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　　此前(qián )，阿里(lǐ )巴巴宣(xuān )布未来(lái )三年将(jiāng )投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件(jiàn )基础设(shè )施，总(zǒng )额超过(guò )去十年总和；同时字节、腾讯等(děng )互联网(wǎng )大厂也纷纷加大算力投入(rù )，行业(yè )需求旺(wàng )盛。国(guó )泰君安认为，阿里巴巴大幅增加(jiā )AI基础设(shè )施投资(zī )，国内(nèi )CSP(云服务(wù )提供商)厂商将积极(jí )跟进，有望复(fù )现“互(hù )联网+”周期中出现(xiàn )的IDC(互联(lián )网数据(jù )中心)投(tóu )资热潮(cháo )。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工(gōng )智能数(shù )据中心(xīn ))的投资(zī )，推动国产AI算力产业链的(de )需求改(gǎi )善。

　　第三次生物技术革命，这个产(chǎn )业落地(dì )需求不(bú )断变强

　　今年一季度，腾讯向(xiàng )字节跳(tiào )动购买(mǎi )了价值(zhí )约20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算力(lì )资源，这批资(zī )源以英(yīng )伟达H20卡和服务器为(wéi )主，腾(téng )讯元宝(bǎo )目前的(de )更新主(zhǔ )要使用来自字节的卡。除了腾讯(xùn )，一位(wèi )知情人(rén )士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之后，向字节(jiē )跳动下了GPU订单。多位接近(jìn )字节跳(tiào )动人士(shì )称，字(zì )节跳动在去年囤积了大约10万个GPU模(mó )组。一(yī )位服务(wù )器厂商(shāng )人士称(chēng )，据其估算，这批(pī )GPU资源总(zǒng )价值在(zài )1000亿元左(zuǒ )右。

　　这个蓝海(hǎi )新赛道(dào )总规模(mó )有望达(dá )百亿美(měi )元量级

　　公司方面，中百集团(tuán )旗下武(wǔ )汉数智(zhì )云科技(jì )有限公司与腾讯智慧零售(shòu )在深圳(zhèn )腾讯总(zǒng )部签署战略合作协议，双(shuāng )方将在(zài )生态引(yǐn )流、运(yùn )营共建、数字基建、IP合作和服务(wù )商合作(zuò )等领域(yù )开展全(quán )方位的(de )合作。中百罗森、小百零(líng )食微信(xìn )小程序(xù )自有线上平台已陆(lù )续上线(xiàn )试运营(yíng )。若羽(yǔ )臣是全(quán )球优质快消品品牌的电子商务综(zōng )合服务(wù )商，全(quán )渠道布(bù )局覆盖了众多主流平台及(jí )新兴渠(qú )道，其(qí )中也包括对腾讯生态，及(jí )其微信(xìn )小店等(děng )新兴功(gōng )能的关注。公司已将AI深度融入企(qǐ )业的前(qián )、中、后台全(quán )链路的(de )运营管理中。

　　今年一(yī )季度，腾讯向(xiàng )字节跳动购买了价(jià )值约20亿(yì )元的GPU(图(tú )形处理(lǐ )器)算力(lì )资源，这批资源以英伟达H20卡和服(fú )务器为(wéi )主，腾(téng )讯元宝(bǎo )目前的更新主要使用来自(zì )字节的(de )卡。除(chú )了腾讯，一位知情人士称(chēng )，阿里(lǐ )也在今(jīn )年一季(jì )度DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订(dìng )单。多(duō )位接近(jìn )字节跳(tiào )动人士称，字节跳动在去(qù )年囤积(jī )了大约(yuē )10万个GPU模组。一位服务器厂(chǎng )商人士(shì )称，据(jù )其估算(suàn )，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　华(huá )安证券(quàn )表示，“AI+X产品(pǐn )”模式引发玩具市(shì )场裂变(biàn )。AI玩具(jù )是“AI+玩(wán )具”的融合产品。与传统(tǒng )的玩具(jù )产品相(xiàng )比，AI玩(wán )具通过搭载大型模型，可以通过(guò )语音识(shí )别、图(tú )像识别(bié )、自然语言处理、深度学(xué )习、情(qíng )感分析(xī )等技术，实现交互和反馈(kuì )，提供(gòng )个性化(huà )的学习(xí )和娱乐体验。市场规模方面，华安证券(quàn )认为，AI玩具量(liàng )价齐升(shēng )，市场有望十倍扩(kuò )容。具(jù )体看，价格方(fāng )面AI玩具定价为普通玩具几(jǐ )倍到几(jǐ )十倍不(bú )等，量(liàng )方面AI玩具有望创造新需求新市场(chǎng )。

　　公司方(fāng )面，富(fù )瀚微相关视觉芯片产品广(guǎng )泛应用(yòng )于智慧(huì )车行领域，公司车载芯片(piàn )销售额(é )约占总(zǒng )销售额(é )的10%。裕太微作为专注于高速有线通信芯(xīn )片的Fabless企(qǐ )业，已(yǐ )形成主(zhǔ )流车载百兆/千兆PHY芯(xīn )片的全(quán )面布局(jú )，正逐(zhú )步构建主流车载以太网PHY+SW的(de )完整生(shēng )态体系(xì )。

　　公司方面，纳芯微是中国车用模(mó )拟芯片(piàn )最大供(gòng )应商，已实现车规隔离产品全覆(fù )盖，公(gōng )司车规(guī )级芯片已在大量主流整车(chē )厂商/汽(qì )车一级(jí )供应商(shāng )实现批量装车。东土科技参股的神经元(yuán )公司第(dì )二代车(chē )规级芯(xīn )片已完成流片，国(guó )内多个(gè )主流车(chē )企已进(jìn )行测试。

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