撤单或“事出有因”,多家关联方交易额超千万元,十余家供应商与客户重叠背后体外资金循环引关注,采购单价低于市场价格现疑云
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      兴业证券表示,在国家政策的强力支持背景下,产(chǎn )业链(liàn )各环(huán )节企(qǐ )业相(xiàng )继发(fā )布全(quán )固态(tài )电池(chí )技术(shù )解决方案,同时低空经济、机器人等新兴应(yīng )用场(chǎng )景的(de )需求(qiú )催化(huà )持续(xù )释放(fàng ),多(duō )重利(lì )好叠(dié )加下(xià ),固(gù )态电(diàn )池产(chǎn )业化进程有望提前加速。目前初代全固态电池材料体系已定型,材料性能和设备(bèi )接近(jìn )量产要求,预计25H2进入固态电池设备和材料企业定点的(de )关键(jiàn )期,固态(tài )电池(chí )设备(bèi )端和(hé )材料(liào )端布(bù )局较(jiào )为完善、验证进展较快的企业有望受益。

      财(cái )通证(zhèng )券表(biǎo )示,从全(quán )球云(yún )基础(chǔ )设施(shī )投资(zī )情况(kuàng )来看(kàn ),2025年(nián )四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元,同比增长超过35%,AI驱动下基础设(shè )施投(tóu )入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支(zhī )合计(jì )将超(chāo )过3500亿(yì )元,海外(wài )巨头(tóu )凭借(jiè )全球(qiú )化收(shōu )入支撑更大开支,但国内高增速反映国产算(suàn )力潜(qián )力。国泰(tài )海通(tōng )判断(duàn ),2025年(nián )AI算力(lì )产业(yè )链将(jiāng )继续(xù )加速(sù )发展(zhǎn ),叠(dié )加推理侧需求持续演进,有望带来更广阔成长空间。

      江波龙接受机构调研时(shí )表示(shì ),随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控(kòng )产计(jì )划,2025年第(dì )一季(jì )度后(hòu )半期(qī )存储(chǔ )产品(pǐn )的市场价格及各方心理预期均出现一定程度的上(shàng )扬。结合(hé )闪存(cún )市场(chǎng )等独(dú )立第(dì )三方(fāng )报告(gào ),受(shòu )服务(wù )器OEM客(kè )户备(bèi )库存需求,以及存储晶圆原厂的价格策略影响,预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

      机构指出,英伟达GB200/300积极拉货,2025、2026年ASIC迎来爆发式增长,目(mù )前多(duō )家AI-PCB公(gōng )司订(dìng )单强(qiáng )劲,满产(chǎn )满销(xiāo ),正(zhèng )在大力扩产,二、三季度业绩高增长有望持续,

      自去(qù )年以(yǐ )来,包括(kuò )摩尔(ěr )线程(chéng )在内(nèi )的国(guó )产GPU“四小(xiǎo )龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出,AI大(dà )模型、智能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升(shēng )级需(xū )要大(dà )量GPU芯(xīn )片进(jìn )行推(tuī )理训(xùn )练。智能(néng )汽车对图像处理要求很高,对高端GPU的需求也在不(bú )断增(zēng )加。其预(yù )计2024-28年(nián )中央(yāng )处理(lǐ )器GPU行(háng )业市(shì )场规(guī )模由(yóu )6451.15亿元(yuán )增长(zhǎng )至31556.67亿元,期间年复合增长率48.72%。

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  • 主播猩嗳
  • 2026-02-25

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