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　　机构指出，英伟(wěi )达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来(lái )爆发式(shì )增长，目前多家AI-PCB公司订(dìng )单强劲，满产满销，正在大力(lì )扩(kuò )产，二(èr )、三季度业绩(jì )高增长有(yǒu )望持续，

　　上市公(gōng )司(sī )中，恒(héng )玄科技自主研发了低功(gōng )耗多核异(yì )构嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙(yá )和Wi-Fi连接技(jì )术、声学和音(yīn )频系统、可穿戴平台智能检测(cè )和(hé )健康监(jiān )测技术和2.5DGPU等关键核心技(jì )术，SoC主控(kòng )芯片产品广(guǎng )泛(fàn )应用于(yú )智能可穿戴、智能家居(jū )等终端，并在先进制造工艺上(shàng )持(chí )续迭代(dài )，创新能力突(tū )出。乐心(xīn )医疗智能戒指目前已(yǐ )送(sòng )至专业(yè )三方测试机构检测，筹(chóu )备完善后(hòu )公司将积极推(tuī )出上市(shì )。除创新(xīn )产品的持续投(tóu )入，公司(sī )根据战略聚焦，着力(lì )开(kāi )发大模(mó )型在心血管疾病领域的(de )垂直应用(yòng )，通过“智(zhì )能(néng )健康监(jiān )测设备+AI+服务”的模式，为慢病患(huàn )者提供专业化数字慢(màn )病(bìng )管理整(zhěng )体解决方案。弘信电子(zǐ )业务下游包括智能硬(yìng )件(jiàn )FPC，背光(guāng )模组、AI算力服务器研发(fā )制造，以(yǐ )及AI资源服务等(děng )。公司(sī )生(shēng )产的FPC产(chǎn )品最终可应用(yòng )于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳(ěr )机(jī )以及机(jī )器人等。

　　公司方面(miàn )，岩山科(kē )技参股公司(sī )Nullmax纽(niǔ )劢科技(jì )致力于打造全场景的无(wú )人驾驶应(yīng )用，推出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端(duān )的智能驾(jià )驶技术方案。Nullmax纽劢科(kē )技(jì )可为车(chē )辆提供贯穿车端、云端(duān )的全栈软(ruǎn )件算法应用，提供覆(fù )盖(gài )至L4级别(bié )的智能驾驶功(gōng )能，并打(dǎ )造了支持所有技术的(de )平(píng )台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的(de )AI技术)技术(shù )架构。光库(kù )科(kē )技的1550nm激(jī )光雷达光源模块及器件(jiàn )凭借高性(xìng )能、低成本、高可靠(kào )性(xìng )等特性(xìng )切入L3+自动驾驶(shǐ )市场。同(tóng )时，公司积极布局FMCW激(jī )光(guāng )雷达技(jì )术，抢占全球自动驾驶(shǐ )和ADAS渗透率(lǜ )提高带来的市(shì )场增长(zhǎng )红(hóng )利。

　　上市公司中(zhōng )，金银河(hé )近期与客户签订的战(zhàn )略(luè )合作协(xié )议，是在固态电池领域(yù )展开深度(dù )合作，同时未(wèi )来双方(fāng )将继续打造具有全球竞(jìng )争力的锂(lǐ )电生产基地，此次战(zhàn )略(luè )合作强(qiáng )化了公司在固(gù )态电池领(lǐng )域的技术布局。英联(lián )股(gǔ )份重视(shì )技术研发和客户的需求(qiú )，开发满(mǎn )足于各类电池(包括固(gù )态(tài )电池、液态电池等)的(de )材料。公(gōng )司依托蒸镀工艺的技(jì )术(shù )储备优(yōu )势，深入推进技术创新(xīn )，研发应(yīng )用于固态电池(chí )的锂金(jīn )属/复合集流体负极一体(tǐ )化材料，不断扩展复合集流体(tǐ )技(jì )术在各(gè )类领域上的应用。宏工(gōng )科技表示，固态电池(chí )相(xiàng )关产线(xiàn )方面，公司去年向客户(hù )交付的试(shì )验线，各项性能指标(biāo )验(yàn )证已达(dá )到了客户的要(yào )求。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业(yè )链(liàn )量价齐(qí )升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周(zhōu )期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模(mó )。根据扩产规划，2025年(nián )开(kāi )始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩(kuò )大，缺口比例分别为(wéi )10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年(nián )的高景气(qì )度。

　　国内(nèi )运营商(shāng )首次在手机端提供eSIM支持(chí )

　　江波(bō )龙：预计eSSD价格三季度(dù )将(jiāng )出现5%-10%上(shàng )涨

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