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　　为何强调现在是慢牛周期？首(shǒu )先，指(zhǐ )数行(háng )情明(míng )确(què )，但(dàn )个股赚(zuàn )钱效(xiào )应不高(gāo )，目前是权重搭台、题材股未唱戏，投资者赚钱体感差(chà )。像(xiàng )924时各大(dà )媒体(tǐ )喊(hǎn )牛市(shì )，如今(jīn )市场(chǎng )走势虽强，但很多人不敢或不想说牛市，就是因为指数(shù )强而赚(zuàn )钱效(xiào )应弱。从技(jì )术(shù )面看(kàn )，上证指数(shù )周线连续5连阳，拉升明显过快。当股价脱离20周均线或日(rì )线脱离(lí )20天线(xiàn )，通(tōng )常(cháng )会有(yǒu )宽幅震(zhèn )荡或(huò )回拉洗(xǐ )盘动作。现在上证周K线不仅离20周均线远，离60周均线也远(yuǎn )，不(bú )过量能(néng )已放(fàng )出(chū )来，下周重(chóng )点看(kàn )量，若量能不能持续放大，市场上涨高度有限。这是否(fǒu )意味着(zhe )市场(chǎng )要大跌(diē )？以(yǐ )正(zhèng )常逻(luó )辑，后市仍(réng )是慢牛周期，因为个股赚钱效应还没打出来，只是指数(shù )行情先(xiān )行。

“仙(xiān )鹤(hè )股份(fèn )(603733)重在加(jiā )大原(yuán )材料布(bù )局力度，增加浆端产能，通过创新提质增效，‘林浆纸(zhǐ )用一(yī )体化’全产(chǎn )业(yè )链成(chéng )效初现(xiàn )。”仙鹤股份董秘王昱哲介绍，公司在湖北、广西的两大百(bǎi )亿元投(tóu )资项(xiàng )目，强(qiáng )化了(le )原(yuán )材料(liào )板块，降低(dī )了水电气等能源成本。近日，公司又披露在四川投资约(yuē )110亿元，建设(shè )年产(chǎn )80万(wàn )吨竹(zhú )浆和120万(wàn )吨高(gāo )性能纸(zhǐ )基新材料生产线及相关配套设施的项目。

　　供需矛盾(dùn )仍待(dài )改善

　　近(jìn )期(qī )纯碱(jiǎn )盘面价(jià )格反(fǎn )弹，主要受外围情绪提振。7月 18日，工业和信息化部总工(gōng )程师在(zài )国新(xīn )办新闻(wén )发布(bù )会(huì )上表(biǎo )示，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案(àn )即将出(chū )台，工信(xìn )部(bù )将推(tuī )动重点(diǎn )行业(yè )着力调(diào )结构、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺激，近期化(huà )工品(pǐn )种价格(gé )大幅(fú )拉(lā )涨。对于纯(chún )碱产(chǎn )业而言，其是否会受到实质性影响仍需谨慎看待。若后(hòu )续出台(tái )相应(yīng )优化政(zhèng )策，将(jiāng )有效(xiào )缓解纯碱当(dāng )前的弱现实困境，也有助于低估值的纯碱价格重心进一(yī )步上移(yí )；反(fǎn )之，随(suí )着市(shì )场情绪(xù )逐步(bù )消化，反弹可能渐显乏力。从政策情绪面来看，该因素更多反(fǎn )映的(de )是未来(lái )市场(chǎng )变(biàn )动的(de )预期，对远(yuǎn )月合约的提振更为显著，因此可能更有利于纯碱反套机(jī )会的出(chū )现。

事实上(shàng )，纸(zhǐ )业(yè )龙头(tóu )公司已纷纷(fēn )调整战略，通过加大研发投入、进行全产业链布局，加(jiā )强与下(xià )游合(hé )作构(gòu )建(jiàn )产业(yè )生态等(děng )，提(tí )升核心(xīn )竞争力。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变(biàn )，预(yù )期变动(dòng )的主(zhǔ )要(yào )矛盾(dùn )，已经(jīng )从经(jīng )济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢(shū )上修(xiū )。经过(guò )三年(nián )出(chū )清和(hé )调整，投资(zī )人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人(rén )心中(zhōng )对(duì )未来(lái )预期的(de )主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险(xiǎn )利率(lǜ )的(de )下行(háng )。股(gǔ )市(shì )的无(wú )风险利(lì )率并(bìng )不能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机(jī )会成本(běn )。过(guò )去三年(nián )内外(wài )部(bù )过高(gāo )的机会成本(běn )阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降(jiàng )的通道(dào )已经(jīng )打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以提高(gāo )。

GSK首席科学官Tony Wood表示："我们很高兴宣布与恒瑞医药达成这(zhè )些激(jī )动(dòng )人心(xīn )的合(hé )作(zuò )协议(yì )，这些(xiē )合作(zuò )将进一步扩充我们本就丰富的研发管线。此项交易体现(xiàn )了我们(men )对已(yǐ )验证靶(bǎ )点项(xiàng )目(mù )的战(zhàn )略投资，这(zhè )种投资能显著提高研发成功率，同时我们也拥有推进那(nà )些对患(huàn )者具(jù )有最大(dà )潜在(zài )影响力(lì )的资产的选(xuǎn )择权。"

27日，和讯投顾邸占领表示，A股基本可确定进入慢(màn )牛周期(qī )，既(jì )然是(shì )慢(màn )牛就(jiù )不能拉(lā )升过(guò )快。从上证周线看，明显拉升过快了，周线五连阳，乖离率偏(piān )大。那偏大(dà )怎么(me )办(bàn )？后(hòu )市应进入宽(kuān )幅震荡洗盘周期，此周期仍有补涨板块，下面详细讲解(jiě )市场波(bō )动及(jí )补涨板(bǎn )块情(qíng )况，建(jiàn )议耐心看完(wán )视频并点赞加关注。

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