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　　人形机器(qì )人需要(yào )理解并(bìng )与物理世界进(jìn )行交互，使(shǐ )用人类(lèi )运动数(shù )据对机器人进(jìn )行训练(liàn )，能够(gòu )提升(shēng )机器人(rén )的灵活(huó )性和协调性。泛化能(néng )力的提(tí )升需(xū )要海量(liàng )的数据，准确复制人(rén )类动作(zuò )则要求数据(jù )具备高(gāo )精度。数据采(cǎi )集方式(shì )分遥控(kòng )操作、动作捕捉、大模型三类，动作捕(bǔ )捉能直接将人类动作迁移至人形(xíng )机器人(rén )，具备(bèi )精度高、数据(jù )采集全面等优势，或是当(dāng )下人形机器人最合适(shì )的数据(jù )采集(jí )方式。开源证(zhèng )券指出，随着(zhe )人形机(jī )器人/具(jù )身智(zhì )能场景(jǐng )增多，对低成本采集(jí )高质量(liàng )数据需求逐(zhú )步增多(duō )，国内政策支(zhī )持，海(hǎi )内外巨(jù )头纷纷布局，人形机器人数据采(cǎi )集产业(yè )有望迎来快速发展机遇。目前动(dòng )作捕捉(zhuō )下游以(yǐ )电影制作、游(yóu )戏开发等为主，2022年(nián )市场空(kōng )间仅为58亿元，假设未(wèi )来2-3年单(dān )个人(rén )形机器(qì )人本体(tǐ )企业使用1000台进(jìn )行训练(liàn )，1000台，则有(yǒu )望为动(dòng )捕市场带来500亿增量空(kōng )间。

　　中原证券(quàn )研报指(zhǐ )出，国内游戏(xì )产业的(de )市场需(xū )求稳固，景气度高，相比以往行(háng )业面临(lín )高压监管的态势，目前的国内游(yóu )戏产业(yè )面临政(zhèng )策环境已有明(míng )显宽松，多省市对(duì )于游戏(xì )产业的发展和扶持政(zhèng )策明确(què )。版(bǎn )号数量(liàng )高位发(fā )放推动游戏产(chǎn )品周期(qī )，促进(jìn )游戏(xì )公司业(yè )绩释放。在AI应用端，目前AI技(jì )术在游戏产(chǎn )业的应(yīng )用已较为明朗(lǎng )，不仅(jǐn )限于制(zhì )作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体现AI技术智能化、个性化(huà )的游戏(xì )应用或(huò )游戏化应用已(yǐ )有产品雏形，预计(jì )未来将(jiāng )有更多基于AI技术赋能(néng )的AI原生(shēng )游戏(xì )出现，帮助游(yóu )戏行业实现价(jià )值重估(gū )。

　　固态(tài )电池在(zài )能量密度、安全性两(liǎng )个维度(dù )较液态电池(chí )具有显(xiǎn )著优势，且与(yǔ )国家当(dāng )下大力(lì )支持发展的低空经济、机器人产(chǎn )业具有(yǒu )极高适配度。中泰证券指出，2025年(nián )4月工信(xìn )部出台(tái )动力电池新国(guó )标，对电池热失控(kòng )、热扩(kuò )散提出更严格要求，且发文(wén )要求(qiú )加快固(gù )态电池(chí )行业顶层建设(shè )，国家(jiā )政策呈(chéng )现积(jī )极鼓励(lì )态势。同时从资本开(kāi )支周期(qī )的角度看，以半固(gù )态为主的新型(xíng )电池技(jì )术资本(běn )开支显著提升。固态电池行业有(yǒu )望在“市场需求+政策鼓励+产业升级”的(de )三重因(yīn )素影响(xiǎng )下，带动锂电(diàn )行业完成新一轮产(chǎn )业技术(shù )升级迭代。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，中(zhōng )无人机(jī )的翼龙(lóng )-2无人机已实现(xiàn )了大型(xíng )固定翼(yì )无人(rén )机的低(dī )空物流运输试验，公(gōng )司也有(yǒu )多款1吨级以(yǐ )下无人(rén )机在研中，从(cóng )产品角(jiǎo )度来说(shuō )，产品可以满足低空经济需求。公司具(jù )备领先国际竞争力的无人机产业(yè )体系。星网宇(yǔ )达已开展全天(tiān )候多灾种全域灾情(qíng )侦测无(wú )人机研发，该型无人(rén )机主要面向(xiàng )民用应(yīng )急场景(jǐng )，可实现位置(zhì )定位、导航、通讯(xùn )、信号(hào )中继传输、遥感传感(gǎn )、物资(zī )投放等功能(néng )，具有(yǒu )抗风能力强、载荷能(néng )力强、续航时间长、使用便捷、维护简(jiǎn )单等优(yōu )点。

