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　　这(zhè )一调整将有效遏(è )制恶性(xìng )价格竞争，推动行(háng )业从“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光(guāng )大证券王明瑞认(rèn )为，集(jí )采“反内卷(juàn )”将价(jià )格战升(shēng )级为价值战，具(jù )备稳定(dìng )生产能(néng )力、质量控制体系完善(shàn )、成本控制(zhì )能力强(qiáng )的头部(bù )企业将持续受益(yì )，尤其(qí )在此前(qián )集采发生价格乱象的领域，看好头(tóu )部优质(zhì )企业的(de )市场份额有望进(jìn )一步集(jí )中。

　　2025中(zhōng )国国际(jì )核聚变与核能源产业大(dà )会将于(yú )7月16-17日召(zhào )开，展会展示核(hé )能源与(yǔ )核聚变相关(guān )内容、核电站(zhàn )相关展示、核燃(rán )料循环(huán )和核安(ān )全设备等。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴(dài )设备需(xū )求释放(fàng )

　　公司方面，智立方(fāng )作为苹(píng )果公司光学识别、光学感应测试设(shè )备领域(yù )的核心(xīn )供应商，深度参(cān )与苹果(guǒ )公司各类新(xīn )产品光(guāng )学功能测试领域的设备(bèi )研发。公司有(yǒu )AR眼镜测试设备等(děng )产品。清越科技的(de )硅基OLED产(chǎn )品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测距(jù )等行业(yè )进行布局和拓展，与各(gè )行业的头部(bù )客户保(bǎo )持着密(mì )切的交流与合作(zuò )，2024年度(dù )，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多(duō )个不同(tóng )应用领(lǐng )域实现了批量出(chū )货。

　　财通证券(quàn )表示，从全球云基础设施投资(zī )情况来(lái )看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支(zhī )预计将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正迎来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三大(dà )互联网(wǎng )云厂商资本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借全球化收入支撑(chēng )更大开(kāi )支，但(dàn )国内高增速反映(yìng )国产算(suàn )力潜力。国(guó )泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续加(jiā )速发展(zhǎn )，叠加推理侧需(xū )求持续(xù )演进，有望(wàng )带来更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　上(shàng )市公司(sī )中，新(xīn )恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框(kuàng )架等，智能卡(kǎ )业务核心封装材(cái )料柔性(xìng )引线框(kuàng )架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测(cè )。澄天(tiān )伟业是(shì )国际领先的智能(néng )卡和专(zhuān )用芯片(piàn )厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产业(yè )链，其中，昇腾是(shì )以异构(gòu )芯片为基础的加(jiā )速计算(suàn )产业，并研发出盘古大模型与(yǔ )自身硬件架(jià )构兼容(róng )性良好(hǎo )且支持外部模型(xíng )使用。方正证(zhèng )券张初晨表示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期适配(pèi )，成熟(shú )度明显提升。武(wǔ )汉、北(běi )京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已经就(jiù )华为昇(shēng )腾国产方案进行(háng )了充分(fèn )的适配，且(qiě )保持较(jiào )高的使(shǐ )用率。华为昇腾(téng )在已投(tóu )建算力(lì )中心公布的国产化方案(àn )中约占85%。后(hòu )续昇腾(téng )等国产(chǎn )算力方案预计在(zài )政府及(jí )运营商(shāng )招标的份额将持续提升。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，大为(wéi )股份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满(mǎn )足数据中心、车规级等多元化需求(qiú )，并通(tōng )过瑞芯(xīn )微、晶晨半导体(tǐ )等SoC平台(tái )认证，支持(chí )AI手机、AIPC、AI服务器等应用需求，强化在(zài )AI等高端(duān )领域的市场竞争力。太(tài )龙股份子公(gōng )司博思(sī )达科技(jì )有存储芯片解决(jué )方案，产品涵(hán )盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式(shì )存储|eMMC、内存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　机构(gòu )称基本(běn )面与政(zhèng )策面共振，AI有望帮助该行业实现价(jià )值重估(gū )

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