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国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的主要(yào )矛(máo )盾，已(yǐ )经从经济周期的波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行(háng )，中国(guó )A/H股(gǔ )市整体估值中枢(shū )上修。经(jīng )过三年(nián )出清和调整(zhěng )，投资(zī )人对经(jīng )济形势的认识已然(rán )充分，其(qí )对估值收缩的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人(rén )心中对未来(lái )预期的(de )主要矛盾(dùn )，已从经济周期波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是(shì )无风险利率的下行(háng )。股市(shì )的(de )无风险(xiǎn )利率并不能简单等(děng )同于国(guó )债收益率，而是投(tóu )资人投(tóu )资(zī )股票的机会成本(běn )。过去三(sān )年内外(wài )部过高的机(jī )会成本(běn )阻碍了(le )投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国(guó )股市无风险利率下(xià )降的通(tōng )道已经(jīng )打开，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以提(tí )高。

谈及纸业涨价(jià )，一位(wèi )纸企上市公司高管(guǎn )告诉记(jì )者，物流包装类用(yòng )纸价格(gé )有(yǒu )小幅上(shàng )涨，但大宗纸材料(liào )价格近(jìn )期还在下跌。由于(yú )整体供(gòng )过于求的趋势仍将(jiāng )延续，包(bāo )装类用(yòng )纸或无法维(wéi )持涨价(jià )趋势。总体上看，造纸行(háng )业依然有(yǒu )3%至5%的利润，而落后(hòu )产能会(huì )在行业(yè )发展中逐步(bù )消化掉(diào )。

　　为(wéi )何强调现在是慢牛(niú )周期？首先，指数行情明(míng )确，但(dàn )个股赚钱效应不高(gāo )，目前(qián )是(shì )权重搭(dā )台、题材股未唱戏(xì )，投资(zī )者赚钱体感差。像(xiàng )924时各大(dà )媒体喊牛市，如今(jīn )市场走势(shì )虽强，但很多人不(bú )敢或不(bú )想说牛(niú )市，就是因为指数(shù )强而赚钱(qián )效应弱。从技术面(miàn )看，上(shàng )证指数(shù )周线连续5连(lián )阳，拉(lā )升明显过(guò )快。当股价脱离20周(zhōu )均线或(huò )日线脱离20天线，通(tōng )常会有(yǒu )宽幅震荡或回拉洗(xǐ )盘动作(zuò )。现在上(shàng )证周K线不仅离20周均(jun1 )线远，离60周均线也远，不(bú )过量能(néng )已放出来，下周重(chóng )点看量，若量能(néng )不能持续放(fàng )大，市(shì )场上涨(zhǎng )高度有限。这是否(fǒu )意味着市(shì )场要大跌？以正常(cháng )逻辑，后市仍(réng )是慢牛周期(qī )，因为(wéi )个股赚钱(qián )效应还没打出来，只是指(zhǐ )数行情先行。

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“仙鹤股份(603733)重在(zài )加大原(yuán )材(cái )料布局(jú )力度，增加浆端产(chǎn )能，通(tōng )过创新提质增效，‘林浆(jiāng )纸用一体化’全产(chǎn )业链成效(xiào )初现。”仙鹤股份(fèn )董秘王(wáng )昱哲介(jiè )绍，公司在湖北、广西的两(liǎng )大百亿元投资项目(mù )，强化(huà )了原材(cái )料板块，降(jiàng )低了水(shuǐ )电气等能(néng )源成本。近日，公(gōng )司又披(pī )露在四川投资约110亿(yì )元，建(jiàn )设年产80万吨竹浆和(hé )120万吨高(gāo )性(xìng )能纸基(jī )新材料生产线及相(xiàng )关配套(tào )设施的项目。

　　上周五(wǔ )溢价涨停的科创综(zōng )指ETF嘉实回(huí )调14.61%。周(zhōu )期板块全线(xiàn )下挫，能源化(huà )工ETF、煤炭ETF和能源ETF广(guǎng )发分别跌(diē )3.98%、2.96%和2.83%。

　　综上所(suǒ )述，当(dāng )前宏观(guān )情绪对盘面(miàn )价格波(bō )动的影响(xiǎng )更为明显，短期供(gòng )需面对(duì )价格的影响则相对(duì )有限。但市场节奏变化较(jiào )快，单(dān )边(biān )操作的(de )风险和难度较大，因此，在当前市场背景下(xià )，后续(xù )继续关注纯碱反套(tào )机会为宜(yí )。

