多重力量(liàng )共振下,AI产业链迎(yíng )来(lái )新一轮投资机遇
近期海外(wài )大(dà )模型密集更新,包(bāo )括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知名大模(mó )型厂商(shāng )纷纷更新自(zì )家的大模型,并在性(xìng )能上持续提升(shēng )。海(hǎi )外(wài )大模型的持(chí )续演进,正逐步带动(dòng )海外AI应用进入落地(dì )阶(jiē )段,其外在(zài )体现便是海外大模(mó )型(xíng )调用量的大幅提升(shēng )。而大模型调(diào )用量的提升,进一(yī )步(bù )催生了对于算力基(jī )础设施的需(xū )求(qiú )。在训练+推理算力(lì )需(xū )求同步爆发的情况(kuàng )下,大厂Capex将有(yǒu )望持续(xù )保持高增,进而带动算力基础设(shè )施产业进入高(gāo )景气(qì )周(zhōu )期。中信证(zhèng )券研报称,政策端支(zhī )持有望加大,促进(jìn )AI产(chǎn )业链持续繁(fán )荣。多重力量共振(zhèn )下(xià ),AI产业链有望持续(xù )加(jiā )速,迎来新(xīn )一轮投资机遇。
稀土永磁材料的核(hé )心价值在于(yú )其(qí )卓越的磁性能和稳(wěn )定(dìng )性,这使其在多个(gè )高技术行业中(zhōng )扮演着关键角色。下游是消费类电子产(chǎn )品和基础工业(yè )等传(chuán )统(tǒng )应用领域,以及新能源和节能环(huán )保等新兴应用领域(yù ),包括新能源(yuán )汽车及汽车零部件(jiàn )、节能变频空调、风(fēng )力(lì )发电、节能(néng )电梯、机器人及智(zhì )能(néng )制造等。随着全球(qiú )对新能源和(hé )节(jiē )能环保需求的增加(jiā ),钕铁硼永磁材料在(zài )这些新兴应(yīng )用(yòng )领域中的需求也呈(chéng )现出快速增长的趋势(shì ),进一步推动(dòng )了其(qí )产(chǎn )业链的拓展(zhǎn )和升级。招商证券指(zhǐ )出,人形机器人市(shì )场(chǎng )尤为亮眼,迎来量产元年,新(xīn )增(zēng )需求快速攀升,正(zhèng )迅(xùn )速成为高性(xìng )能钕铁硼永磁材料(liào )的(de )重要应用领域。
上市公司(sī )中(zhōng ),铂科新材芯片电(diàn )感(gǎn )可以应用于ASIC芯片,起到为其前(qián )端(duān )供电的作用,并具(jù )有小型化、耐大电流(liú )的特性。兴森(sēn )科技(jì )IC封(fēng )装基板为芯(xīn )片封装的原材料,主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储(chǔ )芯片等领域(yù ),技术能力可以满(mǎn )足(zú )先进封装需求。国(guó )科(kē )微具备提供(gòng )ASIC相关服务的能力。公(gōng )司AI边缘计算芯片的(de )研发是基于(yú )大(dà )模型底层架构设计(jì )的(de )算力芯片,同时可(kě )兼容传统CNN架(jià )构(gòu ),因此其能效较高(gāo ),是公司在大算力NPU领(lǐng )域取得的阶段(duàn )性突(tū )破(pò )。
上市(shì )公司中,高争民爆是(shì )西藏自治区民爆全(quán )产(chǎn )业链综合服(fú )务企业,在水电开(kāi )发(fā )中可以提供民爆产(chǎn )品(pǐn )和爆破工程(chéng )施工等服务。易普(pǔ )力(lì )业务范围主要包括(kuò )民爆物品研(yán )发(fā )、生产、销售、爆(bào )破(pò )一体化服务和矿山(shān )开采施工总(zǒng )承(chéng )包及绿色矿山建设(shè )。
公司方面,五(wǔ )新隧装主要从(cóng )事隧(suì )道(dào )施工与矿山(shān )开采智能装备的研发(fā )设计、生产、销售(shòu )及(jí )服务。公司(sī )高度重视水利水电(diàn )市(shì )场,已经专门建立(lì )了(le )水利水电市(shì )场的销售和服务团(tuán )队(duì ),并针对水利水电(diàn )市场开发针(zhēn )对(duì )性的装备产品。西(xī )藏(cáng )天路主营业务为工(gōng )程承包,水(shuǐ )泥(ní )及水泥制品生产销(xiāo )售,沥青及沥青制品(pǐn )生产销售,矿(kuàng )产品加(jiā )工与销售等(děng )。公司的主要产品为(wéi )水泥销售、商混销(xiāo )售(shòu )、骨料销售(shòu )、房建工程、公路工(gōng )程、市政道路、技(jì )术(shù )服务及物流(liú )、沥青砼销售、监(jiān )理(lǐ )检测、水利工程。
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