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　　国新证券表示(shì )，中(zhōng )长(zhǎng )期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国防军工行(háng )业(yè )稳(wěn )定发展提供坚实基础，行业(yè )规(guī )模(mó )和(hé )利润有望保持持续上升态势。近(jìn )年来我国在船(chuán )舶(bó )、航空航天、卫星导航等领(lǐng )域(yù )的(de )全(quán )球竞争力持续提升，国防军工(gōng )行(háng )业(yè )是新质生产力(lì )发展突破的重要方向，行业(yè )前(qián )景(jǐng )广(guǎng )阔。在全球冲突多发和地缘局(jú )势(shì )并(bìng )不(bú )平静的背景下，国防安全重(chóng )要性提升，行(háng )业(yè )估(gū )值有望获得支撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一(yī )步(bù )分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年(nián )奋斗目标”任(rèn )务(wù )进入下半场，军工行业订单(dān )有(yǒu )望(wàng )迎(yíng )来拐点，在服务于提升装备性(xìng )能(néng )或(huò )降低装备成本(běn )的新技术、以新域新质作战(zhàn )力(lì )量(liàng )为(wéi )代表的新产品、军贸和军用技(jì )术(shù )转(zhuǎn )化(huà )带来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹性。

　　公(gōng )司(sī )方面，金发科技已成立了人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人材料项目研发团队，公司与(yǔ )下游相关客户已(yǐ )进(jìn )行材料合作开发，部分客户(hù )已(yǐ )实(shí )现(xiàn )材料批量供应。嵘泰股份子公(gōng )司(sī )润泰公司主要开(kāi )展用于人形机器人和汽车底(dǐ )盘(pán )系(xì )统(tǒng )的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的(de )研(yán )发(fā )、生产业务。

　　国家制造强国战略咨询委(wěi )员(yuán )会(huì )主任、中国工程院院士周济(jì )表(biǎo )示(shì )，人工智能将给工业母机带来历(lì )史性变革，下一(yī )阶(jiē )段的方向是智能数控机床，主(zhǔ )战(zhàn )场(chǎng )是高质量数控机床和产线。未(wèi )来(lái )十年将是我国智(zhì )能数控机床发展关键期。东(dōng )北(běi )证(zhèng )券(quàn )认为，近年来新能源汽车和航(háng )空(kōng )航(háng )天等行业蓬勃发展，其中新能源车结构改变(biàn )为(wéi )国(guó )产机床厂商在中高端市场赶(gǎn )超(chāo )海(hǎi )外(wài )厂商提供机会，国产大飞机等(děng )带动航空航天需(xū )求(qiú )，国内部分厂商技术逐步突(tū )破(pò )，向(xiàng )航空航天等高精密领域渗透。同(tóng )时上轮机床投资(zī )高峰在2011-2016年，目前为老旧机床(chuáng )更(gèng )新(xīn )迭(dié )代时点，叠加大规模设备更新(xīn )政(zhèng )策(cè )推动，加快存量市场更新迭代，为国产机床(chuáng )提(tí )供(gòng )发展良机。

　　据媒体报道，截(jié )至(zhì )7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规模方面(miàn )，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元(yuán )，实(shí )现(xiàn )显著增长，新增规模位居可比(bǐ )基(jī )金前2。份额方面(miàn )，军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万(wàn )份(fèn )，新(xīn )增份额位居可比基金前2。资金(jīn )流(liú )入(rù )方面，拉长时间看，军工ETF龙头近10个交易日内(nèi )，合(hé )计“吸金”3586.22万元。

　　东吴证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，覆铜板行业兼具周期性和(hé )成长性，AI高景气(qì )带(dài )来新机遇。覆铜板产业链上(shàng )下(xià )游(yóu )特(tè )性导致覆铜板行业周期性波动(dòng )，当下周期呈修复(fù )态势：上游原材料价格稳中(zhōng )有(yǒu )升(shēng )，覆铜板销售单价提高；下游主(zhǔ )要(yào )产(chǎn )品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产(chǎn )业(yè )蓬(péng )勃发展，为高频高速覆铜板成(chéng )长(zhǎng )注(zhù )入(rù )新的动力，带来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持(chí )续(xù )升级，覆铜板单机价值量提(tí )升(shēng )显(xiǎn )著(zhe )；800G交换机将迎来大规模放量，为(wéi )高频高速覆铜板(bǎn )价值量提升赋能。

　　半导(dǎo )体(tǐ )产(chǎn )业(yè )是现代科技的基石。随着人工(gōng )智(zhì )能(néng )新一轮的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算(suàn )力(lì )、智能驾驶等诸多产业的核心和(hé )底(dǐ )座(zuò )，也正成为全球各主要国家竞(jìng )逐的新战场。国(guó )信(xìn )证券表示，台积电上调2025年收(shōu )入(rù )增(zēng )速(sù )预期，关注半导体底部配置机(jī )遇(yù )。台积电预计AI需(xū )求持续强劲，非AI需求温和复(fù )苏(sū )，并(bìng )将2025年公司整体收入增速由之前(qián )的(de )25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产(chǎn )化(huà )打(dǎ )开国内成长空间。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，卧龙电驱在具身智能仿生机(jī )器人和机器狗领(lǐng )域(yù )，公司专注于关节模组的研(yán )发(fā )与(yǔ )生(shēng )产，包括高爆发关节模组、高(gāo )精(jīng )度仿生关节动力(lì )总成、无框力矩电机等多种(zhǒng )类(lèi )型(xíng )，并且已与多家头部企业，包括(kuò )海(hǎi )外(wài )客户建立深度合作。豪鹏科技已成功进入多(duō )家(jiā )服(fú )务型机器人、陪伴机器人、四(sì )足(zú )机(jī )器(qì )狗、人形机器人客户供应链(liàn )，以电池方案商(shāng )的(de )专业能力助力客户快速完成(chéng )导(dǎo )入(rù )设(shè )计，加快新产品的上市进程。晶(jīng )品特装自主研发(fā )了系列化机器人产品，包括(kuò )排(pái )爆(bào )机(jī )器人、侦察机器人、多用途机(jī )器(qì )人(rén )、核化检测机器人、火力打击机器人、伴随(suí )助(zhù )力(lì )机器人等。

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