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此(cǐ )番剧烈波动(dòng )后(hòu )，市场焦点迅速(sù )转向本周政(zhèng )策信号与资金(jīn )动向的博弈，探(tàn )讨此轮商品的(de )掉头向下 究(jiū )竟是(shì ) 趋势变盘还是(shì )过快上涨后(hòu )休整 的声音此(cǐ )起(qǐ )彼伏。笔者认(rèn )为，针对此(cǐ )类(lèi )疑问，可以(yǐ )从“市场情绪”与“未来宏观(guān )走向”两方面分(fèn )析。

上周商品(pǐn )市场热度高(gāo )涨，同花顺(300033)商(shāng )品指(zhǐ )数周涨幅达(dá )8.63%，直逼历史(shǐ )前(qián )高(gāo )，各多头品种(zhǒng )表现强劲，焦煤主力合约(yuē )尤为突出，周度(dù )上涨35.96%；作为光(guāng )伏核心原料(liào )的多(duō )晶硅同样涨势(shì )凌厉，周涨(zhǎng )幅逼近16.36%。然而(ér )周五夜盘市场突(tū )遭逆转，伴(bàn )随(suí )大规模集中(zhōng )减仓(cāng )，前期多数(shù )领涨品种价格(gé )直线下挫，部分(fèn )甚至触及跌停(tíng )，恐慌性抛(pāo )盘涌现，周一(yī )早盘(pán )开盘亦延续(xù )弱势，仅零(líng )星(xīng )农(nóng )产品(000061)领涨，盘(pán )面绿意盎然(rán )。

　　近年来(lái )，在集团“ONE SHRCB”理(lǐ )念的指引下，长江金租秉(bǐng )持“阳光金租”理(lǐ )念，践行“普惠金融助力(lì )百姓美好生活”使命，坚持(chí )党(dǎng )建引领、聚(jù )焦产(chǎn )业转型、服(fú )务实体经济。截至2025年6月末，长(zhǎng )江金租租赁资(zī )产规模超500亿(yì )元，累计实现(xiàn )租赁(lìn )资产投放超(chāo )1600亿元，服务(wù )超(chāo )2000家(jiā )企业。

因此从(cóng )盘面表现来(lái )看，多晶硅主(zhǔ )力合约在持续转(zhuǎn )弱。根据国泰(tài )君安(601211)期货研(yán )究所(suǒ )日报，截至今(jīn )日早间，现(xiàn )货多晶硅N型复(fù )投料价格为46600元/吨(dūn )左右，盘面(miàn )仍(réng )呈现较高升(shēng )水，在期现价差(chà )未明显修复之(zhī )前，需谨慎持仓(cāng )，勿轻易抄底(dǐ )。不过从多(duō )晶硅自身而言(yán )，市(shì )场对供应端(duān )调控落地的(de )预(yù )期(qī )犹存，且目前(qián )价格的上涨(zhǎng )在产业链中有(yǒu )向下传导的迹象(xiàng )：硅料涨价已(yǐ )逐渐开始往(wǎng )硅片(piàn )、电池片传导(dǎo )，未来行情(qíng )或仍由政策主(zhǔ )导，同时需关注(zhù )期货仓单的(de )注(zhù )册情况。

　　博(bó )时指数与量(liàng )化团队成立于(yú )2009年，是国内公募(mù )较早组建的指(zhǐ )数量化团队(duì )之一，团队由(yóu )近20名(míng )博士、硕士(shì )等专业人才(cái )组(zǔ )成(chéng )。团队实行投(tóu )研一体化管(guǎn )理(lǐ )制度，结合(hé )被动和主动业务(wù )，以打造“投(tóu )研一体化，互相(xiàng )赋能”的机制(zhì )，按照研究(jiū )方向分为多个(gè )研究小组，各司(sī )其职，通力(lì )合(hé )作，力争产(chǎn )品在(zài )运作过程中(zhōng )与投资者需求(qiú )的高度匹配。

　　当前，人工(gōng )智能正在给(gěi )生产力的发展(zhǎn )带来(lái )历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布(bù )，成功将中美(měi )技术代差进(jìn )一(yī )步缩小，目(mù )前全球大模型呈(chéng )现“一超多强(qiáng )”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型具备(bèi )自主编程、任(rèn )务规划与决策能(néng )力，正向通(tōng )用(yòng )人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国(guó )产模型的崛起(qǐ )将带动国产算力(lì )崛起，国内数(shù )据中心算力(lì )潜在需求大；国产(chǎn )芯片代工、光刻机等核心(xīn )环(huán )节的突破或将(jiāng )驱动云厂商(shāng )、服务器及液(yè )冷、电源等配套(tào )产业爆发。投(tóu )资者仍可关注人(rén )工智能相关板(bǎn )块，以把握(wò )新一轮技术革(gé )命浪潮中的投资(zī )机遇。在产(chǎn )品(pǐn )布局方面，博时(shí )基金除了有(yǒu )场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博(bó )时上证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发(fā )起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外(wài )投资者提供了(le )便捷的布局(jú )选(xuǎn )择。

因此，对于近期波动较(jiào )大的板块而言(yán )：光伏板块需主(zhǔ )要关注多晶硅(guī )后续政策落(luò )地情况以及工(gōng )业硅上游复产节(jiē )奏（上周库(kù )存(cún )继续下降）；黑(hēi )色板块整体(tǐ )走势或主要锚(máo )定煤炭，需密切(qiē )跟踪现货市场(chǎng )动态，警惕(tì )期现正套头寸逐步(bù )解锁后现货(huò )流动性回归带(dài )来(lái )的价格向下调(diào )整风险；有(yǒu )色(sè )板块则因对(duì )反内卷政策反馈(kuì )相对有限，后(hòu )续需更多注意本(běn )轮反弹较多但(dàn )基本面预期(qī )较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调的(de )风(fēng )险，此外还需留(liú )意8月1日前后(hòu )，若有色龙头(tóu )沪铜品种因关税(shuì )落地出现大幅(fú )波动，对其(qí )他品种可能产生的(de )干扰。

震荡(dàng )过程还有另一(yī )职(zhí )责，冲关前需(xū )找出领涨板(bǎn )块(kuài )带动市场。最便利的走法是(shì )大基建继续领(lǐng )涨，因其近期带(dài )动市场上行。若大基建不(bú )调，直接带领(lǐng )市场突破3674点，是(shì )较好情况。但(dàn )我个人观察与主(zhǔ )观预判，大(dà )基建虽呈多头(tóu )格局，但起势过(guò )快，判断需1 - 2周(zhōu )调整，此次(cì )冲关可能需其他板(bǎn )块接力。这(zhè )就像接力赛，板(bǎn )块间交替领涨(zhǎng )，此过程常(cháng )让(ràng )人困惑，如(rú )市场涨势良好，但个股未必跟(gēn )随指数上涨，这(zhè )是热点交接时(shí )的常见现象(xiàng )。近期多数人(rén )都有此困惑，因(yīn )热点交接有(yǒu )时(shí )出人意料。大基(jī )建涨起来后(hòu )，若追涨可能(néng )不赚钱甚至出现(xiàn )浮亏，此时投(tóu )资者会纠结(jié )选择大基建还是其(qí )他板块。市(shì )场目前处于酝(yùn )酿(niàng )合力阶段，可(kě )猜测的方向(xiàng )众(zhòng )多，但市场(chǎng )最终选择的主导(dǎo )方向可能只有(yǒu )两三个，当下正(zhèng )处于即将选择(zé )的过程中，每日观察就显(xiǎn )得尤为珍贵。

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