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　　大力提振消费是政府2025年首要工作任务之一。中国银河何伟认为，“即买(mǎi )即(jí )退(tuì )“政策(cè )范围(wéi )扩(kuò )大+便(biàn )利性提升，将与入境免签政策叠加为入境游消费形成增量贡献，进(jìn )而(ér )提振(zhèn )国内(nèi )消(xiāo )费需(xū )求。同(tóng )时，考虑到”即买即退“人群主要为外国游客，预计亦将对优质国(guó )货商(shāng )品(pǐn )消费(fèi )形成(chéng )有(yǒu )效(xiào )拉(lā )动。建议优先关注受益渠道，后关注受益产品，免税及区域优质百货零售(shòu )渠道(dào )将(jiāng )直(zhí )接(jiē )受益(yì )。

　　浙商(shāng )证券表示，国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大(dà )，2024年资(zī )本开(kāi )支(zhī )达800亿(yì )元，接(jiē )近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券(quàn )商进(jìn )一(yī )步预(yù )测，2025年(nián )字(zì )节(jiē )跳动(dòng )资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中(zhōng )约(yuē )900亿(yì )元(yuán )将用(yòng )于AI算(suàn )力(lì )的采(cǎi )购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同(tóng )样(yàng )表示(shì )，中(zhōng )美(měi )科技(jì )巨头(tóu )AI投(tóu )入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投(tóu )入加(jiā )大对(duì )AIDC、高(gāo )速(sù )交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　商务部新闻发言人何咏前在(zài )商务(wù )部(bù )召(zhào )开(kāi )的例(lì )行新(xīn )闻(wén )发布(bù )会上表示，将加快落实提振消费专项行动，加力扩围开展消费品以(yǐ )旧(jiù )换新(xīn )，深(shēn )入(rù )实施(shī )服务(wù )消(xiāo )费提质惠民行动，加快出台优化离境退税等政策措施。

　　在战略(luè )急需(xū )和(hé )新兴(xìng )领域(yù )，探(tàn )索(suǒ )国家(jiā )拔尖创新人才培养新模式

　　由于人力缺乏与成本上升，全球政府正(zhèng )大力(lì )投(tóu )资(zī )机(jī )器人(rén )研发(fā )项(xiàng )目。根据TrendForce集邦咨询最新研究，中、日、美、韩、德国长年名列工业机器(qì )人(rén )安装(zhuāng )量前(qián )五(wǔ )名，预期(qī )2025年(nián )将持续执行总计130亿美元以上的相关计划。

　　近日，机器人相关消(xiāo )息不(bú )断(duàn )。民(mín )生证(zhèng )券(quàn )崔(cuī )琰(yǎn )分析(xī )指出，展望后续，1月底特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此(cǐ )外，英(yīng )伟(wěi )达(dá )3月GTC25大(dà )会上(shàng )，有望发布机器人领域布局更新。伴随更多科技巨头正在涌入，崔琰认为(wéi )人(rén )形机(jī )器人(rén )技(jì )术端(duān )加速(sù )演(yǎn )进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人(rén )板块(kuài )投(tóu )资机(jī )会。

　　媒(méi )体报(bào )道称，近日，省政协委员、武汉大学副校长龚威教授向记者介绍，天(tiān )问正(zhèng )在(zài )从(cóng )实(shí )验室(shì )迈向(xiàng )生(shēng )产线，计划2025年量产，并打造一条研发制造生产线；天问机器人的研发，正(zhèng )是源(yuán )于服(fú )务(wù )业的(de )需求(qiú )。龚威透露，目前，一些超市、餐饮企业正积极谋求合作，翘首期盼(pàn )这款(kuǎn )人(rén )形机(jī )器人(rén )应用(yòng )到(dào )终端(duān )。

　　小米自主研发设计的手机SoC芯片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程。这(zhè )是中(zhōng )国内(nèi )地(dì )3nm芯片(piàn )设计(jì )的(de )一次突破，紧追国际先进水平。小米将成为继苹果、高通、联发科(kē )后，全(quán )球第(dì )四家(jiā )发(fā )布自(zì )主研(yán )发设计3nm制程手机处理器芯片的企业。中原证券邹臣认为，AI大模型持续(xù )迭代(dài )升(shēng )级，特别(bié )是以(yǐ )DeepSeek为(wéi )代表(biǎo )的大模型技术开源化，DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极高性价(jià )比，为端(duān )侧(cè )AI应用(yòng )发展(zhǎn )带(dài )来颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等产品出货量处于快速增长中，端侧AI推(tuī )动AIoT加(jiā )速(sù )发展(zhǎn )，并(bìng )有(yǒu )望助(zhù )力SoC厂(chǎng )商持续高速成长，建议关注SoC厂商投资机会。

　　国金证券指出，AI拉动(dòng )光模(mó )块(kuài )迭代(dài )速度(dù )，1.6T光(guāng )模(mó )块2024年(nián )第四季度开始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断(duàn )加大(dà )AI方向(xiàng )资(zī )本开(kāi )支，并(bìng )已明确表示2025年资本开支仍将继续增长，利好光模块板块，板块成长(zhǎng )性持(chí )续(xù )凸显(xiǎn )，EPS端(duān )有(yǒu )望继(jì )续快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方案推动行业发展。

　　据媒体报(bào )道，2月(yuè )22日，腾讯(xùn )的AI应(yīng )用(yòng )腾讯(xùn )元宝，超越了字节的豆包，升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二，DeepSeek继(jì )续位(wèi )居榜(bǎng )首(shǒu )。值(zhí )得一(yī )提(tí )的是，腾讯元宝所采用的Deepseek-R1 671B满血版，具备最为完整的能力体系，能够(gòu )呈现(xiàn )出(chū )最为(wéi )卓越(yuè )的(de )效果(guǒ )。

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