1、【新基金发行(háng )热度持(chí )续 本周(zhōu )31只新基启动募集】本周基金(jīn )发行延续高热度，共有31只(zhī )新基金启动募集。今日（周一）便有17只产品集中发(fā )行(háng )。从产(chǎn )品类型来看，股票(piào )型基金(jīn )依旧占据主导，共(gòng )计19只，混(hún )合型基金有8只，债券型基(jī )金发行(háng )热度则明显降温，仅有4只(zhī )。主题方面，科技(jì )类产品成(chéng )为布局重点，包括(kuò )鹏华科(kē )创板人(rén )工智能ETF、招商科技(jì )智选混合(hé )发起式、嘉实恒生(shēng )港股通(tōng )科技主题ETF等均于本(běn )周启动(dòng )发行。

　　为何强调现在(zài )是(shì )慢牛周(zhōu )期？首先，指数行(háng )情明确(què )，但个股赚钱效应(yīng )不高，目(mù )前是权重搭台、题材股未(wèi )唱戏，投资者赚钱体感差(chà )。像924时(shí )各大媒体喊牛市，如今市场(chǎng )走势虽强，但很多(duō )人不敢(gǎn )或不想(xiǎng )说牛市，就是因为(wéi )指数强而(ér )赚钱效应弱。从技(jì )术面看(kàn )，上证指数周线连(lián )续5连阳(yáng )，拉升明显过快。当股价(jià )脱(tuō )离20周均(jun1 )线或日线脱离20天线(xiàn )，通常(cháng )会有宽幅震荡或回(huí )拉洗盘(pán )动(dòng )作。现在上证周K线不仅离(lí )20周均线(xiàn )远，离60周均线也远(yuǎn )，不过(guò )量能已放出来，下(xià )周重点看(kàn )量，若量能不能持(chí )续放大(dà )，市场(chǎng )上涨高度有限。这(zhè )是否意味(wèi )着市场要大跌？以(yǐ )正常逻(luó )辑，后市仍是慢牛(niú )周期，因为个股赚钱效应还没打(dǎ )出(chū )来，只(zhī )是指数行情先行。

　　指(zhǐ )数会在一个区间做(zuò )宽幅震(zhèn )荡(dàng )，以周线级别震荡修复20周(zhōu )均线或(huò )60周均线，几个来回(huí )后继续(xù )冲刺，把60日线拉上(shàng )来或让20日(rì )线贴合，之后市场(chǎng )再开启(qǐ )向上行(háng )情，今年或明年市(shì )场到3800点基(jī )本不成问题。有人(rén )担心市(shì )场震荡时亏钱效应(yīng )会来，其实大盘从3040点涨到现在，主(zhǔ )要是拉(lā )银行、保险，近期(qī )拉中字(zì )头国企央企，题材(cái )股动静(jìng )不(bú )大，很多个股仍趴着没动(dòng )。若是(shì )慢牛，低位品种在(zài )震荡区(qū )间会有表现，涨幅(fú )过大的则(zé )可能横盘。比如最(zuì )近涨得(dé )好的保(bǎo )险、证券、银行涨(zhǎng )幅偏大，银行近期周线级别(bié )滞涨，做出顶分型，中长(zhǎng )期虽未(wèi )走完，但因拉升过快会做(zuò )宽(kuān )幅震荡(dàng )，不再复盘。银行(háng )不护盘(pán )，资金会转向，近(jìn )期算力(lì )板(bǎn )块明显有资金承接权重股(gǔ )。比如(rú )上周水电概念大爆(bào )发，基(jī )本是中字头，但资(zī )金连续拉(lā )升过快，盘子大，游资不(bú )太爱玩(wán )大盘股，拉了一段(duàn )时间后资(zī )金开始撤出，转到(dào )了科创(chuàng )50。周五科创50异动非(fēi )常大，团队在7月4号就明确看好科(kē )技(jì )，当时(shí )大盘冲高回落，团(tuán )队给出(chū )科技最低点观点，科技连(lián )续(xù )拉升近一个月，周五科创(chuàng )50明显加(jiā )速，说明科技板块(kuài )应有动(dòng )静，但题材股动静(jìng )仍不大。周五指数调整，个(gè )股也没(méi )打出赚(zuàn )钱效应，科创股领(lǐng )涨但赚钱(qián )效应不高。

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