，结合被动和(hé )主动业(yè )务(wù )，以打造“投研(yán )一体化，互相赋能”的机(jī )制，按照(zhào )研究方向分为多个(gè )研究小(xiǎo )组，各司(sī )其职，通力合作(zuò )，力争产(chǎn )品在运作过程中与(yǔ )投资者(zhě )需求的高度匹配。

首当其(qí )冲(chōng )的便是(shì )光伏产业的多晶硅(guī )，作为(wéi )反内卷的首要目标(biāo )行业，供(gòng )应调控的市场呼(hū )声最为热(rè )烈，其(qí )在过去一个月内走(zǒu )势极为(wéi )疯(fēng )狂，从历史最低(dī )点一路反(fǎn )弹至上市以来新(xīn )高。 但上(shàng )周表现已略显疲弱(ruò )：“首(shǒu )先上周三(sān )盘面出现了减仓(cāng )迹象（过(guò )去2-3周除临近周末的(de )交易日(rì )外，多晶硅主力合(hé )约均表(biǎo )现(xiàn )为多头(tóu )主动增仓进攻），而多头(tóu )有悖于近期规律的(de )提前减(jiǎn )仓(cāng )或是高位逐渐犹(yóu )豫不决的(de )信号；随后上周四虽重返(fǎn )涨势，但(dàn )增仓规模及成交(jiāo )量已略显(xiǎn )逊色，盘面久违(wéi )地在冲高(gāo )过程中出现较长上(shàng )影线；上周五走(zǒu )势一如既往呈现(xiàn )多头减仓(cāng )；今日开盘更是延(yán )续减仓(cāng )并在盘面出现向下(xià )跳空缺(quē )口(kǒu )。”

因(yīn )此，对于近期波动(dòng )较大的(de )板块而言：光伏板(bǎn )块需主(zhǔ )要(yào )关注多晶硅后续(xù )政策落地(dì )情况以(yǐ )及工业硅上游复产(chǎn )节奏（上(shàng )周库存继续下降(jiàng )）；黑色(sè )板块整体走势或(huò )主要锚定(dìng )煤炭，需密切跟踪(zōng )现货市(shì )场动态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步解(jiě )锁后现货流动性回(huí )归带来(lái )的价格向下调整风(fēng )险；有(yǒu )色(sè )板块则(zé )因对反内卷政策反(fǎn )馈相对(duì )有限，后续需更多(duō )注意本(běn )轮(lún )反弹较多但基本(běn )面预期较(jiào )弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪锡(xī )）出现(xiàn )回(huí )调的风险，此外(wài )还需留意(yì )8月1日前后，若有(yǒu )色龙头沪(hù )铜品种因关税落地(dì )出现大(dà )幅波动，对其他品种可能(néng )产生的干(gàn )扰。

震荡过程还有(yǒu )另一职(zhí )责，冲关前需找出(chū )领涨板(bǎn )块(kuài )带动市(shì )场。最便利的走法(fǎ )是大基(jī )建继续领涨，因其(qí )近期带(dài )动(dòng )市场上行。若大基建不调(diào )，直接(jiē )带领市场突破3674点，是较好(hǎo )情(qíng )况。但我个人观(guān )察与主观(guān )预判，大基建虽呈多头格(gé )局，但起势过快，判断需(xū )1 - 2周调整，此次冲关可能需(xū )其他板块(kuài )接力。这就像接力(lì )赛，板(bǎn )块间交替领涨，此过程常(cháng )让(ràng )人困惑(huò )，如市场涨势良好(hǎo )，但个(gè )股未必跟随指数上(shàng )涨，这(zhè )是(shì )热点交接时的常见现象。近期多(duō )数人都有此困惑，因热点(diǎn )交(jiāo )接有时出人意料(liào )。大基建(jiàn )涨起来后，若追涨可能不(bú )赚钱甚至出现浮亏，此时(shí )投资者会(huì )纠结选择大基建(jiàn )还是其他(tā )板块。市场目前处(chù )于酝酿(niàng )合力阶段，可猜测的方向(xiàng )众(zhòng )多，但(dàn )市场最终选择的主(zhǔ )导方向(xiàng )可能只有两三个，当下正(zhèng )处(chù )于即将选择的过程中，每(měi )日观察(chá )就显得尤为珍贵。

　　一(yī )、依据投资对象的(de )不同,基金(jīn )分为股票基金、混合基金(jīn )、债券基金、货币市场基(jī )金、基金(jīn )中基金、商品基(jī )金等不同(tóng )类型，您投资不同(tóng )类型的(de )基金将获得不同的收益预(yù )期(qī )，也将(jiāng )承担不同程度的风(fēng )险。一(yī )般来说，基金的收(shōu )益预期(qī )越(yuè )高，您承担的风险也越大(dà )。

　　与此同时，该行还(hái )深入推(tuī )进(jìn )贸易融资产品创(chuàng )新，服务(wù )厦金合作开展交通物流基(jī )础设施建设；支持两岸在(zài )集成电路(lù )、新型显示、生(shēng )物医药等(děng )重点领域以及农业(yè )、绿色(sè )低碳领域的合作，促进闽(mǐn )台(tái )经贸深(shēn )度融合。

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