　　人形机器人需要理解并(bìng )与物理(lǐ )世界进(jìn )行交互，使用(yòng )人类运动数据对机(jī )器人进(jìn )行训练，能够提升机(jī )器人的灵活(huó )性和协(xié )调性。泛化能力的提(tí )升需要(yào )海量的(de )数据(jù )，准确(què )复制人类动作则要求(qiú )数据具(jù )备高精度。数据采(cǎi )集方式分遥控(kòng )操作、动作捕(bǔ )捉、大模型三类，动作捕捉能直(zhí )接将人(rén )类动作迁移至人形机器人，具备(bèi )精度高(gāo )、数据(jù )采集全面等优(yōu )势，或是当下人形(xíng )机器人(rén )最合适的数据采集方(fāng )式。开源证(zhèng )券指出(chū )，随着(zhe )人形机器人/具(jù )身智能(néng )场景增(zēng )多，对低成(chéng )本采集高质量数据需(xū )求逐步(bù )增多，国内(nèi )政策支(zhī )持，海内外巨(jù )头纷纷(fēn )布局，人形机器人数据采集产业有望迎(yíng )来快速(sù )发展机遇。目前动作捕捉下游以(yǐ )电影制(zhì )作、游(yóu )戏开发等为主(zhǔ )，2022年市场空间仅为(wéi )58亿元，假设未来2-3年单个人形(xíng )机器人本体(tǐ )企业使(shǐ )用1000台进(jìn )行训练，1000台，则有望(wàng )为动捕(bǔ )市场(chǎng )带来500亿(yì )增量空间。

　　近日(rì )，中国(guó )联通已在官(guān )方App及部(bù )分线上渠道上(shàng )线了eSIM手(shǒu )机业务(wù )的开通办理页面。目前中国联通(tōng )已在天(tiān )津、北京、河北等25个省市重启eSIM功(gōng )能，并(bìng )计划年(nián )内覆盖全国。两年前的2023年，三大(dà )运营商(shāng )曾以“业务维护升级(jí )”为由暂停(tíng )eSIM业务办(bàn )理，已(yǐ )办理用户可继(jì )续使用(yòng )，但一(yī )旦取(qǔ )消就无(wú )法再次办理。

　　固(gù )态电池(chí )为具备商业(yè )化潜力(lì )的下一代电池(chí )技术，欧美等(děng )全球厂商正致力于开发大规模生(shēng )产技术(shù )，加速车用固态电池性能验证。兴业证(zhèng )券认为(wéi )，从技术革新(xīn )与产业升级视角来(lái )看，固(gù )态电解质与正极材料(liào )展现出显著(zhe )的投资(zī )价值。作为固态电池(chí )领域0到(dào )1的革命(mìng )性新(xīn )材料，固态电解质具备极高(gāo )的技术(shù )壁垒，其成(chéng )本在固(gù )态电池整体成(chéng )本结构(gòu )中占比(bǐ )高，是构建新一代电池体系的关(guān )键核心(xīn )。兴业证券指出，近日中国汽车(chē )工程学(xué )会发布(bù )《全固态电池(chí )判定方法》团体标(biāo )准，首(shǒu )次明确了全固态电池(chí )的定义，解(jiě )决了行(háng )业界定(dìng )模糊、测试方(fāng )法缺失(shī )等问题(tí )。全(quán )固态电(diàn )池行业标准的发布标(biāo )志着固(gù )态电池进入(rù )规范化(huà )发展新阶段，对技术(shù )研发、产业生态和市场秩序将产生深远(yuǎn )影响。未来2年固态电池产业将进入材料(liào )竞争格(gé )局确立(lì )的重要阶段，建议重点关注行业(yè )格局变(biàn )化带来的投资机会。

　　中原证(zhèng )券研报(bào )指出，国内游戏产业(yè )的市场(chǎng )需求稳(wěn )固，景气度(dù )高，相比以往行业面(miàn )临高压(yā )监管的态势(shì )，目前(qián )的国内游戏产(chǎn )业面临(lín )政策环(huán )境已有明显宽松，多省市对于游(yóu )戏产业(yè )的发展和扶持政策明确。版号数(shù )量高位(wèi )发放推(tuī )动游戏产品周(zhōu )期，促进游戏公司(sī )业绩释(shì )放。在AI应用端，目前(qián )AI技术在游戏(xì )产业的(de )应用已(yǐ )较为明朗，不(bú )仅限于(yú )制作发(fā )行流(liú )程环节(jiē )的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更(gèng )能体现AI技术(shù )智能化(huà )、个性化的游(yóu )戏应用(yòng )或游戏(xì )化应用已有(yǒu )产品雏形，预计未来(lái )将有更(gèng )多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现(xiàn )，帮助(zhù )游戏行(háng )业实现价值重(chóng )估。

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