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（二(èr )）同时，宏观层面的变动亦是关键。本周是宏观变化密集的关(guān )键(jiàn )周(zhōu )，中央政治局(jú )会(huì )议(yì )（7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六次会议，往往被认为是(shì )月(yuè )底政治局会议的(de )前(qián )瞻(zhān )，因(yīn )此不排除月底会(huì )议(yì )将对“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一(yī )轮(lún )谈(tán )判(pàn )（可能涉及再次(cì )延(yán )期(qī )关税加征事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为9月(yuè )关(guān )键(jiàn )会(huì )议前的最后一次议息(xī )会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价(jià )差(chà )较50%仍有较大空间(jiān )）等(děng )一(yī )系(xì )列关键节点，都(dōu )将(jiāng )给本就敏感的商品市场注入更大的波动性(xìng )。

　　新政发布仅(jǐn )一(yī )周(zhōu )，长(zhǎng )江金租落地全(quán )国(guó )首(shǒu )单SPV智能制造租赁项目。这是长江金租积极贯彻“科创更前、科(kē )技(jì )更(gèng )全、科研更先(xiān )”理(lǐ )念(niàn )，践行科创租赁赋能(néng )产业发展的新路径，也是进一步推动产业(yè )向(xiàng )高端化、智能化(huà )、绿(lǜ )色(sè )化(huà )转型的新举措。此(cǐ )次项目合作方为国家级专精特新“小巨人(rén )”企业，在智能无(wú )人(rén )运(yùn )输(shū )领(lǐng )域长期深耕，以(yǐ )新(xīn )质生产力赋能传统产业升级。长江金租为客户量身定制融资租(zū )赁(lìn )方(fāng )案，综合企业(yè )的(de )核(hé )心(xīn )技术研发实力、市场(chǎng )潜力、绿色效益及运营管理能力等长期价(jià )值(zhí )维度，为智能物(wù )流(liú )装(zhuāng )备(bèi )领(lǐng )域的绿色化转型(xíng )与(yǔ )可持续发展提供金融支持。

　近期A股市场(chǎng )走强，三大指数持(chí )续(xù )刷(shuā )新(xīn )年(nián )内新高，其中(zhōng )沪(hù )指(zhǐ )更是在7月24日时隔3年半收盘再度站上3600点，市场情绪有所回暖。本(běn )轮(lún )结(jié )构性轮涨特征(zhēng )较(jiào )显(xiǎn )著(zhe )，市场热点在AI、创新(xīn )药、大基建、高股息等板块之间活跃。

因(yīn )此(cǐ )，对于近期波动(dòng )较(jiào )大(dà )的(de )板(bǎn )块而言：光伏板(bǎn )块(kuài )需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及(jí )工业硅上游复产节(jiē )奏(zòu )（上(shàng )周(zhōu )库存继续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态(tài )，警(jǐng )惕期现正套头(tóu )寸(cùn )逐(zhú )步(bù )解锁后现货流动性回(huí )归带来的价格向下调整风险；有色板块则(zé )因(yīn )对反内卷政策反(fǎn )馈(kuì )相(xiàng )对(duì )有(yǒu )限，后续需更多(duō )注(zhù )意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出(chū )现(xiàn )回(huí )调(diào )的风险，此外(wài )还(hái )需(xū )留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动(dòng )，对(duì )其他品种可能(néng )产(chǎn )生(shēng )的(de )干扰。

此番剧烈波动(dòng )后，市场焦点迅速转向本周政策信号与资(zī )金(jīn )动向的博弈，探(tàn )讨(tǎo )此(cǐ )轮(lún )商(shāng )品的掉头向下 究(jiū )竟(jìng )是 趋势变盘还是过快上涨后休整 的声音此(cǐ )起彼伏。笔者认为(wéi )，针(zhēn )对(duì )此(cǐ )类疑问，可以(yǐ )从(cóng )“市场情绪”与“未来宏观走向”两方面分析。

　　如果您购买(mǎi )的(de )基(jī )金投资范围为依(yī )法(fǎ )发(fā )行上市的股票（含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监(jiān )会(huì )核准上市的股票(piào )）等(děng )，科(kē )创板股票的特有风(fēng )险包括流动性风险、退市风险及投资集中(zhōng )风险等。

今天早盘(pán )的(de )盘(pán )面(miàn )用(yòng )了保险、多元金(jīn )融(róng )、证券、银行这些东西共同拉动指数，而其他的地方没有起涨(zhǎng )，就(jiù )包括周末比较火(huǒ )热(rè )的(de )人工智能也没有。所以在这儿的话资金相对比较弱，多关注尾(wěi )盘(pán )去选择是否参与(yǔ )尾(wěi )盘(pán )股(gǔ )。而涨停板数量除了(le )医药，它是属于短期有消息刺激之外的话(huà )，化工机械这两个(gè )方(fāng )向(xiàng )大(dà )概(gài )率和水电站有相(xiàng )关(guān )。这个地方咱上个礼拜一直在强调，科技方向我给大家强调过(guò )的(de )就(jiù )两个方向，一个(gè )是(shì )通(tōng )信设备板块，一个是软件服务板块，这两个地方可重点留意一(yī )下(xià )。

　　交易所数(shù )据(jù )显(xiǎn )示(shì )，科创AIETF（SH588790）紧密跟踪(zōng )上证科创板人工智能指数，指数聚焦科创(chuàng )领域市值较大的上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )，旨在真实反映人(rén )工(gōng )智能相关企业的市场动向。

因此，对于近期波动较大的板块(kuài )而(ér )言(yán )：光伏板块需主要(yào )关(guān )注(zhù )多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节奏（上周库存(cún )继(jì )续下降）；黑色(sè )板(bǎn )块(kuài )整(zhěng )体(tǐ )走势或主要锚定煤(méi )炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕期现(xiàn )正套头寸逐步解锁(suǒ )后(hòu )现(xiàn )货(huò )流(liú )动性回归带来的(de )价(jià )格向下调整风险；有色板块则因对反内卷政策反馈相对有限(xiàn )，后(hòu )续(xù )需更多注意本轮(lún )反(fǎn )弹(dàn )较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调的风(fēng )险(xiǎn )，此外还需留意(yì )8月(yuè )1日(rì )前(qián )后(hòu )，若有色龙头沪铜(tóng )品种因关税落地出现大幅波动，对其他品(pǐn )种可能产生的干扰(rǎo )。

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