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民生证券认为,从微信(xìn )等头部APP接入(rù )DeepSeek后(hòu )可以看到,国民级应用(yòng )模型使用持(chí )续(xù )放大算力需(xū )求,进而带来推理等算(suàn )力(lì )需求的大量(liàng )增长,算力行业迎来重要(yào )发展机遇。建(jiàn )议重点关(guān )注国产AI算力产(chǎn )业链。
UQD具备无泄漏(lòu )、高流量、低(dī )流阻、热插(chā )拔等特点是(shì )数(shù )据中心高效运行和维护(hù )的关键。有(yǒu )业(yè )内人士指出,在服务器(qì )液冷系统所(suǒ )需(xū )零组件中,快换接头最为紧缺,因(yīn )为(wéi )液冷服务器(qì )最忌讳漏水,而最容易(yì )漏(lòu )水处,恰恰(qià )是在快接头。也因此,该(gāi )零组件的置(zhì )换(huàn )需求较大(dà )。天风证券指(zhǐ )出,在主要(yào )参与者方面(miàn ),目前快速接(jiē )头主要参与(yǔ )者集中在欧(ōu )美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已(yǐ )经突破海外(wài )垄(lǒng )断。在当下缺货阶段,国产UQD供应商(shāng )有(yǒu )望导入海外(wài )供应链,实现超预期进(jìn )展(zhǎn )。
公司(sī )方面,强瑞技术的产品(pǐn )主(zhǔ )要服务于苹(píng )果产品的零部件模组和整(zhěng )机的组装、拆(chāi )卸和加工(gōng ),以及产品的(de )电性能、光(guāng )学性能、气(qì )密性、射频及(jí )音频等方面(miàn )的检测。歌(gē )尔(ěr )股份是全球AR/VR硬件全球代(dài )工龙头,公(gōng )司(sī )果链的主要供应商之一(yī ),公司子公(gōng )司(sī )歌尔微的最(zuì )大客户是苹果,来自后(hòu )者(zhě )的销售收入(rù )占比最高时达到60%以上。
上市公司(sī )中,好上好年报显示北京(jīng )玄戒、上海(hǎi )玄(xuán )戒均是其(qí )主要客户。德(dé )邦科技智能(néng )终端封装材(cái )料广泛应用于(yú )国内外知名(míng )品牌,包括(kuò )苹(píng )果公司、华为公司、小(xiǎo )米科技等智(zhì )能(néng )终端领域的全球龙头企(qǐ )业,光敏树(shù )脂(zhī )材料已批量(liàng )应用于小米15最新屏幕工(gōng )艺(yì )“LIPO立体屏幕(mù )封装技术”。
行业(yè )媒(méi )体报道,备(bèi )受瞩目的第21届上海国际汽(qì )车工业展览(lǎn )会(huì )(2025上海车展(zhǎn ))即将于4月23日在(zài )国家会展中(zhōng )心(上海)盛大(dà )开幕。作为2025上(shàng )海车展的主(zhǔ )题论坛之一(yī ),“2025汽车半导体生态大会(huì )暨中国车规(guī )芯(xīn )片技术路演”定于4月25日(rì )-26日在国家会(huì )议(yì )中心隆重举(jǔ )办。
上市公司中,汉(hàn )威科技参股(gǔ )子公司苏州能斯达为人(rén )形(xíng )机器人领域(yù )的应用提供完整的智能感(gǎn )知解决方案(àn )。五洲新春(chūn )将具身智能机(jī )器人行星滚(gǔn )柱丝杆列为(wéi )重点研发产品(pǐn ),已陆续开(kāi )发出灵巧手(shǒu )微(wēi )型丝杠、线性执行器行(háng )星滚柱丝杠(gàng )等(děng )新产品。
小米自主(zhǔ )研发设计的(de )手(shǒu )机SoC芯片玄戒(jiè )O1,采用第二代3nm工艺制程(chéng )。这是中国内(nèi )地3nm芯片设计的一次突破(pò ),紧追国际先(xiān )进水平。小米将成为继苹(píng )果、高通、联(lián )发科后,全球第四家发(fā )布自主研发(fā )设计3nm制程手(shǒu )机处理器芯片(piàn )的企业。中(zhōng )原证券邹臣(chén )认(rèn )为,AI大模型持续迭代升(shēng )级,特别是(shì )以(yǐ )DeepSeek为代表的大模型技术开(kāi )源化,DeepSeek通过(guò )技(jì )术创新实现(xiàn )大模型训练及推理极高(gāo )性(xìng )价比,为端(duān )侧AI应用发展带来颠覆性(xìng )变(biàn )革。AI耳机、AI眼镜等产品出货量处于快(kuài )速增长中,端(duān )侧AI推动AIoT加(jiā )速发展,并有(yǒu )望助力SoC厂商(shāng )持续高速成(chéng )长,建议关注(zhù )SoC厂商投资机(jī )会。
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稳赢网网友:13079万
股海冷水坑网友: 上市公司中,圣邦股份为国内模拟集成电路设计行业的领先企业,拥有较为全面的模拟和模数混合集成电路产品矩阵,产品全面覆盖信号链及电源管理两大领域,有32大类5,200余款可供销售产品。上海贝岭主要从事集成电路设计, 专注于模拟及功率芯片的设计及开发。 公司集成电路产品业务聚焦于模拟集成电路产品领域,产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件产品。北京君正的存储芯片和模拟互联芯片可用于汽车多个系统中。