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港股新消费概念股连续第二日集体回调，毛戈平跌超5%，布鲁可、蜜雪集团跌超4%，古茗跌超3%在线播放演示：

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恒(héng )瑞医(yī )药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰(lán )素(sù )史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达(dá )成合作协议，双方将(jiāng )共同(tóng )开发至多12款创新(xīn )药(yào )物(wù )。此次合作将为恒(héng )瑞医药全球化进程注(zhù )入强(qiáng )劲动能，同时为(wéi )GSK创造(zào )2031年后重大增长机遇(yù )。这些项目经严格筛(shāi )选，旨在扩充GSK在呼吸(xī )、自(zì )免和炎症、肿瘤等治(zhì )疗领域已建立的研(yán )发管(guǎn )线，且所有项目(mù )经评(píng )估均(jun1 )具有成为"同类最(zuì )优(yōu )"或"同类第一"的潜力。根据协议条款，GSK将向(xiàng )恒瑞(ruì )医药支付总计5亿(yì )美(měi )元(yuán )的首付款。

　　所(suǒ )以下周指数空间可能(néng )不会(huì )太大，若拉升过(guò )快，后边更麻烦，拉升(shēng )不(bú )快，指数还能往上(shàng )冲一(yī )冲，周线基本也(yě )差不(bú )多了。猜指数拉到什(shí )么点位意义不大，只要(yào )上证指数短线不(bú )破3577点(diǎn )就没(méi )问题，短线还可(kě )继(jì )续观察。后边重点看(kàn )往上突破的一笔是否(fǒu )出现(xiàn )背驰，若背驰要(yào )注(zhù )意(yì )，若没背驰，市场(chǎng )短线还有高度，但高(gāo )度没(méi )必要去猜。

　　供需(xū )矛盾仍待改善

太阳(yáng )纸(zhǐ )业相关人士表示，公司(sī )在山东、广西以(yǐ )及老(lǎo )挝布局三大基地构建(jiàn )“林浆纸一体化”，逐(zhú )步构建起了企业(yè )的核(hé )心竞(jìng )争力。公司山东(dōng )基(jī )地聚焦高端、高质、高附加值的特种纸新(xīn )材料(liào )项目，在特种纸(zhǐ )赛(sài )道(dào )实现新突破；老挝(wō )基地已形成150万吨浆、纸产(chǎn )能，2023年起造林提(tí )速，计划年增1万公顷林(lín )地(dì )，并探索碳汇项目(mù )；广(guǎng )西基地北海、南(nán )宁园(yuán )区协同发展，2025年底南(nán )宁园区相关项目建(jiàn )成后(hòu )，规模效应将进(jìn )一步(bù )扩大(dà )。

根据协议，恒(héng )瑞(ruì )医药将自主研发的PDE3/4抑(yì )制剂创新药HRS-9821在除中国(guó )大陆(lù )、香港特别行政(zhèng )区(qū )、澳门特别行政区及(jí )台湾地区以外的全球(qiú )独家(jiā )权利有偿许可给(gěi )GSK。HRS-9821目(mù )前正处于临床开发(fā )阶(jiē )段，可用于治疗慢(màn )性阻(zǔ )塞性肺病 (COPD)，作为(wéi )辅助(zhù )维持治疗，无需考虑(lǜ )既往治疗方案。HRS-9821的(de )加入(rù )将强力助推GSK实现(xiàn )其战(zhàn )略愿(yuàn )景，即通过覆盖(gài )那些持续面临呼吸困难(nán )（气短）或基于其疾(jí )病特(tè )征不太可能接受(shòu )吸(xī )入(rù )性皮质类固醇或生(shēng )物制剂治疗的患者，为最(zuì )广泛的COPD患者群体(tǐ )提供(gòng )治疗方案。

国泰海(hǎi )通(tōng )证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估(gū )值逻辑的转变，预期(qī )变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经济周期的波(bō )动，转变为贴现率的(de )下行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体估值(zhí )中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对(duì )经济(jì )形势的认识已然(rán )充(chōng )分(fèn )，其对估值收缩的(de )边际影响减小。人心(xīn )中对(duì )未来预期的主要(yào )矛盾(dùn )，已从经济周期波(bō )动(dòng )，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险利(lì )率的(de )下行。股市的无风险(xiǎn )利率并不能简单等(děng )同于(yú )国债收益率，而(ér )是投(tóu )资人(rén )投资股票的机会(huì )成本。过去三年内外部(bù )过高的机会成本(běn )阻碍(ài )了投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风险利(lì )率下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得(dé )以提(tí )高。

谈及纸业涨价(jià )，一位纸企上市公司(sī )高管(guǎn )告诉记者，物流(liú )包装(zhuāng )类用纸价格有小幅上(shàng )涨，但大宗纸材料(liào )价格(gé )近期还在下跌。由于(yú )整体(tǐ )供过于求的趋势(shì )仍将延续，包装类用纸(zhǐ )或无法维持涨价(jià )趋势(shì )。总(zǒng )体上看，造纸行(háng )业(yè )依(yī )然有3%至5%的利润，而(ér )落后产能会在行业发(fā )展中(zhōng )逐步消化掉。

　　所(suǒ )以下周指数空间可(kě )能(néng )不会太大，若拉升(shēng )过快(kuài )，后边更麻烦，拉升(shēng )不快，指数还能往上(shàng )冲一冲，周线基本(běn )也差(chà )不多了。猜指数(shù )拉到(dào )什么(me )点位意义不大，只要上证指数短线不破(pò )3577点就没问题，短(duǎn )线还(hái )可继(jì )续观察。后边重(chóng )点(diǎn )看(kàn )往上突破的一笔是(shì )否出现背驰，若背驰(chí )要注(zhù )意，若没背驰，市场(chǎng )短线还有高度，但(dàn )高(gāo )度没必要去猜。

　　短(duǎn )期来看，终端需(xū )求支(zhī )撑不足、供给端暂无(wú )明显缩量，叠加库(kù )存绝(jué )对量高企，这些(xiē )因素(sù )或对2509合约形成较大压(yā )制，进而削弱近月合约(yuē )的反弹动能。

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