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　　据中研普华(huá )产业(yè )研究(jiū )院数据显示，预计2025年中国汽(qì )车芯(xīn )片(piàn )市场(chǎng )规模或达950.7亿元。国泰君安证券指(zhǐ )出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯(xīn )片等(děng )高端(duān )芯(xīn )片领域，国外厂商占据主导地位(wèi )，高(gāo )端汽(qì )车芯片国产化势在必行。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道(dào )，从行业层面来看，在政策(cè )支(zhī )持、下游(yóu )需求逐渐释放之下，民爆行业景(jǐng )气度(dù )有望(wàng )提升。国家统计局数据显示(shì )，2024年(nián )采(cǎi )矿业(yè )投资增长10.5%，作为民爆产品最大应(yīng )用领(lǐng )域的(de )矿业开采需求保持稳定。此(cǐ )外，自然(rán )资(zī )源部紧紧围绕新一轮找矿突破战(zhàn )略行(háng )动“十四五”实施方案，积极拓展勘(kān )查区(qū )块来(lái )源(yuán )，去年1月份至9月份，全国(guó )共(gòng )出让(ràng )探矿(kuàng )权984个，其中战略性矿产探矿权570个(gè )，同(tóng )比增(zēng )长218.4%。从区域来看，新疆和西(xī )藏地(dì )区(qū )的炸(zhà )药需求量呈现增长态势。中泰证(zhèng )券表(biǎo )示，关税政策影响下，提振内需(xū )逻辑(jí )不断(duàn )强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山开采力度(dù )或进(jìn )一步(bù )加大，基建和国家重点产业战略(luè )(如西(xī )部大(dà )开(kāi )发、煤化工等)投资建设有(yǒu )望(wàng )获政(zhèng )策加(jiā )码支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视新(xīn )疆、西藏民爆机遇。

　　市场分(fèn )析指(zhǐ )出(chū )，过(guò )去5年，我国跨境电商贸易规模增(zēng )长超(chāo )过10倍(bèi )。随着跨境电商的兴起，海(hǎi )外仓(cāng )作为(wéi )必(bì )要基础设施走向台前。海外仓是(shì )跨境(jìng )电商(shāng )重要的境外节点，是新型的外贸(mào )基础(chǔ )设施(shī )。跨境电商与海外仓等新型(xíng )外(wài )贸基(jī )础设(shè )施协同联动，发展速度快、增长(zhǎng )潜力(lì )大、带动作用强。2020年开始，头部(bù )海外(wài )仓(cāng )服务(wù )商反应迅速。如今，多点开花的(de )海外(wài )仓，正在助力国货加速出海，也让更(gèng )多外(wài )国(guó )消费者收货更便利。培育跨境电(diàn )商、海外(wài )仓等新兴业态发展壮大，为外贸(mào )高质(zhì )量发(fā )展(zhǎn )注入新动力。未来，海外(wài )仓(cāng )行业(yè )有望(wàng )迎来新一轮发展高峰。

　　华鑫(xīn )证券(quàn )毛正(zhèng )分析指出，随着人工智能的(de )兴起(qǐ )，对高(gāo )算力和带宽的需求推动了存储的(de )发展(zhǎn )。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片(piàn )与(yǔ )GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和低功(gōng )耗，突破(pò )了传统内存的限制，适应AI时代的(de )新需(xū )求。目(mù )前全球市场由海力士、三(sān )星(xīng )和美(měi )光主(zhǔ )导，中国厂商也在积极推进HBM国产(chǎn )化，市场(chǎng )供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价(jià )周期(qī )叠(dié )加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上涨，市场(chǎng )规模(mó )预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一提的(de )是，今(jīn )年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士(shì )的HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎(hū )已经(jīng )全(quán )部预定。

　　野村东方国(guó )际(jì )章鹏(péng )认为(wéi )，由关税扰动诱发的“抢出口”持续(xù )时间(jiān )为决定性因素，如若该效应(yīng )持续(xù )性(xìng )较好(hǎo )，那么将有望支撑外销成长性优(yōu )于内(nèi )需。并且，虽然此前的“对等关税”政策(cè )增(zēng )加了(le )中国企业外贸业务不确定性(xìng )，但(dàn )申万(wàn )宏源证券屠亦婷认为，美国对中(zhōng )国进(jìn )口依(yī )赖(lài )度高，例如家居类美国从(cóng )中(zhōng )国进(jìn )口比(bǐ )例超过30%，价值链具有不可替代性(xìng )，看(kàn )好精(jīng )选具备业绩延续性的强Alpha个股(gǔ )。

　　上市(shì )公司中，华安鑫创相关产品在小(xiǎo )鹏汽(qì )车的(de )多款车型上都有应用。此外，在(zài )低空(kōng )经(jīng )济领(lǐng )域，公司深度参与了小鹏汇(huì )天飞(fēi )行器(qì )的座舱显示系统开发和产品定义(yì )，为(wéi )其相(xiàng )关(guān )样机的调试开发提供了支(zhī )持(chí )，并(bìng )积极(jí )参与了新项目预研及产品技术路(lù )线规(guī )划。英搏尔表示，小鹏汇天作为(wéi )国内(nèi )领(lǐng )先的(de )飞行汽车研发企业,其陆地航母飞(fēi )行汽(qì )车的(de )研发和应用具有重要的示范意义(yì )。公(gōng )司(sī )基于(yú )自身产品轻量化、小体积特(tè )征，有较(jiào )早与其展开方案的分析与探讨。胜蓝(lán )股份(fèn )与(yǔ )小鹏汇天合作开发的铜铝(lǚ )排(pái )产品(pǐn )目前(qián )已给客户报价。

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