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　　大模型(xíng )技术进入密(mì )集迭(dié )代期，AI应用(yòng )规模商业化落地(dì )置信(xìn )度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催(cuī )化不断，建(jiàn )议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端，工信(xìn )部发布(bù )会表(biǎo )态，近期会出台多个(gè )行业数字化(huà )转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行(háng )动，并推动(dòng )未来(lái )产品创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本优(yōu )化及(jí )Agent工具调用等(děng )方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕(mù )。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板块的(de )配置(zhì )比例。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月增长至(zhì )480万亿(yì )，同比增长50倍。随着(zhe )训练和(hé )推理(lǐ )的需求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云端训练与推(tuī )理的(de )高能效比需(xū )求，为降低成本、提(tí )高算力芯片(piàn )对特(tè )定需求的匹配度，各家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项目，力图在英伟(wěi )达解(jiě )决方案之外实现多元化发展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出(chū )，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力(lì )。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一代产品，转(zhuǎn )换成(chéng )现在的一年(nián )迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉动行(háng )业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交(jiāo )流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元(yuán )，预计2028年达(dá )到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　国泰(tài )海通(tōng )证券表示，固态电池产业迭代正(zhèng )式开(kāi )启，从0到1加(jiā )速。2025年以来，固(gù )态电(diàn )池产业化进(jìn )展持(chí )续加速。固态电(diàn )池具备高能(néng )量密(mì )度、高安全性，能够满足车端、低空(kōng )、人形(xíng )机器(qì )人等领域的特殊需求(qiú )。当前半固(gù )态电(diàn )池已实现装车，产业化进程(chéng )早于(yú )全固态电池(chí )。人(rén )形机器人、低空(kōng )等成(chéng )本敏感(gǎn )度相(xiàng )对较低的领域，固态电池应用早(zǎo )于车(chē )端。

　　据(jù )媒体报道，火山引擎(qíng )正在封测新(xīn )一代(dài )数字人平台，该(gāi )平台取名为(wéi )“奇(qí )美拉”。一位互联网公司研发人(rén )士表(biǎo )示，目(mù )前，奇美拉数字人平台的(de )使用采用定(dìng )向邀(yāo )请模式，在邀测阶段，服务(wù )暂不(bú )收费，月底(dǐ )或开(kāi )始公测。

　　2023年(nián )4月，在春季(jì )火山(shān )引擎FORCE原动力大会上，火山引擎正(zhèng )式发(fā )布“善听”、“会说”、“能想(xiǎng )”的虚拟数(shù )字人(rén )产品，并推出了(le )交互型数字(zì )人、播报型数字人和直播型数字人三(sān )大产(chǎn )品方案(àn )。2024年(nián )至今，火山引擎与华(huá )发集团等企(qǐ )业合(hé )作，推出AI数字人综合解决方(fāng )案，覆盖金融、直播(bō )、营销等场景，AI数字(zì )人等技(jì )术将(jiāng )引领相关行业新趋势。华龙证券(quàn )表示(shì )，随着监管(guǎn )的强化和技术水平的(de )提升，数字(zì )人虚(xū )拟主播将以其低(dī )投入、高产(chǎn )出、持久续航的内容生产方式，引领(lǐng )相关(guān )行业向(xiàng )规范(fàn )化、精细化、智能化(huà )的方向迈进(jìn )。

　　上市公司中，京粮控股表(biǎo )示海(hǎi )南洋浦项目(mù )是公(gōng )司重点推动项目(mù )。海(hǎi )南矿业(yè )作为(wéi )海南本地企业，公司主营铁矿石(shí )采、选和销售，受益于海南自由贸易(yì )港建设，公(gōng )司自(zì )2021开始减按15%缴纳企(qǐ )业所得税，氢氧(yǎng )化锂项目未来在海南自贸港封关(guān )运作(zuò )后将享(xiǎng )受到(dào )进口生产原辅料免征(zhēng )进口关税、进口(kǒu )环节增值税的税收优惠政策(cè )。

　　稀土永磁(cí )材料(liào )的核心价值在于(yú )其卓(zhuó )越的磁(cí )性能(néng )和稳定性，这使其在多个高技术(shù )行业(yè )中扮演着关(guān )键角色。下游是消费(fèi )类电子产品(pǐn )和基(jī )础工业等传统应(yīng )用领域，以(yǐ )及新(xīn )能源和节能环保等新兴应用领域(yù )，包(bāo )括新能(néng )源汽(qì )车及汽车零部件、节(jiē )能变频空调(diào )、风(fēng )力发电、节能电梯、机器人(rén )及智(zhì )能制造等。随着(zhe )全球对新能源和(hé )节能(néng )环保需(xū )求的(de )增加，钕铁硼永磁材料在这些新(xīn )兴应(yīng )用领域中的(de )需求也呈现出快速增(zēng )长的趋势，进一(yī )步推动了其产业(yè )链的拓展和(hé )升级(jí )。招商证券指出(chū )，人形机器人市(shì )场尤(yóu )为亮眼(yǎn )，迎(yíng )来量产元年，新增需(xū )求快速攀升(shēng )，正(zhèng )迅速成为高性能钕铁硼永磁(cí )材料(liào )的重要应用(yòng )领域(yù )。

　　据报道，在电(diàn )动化、智能(néng )化浪潮席卷的当下，稀土已成为(wéi )驱动(dòng )核心部件高(gāo )效运转的关键元素，其定位早已(yǐ )超越(yuè )传统工业时代的(de )“工业味精(jīng )”辅(fǔ )助角色，一跃成(chéng )为高科技时代名(míng )副其(qí )实的“命脉(mò )”材料。

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