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　　今年政府工作报告提出：“制定促进生育政策，发放(fàng )育(yù )儿补贴，大力发展托幼一体(tǐ )服务，增加普惠托育服务供(gòng )给”。东兴证券王洁婷认为(wéi )，低线城市国产奶粉占比较高(gāo )，叠加近年来婴幼儿奶粉配(pèi )方二次注册实施以及新国标(biāo )的(de )出台提高了行业准入门槛(kǎn )，行业集中度提升叠加潜在生(shēng )育政策红利，头部婴配粉企(qǐ )业(yè )有望迎来利润及估值的戴(dài )维(wéi )斯双击。

　　今年政府工作(zuò )报告提出：“制定促进生育(yù )政策，发放育儿补贴，大力(lì )发(fā )展托幼一体服务，增加普惠(huì )托育服务供给”。东兴证券(quàn )王洁婷认为，低线城市国产(chǎn )奶(nǎi )粉占比较高，叠加近年来(lái )婴(yīng )幼儿奶粉配方二次注册实施(shī )以及新国标的出台提高了行(háng )业(yè )准入门槛，行业集中度提(tí )升(shēng )叠加潜在生育政策红利，头(tóu )部婴配粉企业有望迎来利润(rùn )及估值的戴维斯双击。

　　在(zài )当今数字化时代，人工智能(néng )的飞速发展对存储芯片提出(chū )了更高要求，HBM(高带宽内存)应(yīng )运(yùn )而生。HBM凭借其高带宽、高(gāo )容(róng )量、低功耗和小尺寸等显著(zhe )优势，成为高性能计算领域(yù )的(de )关键存储技术。此前，SK海(hǎi )力(lì )士表示，得益于数据中心投(tóu )资，预计今年高带宽内存(HBM)芯(xīn )片需求将出现“爆炸式增长(zhǎng )”。华金证券指出，HBM突破“内(nèi )存墙”，实现高带宽高容量(liàng )，成为AI芯片最强辅助，HBM将持(chí )续(xù )迭代，I/O口数量以及单I/O口速(sù )率(lǜ )将逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为(wéi )AI服务器主流配置，且产品周(zhōu )期(qī )相对较长，单颗容量及配(pèi )置(zhì )颗数逐步增加，市场空间广(guǎng )阔，国产供应链加速配套。

　　“五一”热门线路购票(piào )难(nán )度不低于春运，政策或将促(cù )进文旅消费潜力释放

　　国(guó )内C端AI应用的需求已得到验证(zhèng )，字节跳动旗下的豆包与Deepseek用(yòng )户(hù )规模和活跃度呈指数级增长(zhǎng )，推动国内AI竞赛加速升级。Deepseek的(de )发展降低了大模型训练与(yǔ )推(tuī )理成本，吸引大量开发者进(jìn )入，推动内容生成、智能营(yíng )销、影视剧本创作等场景的(de )AI生(shēng )态快速扩张，同时也助力AI模(mó )型的高效迭代，形成“技术(shù )-应用-数据”闭环。财信证券(quàn )表(biǎo )示，近期全球首款能够实(shí )现(xiàn )自主执行任务的通用AI助手Manus的(de )发布，推动了AI to C层面的落地，AI终(zhōng )端创新趋势已然明确，看(kàn )好(hǎo )AI应用端潜力释放。

　　上市(shì )公司中，盛美上海表示，公(gōng )司的Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜填充；全(quán )线(xiàn )湿法清洗设备及电镀铜设备(bèi )等均可用于HBM(高带宽存储器)工(gōng )艺，全线封测设备(包括湿法(fǎ )设(shè )备、涂胶、显影设备及电(diàn )镀(dù )铜设备)亦可应用于大算力芯(xīn )片2.5D封装工艺。赛腾股份海外(wài )客(kè )户HBM批量设备订单已经陆续(xù )交(jiāo )付，部分设备已完成验收。联瑞新材表示，公司Lowα球形(xíng )氧化铝系列产品涵盖多种规(guī )格(gé )，可通过MUF等多种封装形式应(yīng )用于高性能算力等行业。从(cóng )客户端反馈来看，仅有公司(sī )和(hé )少数日本同行在供应相关(guān )产(chǎn )品。近年来，伴随AI、高性能(néng )计算(HPC)等领域的快速发展，该(gāi )系(xì )列产品销售呈较快增长趋(qū )势(shì )。

　　国内C端需求已得到验(yàn )证，相关产品用户规模和活(huó )跃度呈指数级增长

　　上市(shì )公(gōng )司中，震裕科技机器人领域(yù )线性执行器、反向式行星滚(gǔn )柱丝杠、灵巧手精密结构件(jiàn )及(jí )微型传动机构等产品已成(chéng )功(gōng )开拓国内外多家头部机器人(rén )本体客户，部分产品已实现(xiàn )小(xiǎo )批量交付，进展顺利。汉(hàn )威(wēi )科技柔性传感器产品目前与(yǔ )机器人整机厂及零部件厂合(hé )作开展较为顺利，并取得部(bù )分(fèn )厂家的小批量订单，其中一(yī )部分厂家已完成产品上机。公司正在利用柔弹性传感器(qì )技(jì )术，与部分厂商开发能够(gòu )应(yīng )用于灵巧手上的触觉传感器(qì )。拓邦股份空心杯电机产品(pǐn )已(yǐ )突破工业协作、医疗辅助(zhù )、服务交互等场景的效能边界(jiè )，在人形机器人灵巧手应用(yòng )中实现高精度和快速响应，在(zài )精细操作场景表现出更强的(de )执行力。

　　上海证券认为(wéi )，量子计算已成为大国科技(jì )竞(jìng )争的核心领域，海外科技(jì )巨(jù )头IBM、谷歌等在超导路线持续(xù )突破，微软另辟拓扑蹊径，而(ér )中国在量子计算多路径探(tàn )索(suǒ )中占据重要地位，我国量子(zǐ )计算产业发展潜力巨大。

　　广东：壮大银发经济市场(chǎng )规(guī )模培育银发经济潜力产业

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