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　　招商证券表示，游戏板(bǎn )块(kuài )估(gū )值有望修复。近期，继(jì )续(xù )坚(jiān )定看好传媒和游戏板块，推(tuī )荐(jiàn )逻辑如下：1、游戏和传(chuán )媒(méi )就(jiù )是最好的新兴消费板块(kuài )之(zhī )一(yī )；游戏和传媒的估值在新(xīn )兴(xìng )消费里仍然是估值洼地，近(jìn )期(qī )港股传媒公司乐华，巨(jù )星，阿里影业，猫眼，云音乐等(děng )纷纷大涨，是传媒游戏估值(zhí )修(xiū )复的开始。2、海外AI应用(yòng )最(zuì )先(xiān )反弹，映射国内时间问(wèn )题(tí )。3、游戏和传媒最被低估的(de )点(diǎn )就(jiù )是海外的文化出海才刚(gāng )刚(gāng )开(kāi )始，且政策在全力支持(chí )。

　　联想集团公布截至2024年6月(yuè )30日(rì )的2024/25财年第一财季业绩：营(yíng )收(shōu )1119亿(yì )元，同比增20%；按照非香(xiāng )港财(cái )务报告准则，净利润近23亿元(yuán )，同比大增65%；PC以外业务占比(bǐ )近(jìn )47%，再创历史新高。本财(cái )季(jì )，联想集团核心主业个人(rén )电(diàn )脑(nǎo )业务全球市场份额近23%，运(yùn )营(yíng )利(lì )润率8.8%，高端产品占比达(dá )31.6%。按(àn )照Canalys的最新统计，联想AI PC出(chū )货(huò )量(liàng )环比增长高达228%。

　　国投(tóu )证(zhèng )券证券指出，AIDC机柜功率密(mì )度(dù )由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以上(shàng )，而传统风冷散热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷系统拥有更(gèng )强(qiáng )大的散热能力；配备液(yè )冷(lěng )系(xì )统的数据中心可显著提(tí )升(shēng )用(yòng )电能效、降低总和成本。因(yīn )此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐(zhú )步(bù )成为主流。液冷系统主(zhǔ )要(yào )由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大回路组成。凭借更高的(de )冷(lěng )却(què )效率，液冷系统对于机(jī )械制(zhì )冷冷源的依赖程度显著较低(dī )，自然冷却成为液冷系统冷(lěng )源(yuán )的主要选择。因此，液(yè )冷(lěng )系(xì )统渗透率提升的价值增(zēng )量(liàng )主(zhǔ )要在于冷板、歧管、CDU等二(èr )次(cì )侧(cè )组件，传统风冷中冷源(yuán )占(zhàn )据(jù )大部价值的价值链或迎(yíng )重(chóng )塑(sù )。

　　根据《中国氟化工(gōng )行(háng )业“十二五”发展规划》，萤(yíng )石“是与稀土类似的世(shì )界级(jí )稀缺资源”。其中酸级萤石(shí )精粉主要用作氟化工产业链(liàn )的(de )原料，在氟化工行业中有(yǒu )不(bú )可替代的地位。市场分(fèn )析(xī )指(zhǐ )出，8月国内萤石行业博弈(yì )现(xiàn )状(zhuàng )仍存，整体来看企业开(kāi )工(gōng )率(lǜ )维持低位，上游矿山开(kāi )采(cǎi )方(fāng )面紧张，落后矿山将持续(xù )淘(táo )汰，萤石现货供应紧张，受(shòu )此(cǐ )影响萤石市场价格走势(shì )上涨(zhǎng )。开源证券认为，萤石行业(yè )环保政策、安全检查等趋严(yán )或(huò )将成长期趋势，落后中小(xiǎo )产(chǎn )能或将不断出清。而从(cóng )长(zhǎng )期(qī )来看，含氟新材料等萤石(shí )下(xià )游(yóu )需求的不断积累以及行(háng )业(yè )成(chéng )本的不断提高，萤石价(jià )格(gé )将(jiāng )不断上行，萤石行业长期(qī )投(tóu )资价值凸显。

　　华福证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，2025年至2027年在“军贸快(kuài )速(sù )发(fā )展”等多重催化下，国防军(jun1 )工与航空装备Ⅱ行业的内需(xū )外(wài )需均呈现大幅增长，主题(tí )型(xíng )机会层出不穷。当前申(shēn )万(wàn )军(jun1 )工指数市盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍(bèi )，处于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年(nián )行(háng )业基本面强恢复预期，板(bǎn )块(kuài )具备较高配置性价比。

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